市場概要
真の乱数生成器の世界市場規模は2024年に33億米ドルと評価され、2034年には年平均成長率13.4%で116億米ドルに達すると予測されています。市場の成長は、量子コンピューティングとQKDにおけるアプリケーションの拡大、ゲームとギャンブル技術要件の増加などの要因によるものです。
ゲームやギャンブルの技術要件の増加が市場成長の主な要因です。カジノ、ポーカールーム、スロットゲームなど、いくつかのオンラインギャンブルプラットフォームは、規制遵守とプレイヤーの信頼を確保するためにTRNGに依存しています。また、TRNGはPRNGベースのシステムで悪用される可能性のあるパターン予測やシード・スニッフィングのリスクをさらに低減します。さらに、最近のゲームエンジンでは、予測不可能なシナリオを作成したり、難易度を調整したりするためにTRNGを採用するケースが増えており、ストラテジー、ルージュライク、ホラーゲームなど、さまざまなジャンルでユーザーのエンゲージメントを高めています。
量子コンピューティングとQKDにおけるアプリケーションの拡大も、真の乱数発生器市場の成長の主要な促進要因です。QKDは、量子力学に基づいており、2つの当事者が解読不可能なセキュリティで暗号鍵を共有することを可能にします。また、モンテカルロ・シミュレーションのような量子アルゴリズムはランダムな入力を必要としますが、TRNGは非反復的で高エントロピーの値をシステムに供給するために使用されます。
Quantique社、Quintessence Labs社、東芝など複数の企業が、量子現象に基づく高度なTRNGであるQRNGを開発し、QKDネットワークやセキュア通信システムへの搭載を世界的に進めています。例えば、拡大するインドの量子コンピューティング市場は、2032年までに70億米ドルを超える市場価値を達成し、約27％の成長率を記録するとITAは予想しています。
トランプ政権下では、中国との貿易摩擦の一環として、輸入電子機器、半導体、関連部品に対する関税が導入され、市場に大きな影響を与えました。これらの関税は、ハードウェアベースのTRNGモジュールや組み込み型セキュリティチップ、特にアジア太平洋地域のメーカーから調達するものの輸入コストを引き上げました。その結果、アメリカを拠点とする企業はサプライチェーンの課題に直面し、国内製造や代替調達戦略を模索せざるを得なくなりました。
さらに、この政策転換は国内の半導体技術革新と安全なハードウェア設計への投資を促しました。ソフトウェアベースのTRNGは直接的な影響を受けにくいものの、貿易政策の全体的な不確実性は、暗号およびセキュアコンピューティングソリューションに依存する業界全体の調達決定、戦略的パートナーシップ、および長期的な製品計画に影響を与えました。
真の乱数生成器の市場動向
量子乱数発生器（QRNG）は、暗号技術やセキュア通信などの高度なアプリケーション向けに予測不可能な乱数を発生させるもので、市場の大きなトレンドとなっています。これらの先進的なQRNGは、数値の証明可能な乱数性を保証し、優れた信頼性とセキュリティを提供する能力を持っているため、メーカーの間で急速に採用が進んでいます。
携帯装置、ウェアラブル機器、スマートカード、IoTシステム向けに、コンパクトで小型化されたTRNGソリューションの開発に注力するメーカーが増加していることも、市場で見られる大きな傾向です。これらの小型化されたTRNGは、エネルギー効率とコスト効率の高いソリューションを提供し、メーカーがセキュアな組み込みシステムに対する需要の高まりに対応するのに役立ちます。
また、SSLやTLSプロトコルにTRNGを統合することで、予測不可能で静的に独立した一様分布の数値を生成し、認証メカニズムを向上させることも市場の大きなトレンドとなっています。このトレンドは、認証プロセスにおけるランダム性を確保することで、リプレイ攻撃や重複トランザクションなどの脆弱性を防ぎます。
真の乱数生成器の市場分析
ソリューションはソフトウェアとハードウェアに二分。
ハードウェアソリューションが最大の市場で、2024年の市場規模は23億米ドル。ハードウェアTRNGは、ランダム性を生成するために物理的なプロセスに依存しており、暗号化のための安全で耐改ざん性のあるハードウェアを提供するため、金融および防衛分野で急速な普及が見られます。また、IoTやエッジ装置の急速な普及により、安全で暗号化された通信が必要となり、TRNGがチップレベルの小型装置に組み込まれるケースが増えています。スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機などの電子機器では、安全な認証やデジタル著作権管理のためにTRNGを組み込むケースが増えており、これらすべてがこの分野の市場成長を支えています。
ソフトウェアソリューションは最も急成長している市場であり、予測期間中の年平均成長率は11.6%と予測されています。これらのソフトウェアTRNGは、ブラウザベースのウォレット、セキュアなメッセージングアプリ、ウェブ認証フレームワークなど、ウェブベースの暗号アプリケーションの需要急増に対応するため、ウェブサービス、クラウドセキュリティ、非重要システムでよく使用されています。また、SaaSやIaaSプラットフォームのようなクラウドネイティブセキュリティソリューションの台頭は、安全な鍵生成のためにエントロピーに依存しており、ソフトウェアTRNGが不可欠となっています。さらに、このソフトウェアベースのTRNGは、ハードウェアベースのTRNGと比較してスケーラブルでコスト効率の高いソリューションを提供するため、フィンテックやゲーム分野でのソフトウェアTRNGの採用がさらに加速しています。
真の乱数発生器市場は、用途別に暗号・暗号化、ギャンブル・宝くじ、科学研究・シミュレーション、サイバーセキュリティ・認証、IoT・エッジ装置に区分されます。
暗号化＆暗号化は最大の市場で、2024年の市場規模は14億米ドル。国家によるサイバー戦争やランサムウェアなどの攻撃の規模と複雑さが増しているため、堅牢な暗号化アルゴリズムに対する需要が急増しており、これがこのセグメントの主な成長要因となっています。TRNGは、SSL/TLS証明書、デジタル署名、暗号化電子メール通信用の一意の暗号鍵を生成するための公開鍵基盤（PKI）で広く使用されています。さらに、WhatsApp、Signal、Proton Mailなどのメッセージングや通信アプリでエンド・ツー・エンド暗号化の採用が増加しており、ユーザーのプライバシー保護のために高品質のエントロピー源に依存していることが、TRNGの需要をさらに促進しています。
IoT＆エッジ装置は最も急成長している市場で、予測期間中の年平均成長率は14.3％と予測されています。このセグメントの成長の原動力となっているのは、民生用および産業用分野におけるスマート装置の急速な普及であり、これらの装置はすべてオンボードでセキュアな鍵を生成するためにTRNGに依存しています。さらに、エッジコンピューティングへのシフトが、ローカライズされたセキュリティメカニズムのためにTRNGの採用を促進しています。さらに、TRNGはブートタイムチェックやセキュアなファームウェアアップグレードのための予測不可能な値の生成にも使用され、改ざんやマルウェアのインジェクションを防ぎます。
真性乱数発生器市場は、エンドユーザー産業に基づき、BFSI、防衛・政府、ゲーム・娯楽、ヘルスケア、IT・通信、自動車、その他に分類されます。
BFSI業界は最大の市場であり、2024年の市場規模は8億9,270万米ドル。個人情報盗難、フィッシング、デジタル詐欺の増加により、金融機関は安全な暗号鍵やトラクショントークンの生成を通じて、セキュリティプロトコルを強化するためにTRNGを採用するようになっています。また、ブロックチェーンやフィンテックプラットフォームの急速な普及が、ウォレットキーやスマートコントラクト機能、コンセンサスアルゴリズムを実現するための乱数生成用TRNGの需要を促進しています。さらに、多要素認証やバイオメトリクス認証の普及とクラウドバンキングインフラへのシフトが、暗号操作における安全な鍵管理を保証するTRNGの採用をさらに促進しています。
自動車産業は最も急速に成長している市場であり、予測期間中の年平均成長率は17.6%と予測されています。自動車産業の成長は、安全な鍵生成とデジタル署名にTRNGを利用するコネクテッドカーやインフラストラクチャの需要が高まっていることが背景にあります。また、いくつかの自動車OEMは、検証されたファームウェアのアップデートを保証するために、ランダムなアップデート・トークンを生成するためにTRNGを必要としています。さらに、ソフトウェア定義自動車の台頭と自律走行システムの統合は、安全な初期化、アクセス制御、診断、コンポーネント認証を保証するためにTRNGの成長をさらに促進しており、これらすべてが自動車市場の自動車セグメントの成長を促進すると期待されています。
真の乱数発生器市場はアメリカが支配的で、2024年には9億3,050万米ドルを占めます。この成長は、国家安全保障局(NSA)、国防総省(DoD)、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ局(CISA)を通じたサイバーセキュリティと国防に対する投資の高まりが、暗号システムへの真性乱数発生器の採用を後押ししていることが大きな要因です。
例えば、アメリカ政府は2025年のサイバーセキュリティ予算として130億米ドルを提案しており、2024年の118億米ドルから増加しています。さらに、クラウドとフィンテックのエコシステムにおける米国の優位性が、FIPS 140-3標準に準拠しながら安全な鍵管理を行うための真の乱数生成器の需要をさらに押し上げています。さらに、スマートインフラ、ウェアラブル、産業用IoTプラットフォームの急速な展開は、エンドポイントセキュリティのための組み込み型TRNGにさらに依存しており、これは市場の拡大を促進すると予想されます。
ドイツの真の乱数生成器市場は、2024年に1億4,850万米ドルを占めます。この国の成長は、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデスなどのトップクラスの自動車OEMが存在する自動車セキュリティカップルにおけるリーダーシップが原動力となっています。さらに、産業4.0イニシアチブの急速な採用は、機械とセンサー間の安全な通信を確保するためにTRNGに依存しています。
中国の市場は、2034年までに13億米ドルに達すると予測されています。同国の市場成長の原動力となっているのは、スマートホーム、都市、産業用センサーの展開で、これらすべてが装置認証と安全な通信のためにTRNGに依存しています。さらに、デジタル通貨電子決済（DCEP）システムの台頭や、ブロックチェーンベースのプラットフォームに対する政府からの投資の増加が、安全な鍵生成のためのTRNGの需要を促進しています。
日本の真の乱数生成器市場は2024年に6810万米ドルを占めました。コネクテッドモビリティや自動車の革新と相まって、ハイエンド電子機器へのTRNGの統合が急増しており、TRNGの需要を促進しています。さらに、防衛や重要インフラの強化に向けた政府投資の増加は、エネルギー、鉄道、電気通信におけるTRNGベースの安全な通信システムの採用を促進し、同地域の市場成長を牽引しています。
インドにおける真の乱数生成器産業は、予測期間中に15.2%以上のCAGRで成長すると予測されています。BFSIやフィンテック業界における急速なデジタル変革が、特にモバイルハードウェアやクラウドフィンテックスタックにおいて、TRNGに裏打ちされた安全でスケーラブルな暗号化の需要を促進しています。さらに、Web3、DeFi、暗号取引アプリの急速な導入に伴う新興企業の増加により、安全なランダム鍵生成を保証するTRNGが必要とされています。また、インドの膨大なモバイル・ユーザー・ベースは、認証とデータ保護を確実にするためにSoCに低消費電力のTRNGを実装するようメーカーを駆り立てており、これが市場拡大をさらに後押ししています。
主要企業・市場シェア
真の乱数生成器市場シェア
同市場は、既存グローバル企業だけでなく、ローカル企業や新興企業も存在するため、競争が激しく、細分化されています。世界市場の上位5社は、ID Quantique、Intel Corporation、Microchip Technology Inc.、STMicroelectronics NV、IBM Corporationで、合計で51.8%のシェアを占めています。市場の主要企業は、量子レジリエンス、小型化、エネルギー効率、FIPS 140-3やISO/IEC 19790などの規格への準拠を優先した次世代TRNGソリューションに投資しています。
量子ベースのエントロピー源、IoT向けの低消費電力組み込みTRNG、クラウド環境向けのセキュアソフトウェアベースのAPIといった市場のイノベーションは、メーカーの間で急速に人気を集めています。さらに、銀行、防衛、通信、自動車産業などの主要なアプリケーション分野では、暗号化、セキュアブート、ファームウェア保護、ブロックチェーンインフラストラクチャにおけるセキュリティ強化を確保するために、TRNGの統合がさらに進んでいます。
真の乱数生成器市場企業
真の乱数生成器業界には、以下のような著名な企業があります：
Advanced Micro Devices
Amazon Web Services
ID Quantique
IBM
Infineon Technologies
Intel
Microchip Technology
Quside Technologies
QuintessenceLabs
Silicon Laboratories
STMicroelectronics
Texas Instruments
Toshiba Europe
Xiphera
IBMの強みは、TRNGをエンタープライズ・グレードのハードウェア、特にIBM Zメインフレーム・システムに深く統合していることです。IBM TRNGは、ハードウェア・コンポーネントから直接取得することで高品質のランダム・データを生成し、安全な暗号鍵生成と擬似乱数ジェネレーターのシーディングをサポートする強力なエントロピーを確保します。IBMのソリューションは、銀行や政府機関における安全なデータ運用や、大規模なエンタープライズコンピューティングに対応するように設計されています。
インテルは、市場で広く使用されている広範なCPUプラットフォームに直接TRNGを統合することでリーダーシップを維持しています。インテルは、プロセッサが生成する熱ノイズと電子ノイズを利用して高エントロピーのビットを継続的に生成するハードウェアベースのソリューションを通じて、デジタル真性乱数発生器を実装しています。この統合ソリューションは、家電製品やクラウドサーバーを含むさまざまな装置に強力で暗号化された安全な乱数を提供し、大規模な鍵生成や暗号化、認証をサポートします。
真の乱数生成器 業界ニュース
2025年1月、ID QuantiqueとElmos Semiconductor SEは、世界最小のモノリシック集積量子乱数発生器（QRNG）を開発するための戦略的協業を発表しました。この最先端ソリューションは、温度変動、電磁干渉、電圧攻撃などの物理的操作に対して安全な量子グレードの乱数を生成することで、サイバー攻撃の脅威の増大に対処し、強固な暗号保護を提供します。
2024年5月、テラ・クアンタムは、高信頼性のデータ保護に特化したオープンソースのポスト量子暗号スイートであるTQ42暗号ライブラリを発表しました。このスイートは、同社の量子アズ・ア・サービス・プラットフォームを拡張し、耐量子アルゴリズム、鍵のライフサイクル管理、安全な削除をサポートします。将来的には、量子Keys-as-a-ServiceとEntropy-as-a-Serviceを統合し、テラ・クアンタム独自の単一光子QRNG技術を活用して暗号耐性を高める予定です。
2023年6月、Crypta Labsはケンブリッジに拠点を置く半導体イノベーターであるBLUESHIFTと提携し、量子レジリエントなサイバーセキュリティ・エコシステムを構築しました。この提携は、Crypta LabsのQRNGとBLUESHIFTの高速非Von Neumannアーキテクチャを融合させ、将来の量子コンピューティングの進歩がもたらす脅威を緩和し、デジタルインフラ全体の暗号化の完全性を強化するように設計されたソリューションを構築するものです。
この調査レポートでは、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル）の推計および予測とともに、真の乱数生成器市場を以下のセグメントで詳細にカバーしています：
ソリューション別
ハードウェア
ソフトウェア
アプリケーション別
暗号化
ギャンブルと宝くじ
科学研究とシミュレーション
サイバーセキュリティと認証
IoT・エッジ装置
エンドユーザー別
BFSI
防衛・官公庁
ゲーム＆エンターテイメント
ヘルスケア
IT・通信
自動車
その他
上記の情報は、以下の地域・国を対象としています：
北米
アメリカ
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
スペイン
イタリア
オランダ
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
アラブ首長国連邦
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場範囲と定義
1.2 調査デザイン
1.2.1 調査アプローチ
1.2.2 データ収集方法
1.3 ベースとなる推定と計算
1.3.1 基準年の算出
1.3.2 市場推計の主要トレンド
1.4 予測モデル
1.5 一次調査と検証
1.5.1 一次情報源
1.5.2 データマイニングソース
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 業界360°の概要
第3章 業界インサイト
3.1 業界エコシステム分析
3.2 トランプ政権の関税
3.2.1 貿易への影響
3.2.1.1 貿易量の混乱
3.2.1.2 報復措置
3.2.2 産業への影響
3.2.2.1 供給サイドへの影響
3.2.2.1.1 主要部品の価格変動
3.2.2.1.2 サプライチェーンの再編
3.2.2.1.3 生産コストへの影響
3.2.2.2 需要側への影響（販売価格）
3.2.2.2.1 最終市場への価格伝達
3.2.2.2.2 市場シェアの動態
3.2.2.2.3 消費者の反応パターン
3.2.3 影響を受けた主要企業
3.2.4 業界の戦略的対応
3.2.4.1 サプライチェーンの再構築
3.2.4.2 価格・製品戦略
3.2.4.3 政策への関与
3.2.5 展望と今後の検討事項
3.3 業界の影響力
3.3.1 成長ドライバー
3.3.1.1 暗号セキュリティに対する需要の高まり
3.3.1.2 量子コンピューティングとQKDの応用拡大
3.3.1.3 サイバー脅威の高度化
3.3.1.4 ゲーミングおよびギャンブル技術への要求
3.3.1.5 IoTとスマート装置の普及
3.3.2 業界の落とし穴と課題
3.3.2.1 エントロピー品質に対する信頼の限界
3.3.2.2 高コストと設計の複雑さ
3.4 成長可能性分析
3.5 規制の状況
3.6 技術展望
3.7 将来の市場動向
3.8 ギャップ分析
3.9 ポーター分析
3.10 PESTEL分析
第4章 競争環境（2024年
4.1 はじめに
4.2 各社の市場シェア分析
4.3 主要市場プレーヤーの競合分析
4.4 競合のポジショニングマトリックス
4.5 戦略ダッシュボード
第5章 2021年～2034年 ソリューション別市場推定・予測（百万米ドル）
5.1 主要動向
5.2 ハードウェア
5.3 ソフトウェア
第6章 2021～2034年市場予測：アプリケーション別（百万米ドル）
6.1 主要動向
6.2 暗号・暗号化
6.3 ギャンブルと宝くじ
6.4 科学研究とシミュレーション
6.5 サイバーセキュリティと認証
6.6 IoTとエッジ装置
第7章 2021年～2034年 エンドユーザー別市場推定・予測（百万米ドル）
7.1 主要動向
7.2 BFSI
7.3 防衛・官公庁
7.4 ゲーム＆エンターテインメント
7.5 ヘルスケア
7.6 IT・通信
7.7 自動車
7.8 その他
第8章 2021〜2034年地域別市場予測・予測（百万米ドル）
8.1 主要動向
8.2 北米
8.2.1 アメリカ
8.2.2 カナダ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 フランス
8.3.4 スペイン
8.3.5 イタリア
8.3.6 オランダ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 中国
8.4.2 インド
8.4.3 日本
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 韓国
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 ブラジル
8.5.2 メキシコ
8.5.3 アルゼンチン
8.6 中東・アフリカ
8.6.1 サウジアラビア
8.6.2 南アフリカ
8.6.3 アラブ首長国連邦
第9章 企業プロフィール
9.1 Advanced Micro Devices
9.2 Amazon Web Services
9.3 ID Quantique
9.4 IBM
9.5 Infineon Technologies
9.6 Intel
9.7 Microchip Technology
9.8 Quside Technologies
9.9 QuintessenceLabs
9.10 Silicon Laboratories
9.11 STMicroelectronics
9.12 Texas Instruments
9.13 Toshiba Europe
9.14 Xiphera
…
【本レポートのお問い合わせ先】
レポートコード：GMI13597
