世界の天然甘味料市場（2024 – 2031）：種類別、用途別、流通チャネル別、地域別分析レポート

市場概要

天然甘味料の市場規模
天然甘味料の世界市場は、2022年に31億米ドルに達し、2031年には49億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは6.1%で成長する見込みです。ステビア、糖蜜、メープルシロップ、ココナッツパームシュガー、蜂蜜が最も人気のある天然甘味料です。

天然甘味料とは、精製や加工に関係なく、天然資源から生産される糖源のことです。天然甘味料には食物繊維が多く含まれ、体内での糖の吸収を抑え、グリセミック指数を下げる働きがあるため、人工甘味料に比べて多くの健康上の利点があります。また、ビタミンB、マグネシウム、ケイ素など、人工甘味料には含まれない健康増進に役立つ栄養素も含まれています。植物由来の食事への嗜好が高まるにつれ、植物由来の天然甘味料への需要も高まっています。ステビア（Stevia rebaudiana）という植物から抽出される植物性甘味料であるステビアは、そのゼロカロリーという性質と高い甘味により人気を博しています。例えば、コカ・コーラやペプシコのような大手飲料会社は、このトレンドに対応してステビア入り製品を発売しています。

天然甘味料の市場動向
人工甘味料による健康懸念の高まりが天然甘味料市場を牽引

人工甘味料の消費による肥満と糖尿病の有病率の上昇は、天然甘味料市場の主な促進要因です。新たに糖尿病と診断された人々は、健康的な生活習慣を徐々に身につけるために天然甘味料を使用しています。人工食品添加物に対する拒絶反応や砂糖の過剰摂取に対する深刻な健康懸念から、天然甘味料に対する消費者の関心は近年爆発的に高まっています。

国際糖尿病連合によると、約5億3,700万人の成人（20～79歳）が糖尿病を患っており、糖尿病患者の総数は2030年までに6億4,300万人、2045年までに7億8,300万人に増加すると予測されています。さらに、いくつかの研究では、砂糖や人工甘味料が糖尿病や肥満の問題を増加させる主な原因の一つとして示されています。このように、人工甘味料の消費による健康問題の高まりを受け、天然甘味料は食品業界で非常に好まれています。

植物性甘味料への需要の高まりが天然甘味料市場を牽引

大手食品・飲料企業は、植物性甘味料に対する需要の高まりを認識し、消費者の嗜好に応えるためにステビア甘味料を使用した製品を発売しています。例えば、コカ・コーラは、自然で低カロリーの選択肢を求める消費者の需要に応えて、サトウキビ糖とステビアのブレンドで甘味をつけた低カロリー・ソーダ、コカ・コーラ・ライフを発売しました。ステビア入り製品の拡大は、植物由来の甘味料に対する需要の高まりに対する市場の反応を示しています。

植物ベースの食生活を採用したり、動物性食品の消費を控えたりする個人の数は顕著に増加しています。World Animal Foundationが2023年に実施した調査によると、英国人口の1.21%がビーガンまたはベジタリアンであると回答しています。このような食生活の嗜好の変化は、消費者が従来の砂糖に代わるものを求めるようになり、植物性甘味料の需要に拍車をかけています。

天然甘味料に関連する高コストが天然甘味料市場の妨げになる可能性

天然甘味料は多くの場合、特定の栽培方法、抽出プロセス、品質管理手段を必要とするため、人工甘味料や従来の砂糖に比べて製造コストが高くなります。例えば、ステビアやモンクフルーツエキスのような天然甘味料の生産には、特殊な栽培方法と抽出技術が必要です。生産段階で発生するこうした追加コストが、天然甘味料の価格上昇の一因となっています。

天然甘味料は、季節的な収穫や地理的な制約などの要因により、入手可能な時期が限定される場合があります。アガベシロップのような一部の天然甘味料は、特定の地域から供給されるため、広く出回っている人工甘味料に比べて入手可能性や生産規模が相対的に低くなります。入手可能性や生産規模が限られているため、天然甘味料の価格が上昇する可能性があります。

天然甘味料市場のセグメンテーション分析
世界の天然甘味料市場は、タイプ、エンドユーザー、流通チャネル、地域に基づいてセグメント化されます。

ステビアは、低カロリー甘味料に対する消費者の需要の増加に起因する市場の最大セグメントです。

ステビアは低カロリー甘味料として採用されている白い粉末で、砂糖の300倍甘いことが知られています。ステビアは熱安定性、pH安定性、発酵性があり、食べても血糖値反応を起こさないため、特に糖尿病患者や炭水化物の摂取量をコントロールする必要がある人にとって、砂糖の代替品として適しています。

カロリーのない植物由来の砂糖の代用品として、ステビアはカロリーゼロの食品を求める消費者にとって、これまでにない絶好の機会です。ステビアは、フルーツやミルク飲料、ヨーグルト、珍味、デザート、菓子、水産加工品、ピクルス、卓上甘味料、栄養補助食品など、さまざまな食品に応用されており、食品業界の甘味料として主に消費されています。

主要企業・市場シェア

天然甘味料市場の地域別シェア

米国における肥満人口の増加により北米が市場を支配

北米は天然甘味料の最大消費国であり、市場の主要株主。メープルシロップは北米原産で、カナダが最大の生産・輸出国、米国が最大の輸入・消費国。メイプルシロップは、これらの国々における肥満の増加に伴い、他の甘味料に取って代わられつつあります。

Observatory of Economic Complexityによると、2021年におけるメープルシュガーとメープルシロップの上位輸出国はカナダ（4億7,400万ドル）、米国（2,710万ドル）。メープルシュガーとメープルシロップは、製品複雑性指数（PCI）で3412位にランクされています。2020年から2021年にかけて、メープルシュガーとメープルシロップの輸出は5億ドルから5億7,400万ドルへと14.7％増加。メープルシュガーとメープルシロップの貿易は、世界貿易全体の0.0027%を占めています。

天然甘味料企業
市場の主な世界的企業には、British Foods PLC、Cargill Incorporated、Dupont De Nemours Inc.、HYET Sweet B.V.、Ingredion Incorporated、PureCircle、Roquette Freres、Symrise AG、Tate & Lyle PLC、Tereos Starch and Sweetenersなどがあります。

COVID-19市場への影響
世界不況／ウクライナ・ロシア戦争／COVID-19、人工知能の影響分析

COVID-19の発生は、この期間にこれらの甘味料の家庭内消費が増加し、世界の天然甘味料市場にプラスの影響を与えました。糖尿病患者がウイルス攻撃を受けやすくなったため、人々の低糖消費に対する意識が高まりました。その結果、人々は砂糖から天然甘味料に切り替えました。小売データを提供するNeilsen社のデータによると、カナダのメープルシロップ生産量は8.3％増、輸出量は20％増。一方、アジア諸国では蜂蜜の消費量が増加。

主な動き
2023年2月、米国の天然甘味料業界のリーダーであるスウィート・ハーベスト・フーズ・ホールディングス（SHFH）は、テキサス州を拠点とする養蜂事業の大手であるスウィート・リバー・ハニーを買収。スウィート・リバー・ハニーはSHFHのポートフォリオに巣箱と養蜂の経験を加え、SHFHが世界で最も信頼される天然甘味料会社になるというビジョンをさらに達成することを可能にします。
2021年5月、消費者ブランドを通じてクリーンヘルス＆ビューティー市場で活躍する大手合成バイオテクノロジー企業であり、持続可能な天然素材のトップサプライヤーであるアミリス社は、食品・飲料業界への世界的な大手素材ソリューションプロバイダーであるイングレディオン・インコーポレイテッドと、アミリス社のゼロカロリーで自然由来の発酵Reb M甘味料の独占ライセンス契約を締結したと発表しました。
2020年1月、食品・飲料原料のスペシャリストであるテート＆ライルPLCは、2020年の推定売上高が約5,000万ドルの世界的なステビア事業であるスイート・グリーン・フィールズ社を買収。この買収により、甘味料ソリューションのリーディング・プロバイダーとしてのテート＆ライルの地位が強化される見込み。

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