世界の産業用ガスタービン市場は、新興経済圏の拡大により、2030年には177億ドルの規模に達する見込み

Stratistics MRCによると、世界の産業用ガスタービン市場は2023年に105億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は7.8%で、2030年には177億ドルに達する見込みである。産業用ガスタービンは、天然ガスや液体燃料などの燃料から機械エネルギーを生成する燃焼機関の一種です。この機械エネルギーは、一体型発電機の動力源として使用され、発電が行われる。従来のガス焚きや石油焚きの蒸気発電所は、ガスタービンを使ってガスや石油を燃焼させる、より効率的なコンバインドサイクル発電所に取って代わられ、段階的に廃止されてきた。

国際エネルギー機関（IEA）によると、2021年の世界の電力需要は前年比で6％急増した。エネルギー使用量の増加に伴い、効率と性能を高めるために、高度な制御・監視システムが既存のエネルギー経路に広く組み込まれている。

中国、インド、ブラジル、東南アジア諸国などの新興国全体における産業センターの台頭とすべての主要製造部門におけるFDIの増加は、予測期間にわたってこの市場に魅力的な成長の可能性を生み出すと予想される。FDI奨励制度を通じて企業設立に関心を持つ様々な国際的開発業者が新興国に注目している。これは間接的にその国の経済を強化し、工業化を加速させる。投資を誘致し事業拡大を促進するため、米国や多くのアジア諸国などの国々は、製造業の規則や手続きを修正・改革している。

天然ガス価格は、天然ガス供給を混乱させる可能性のある行動の影響を受ける。地政学的緊張は、ガスの入手可能性と需要に関する不確実性を生み出す破壊的要素である。その結果、ガス価格の変動が大きくなる可能性がある。米国のガス価格はシェールガス採掘の結果劇的に下落したが、世界の他の地域の価格は比較的高いままである。中東地域の大半の国々は天然ガスを大量に埋蔵している。政治的・文化的に困難なため、非常に不安定な地域である。

製品の設置は、生産された商品に対する需要の高まりを満たすための製造装置の絶え間ない成長によって助けられるだろう。自己制御型発電システムに対する要望の高まりは、ガスタービンの採用を促進するだろう。世界中の政府が、再生可能エネルギー源をエネルギーミックスに統合するための野心的な戦略を追求している。再生可能エネルギーへのいくつかの基金や投資が発表され、より多くの発電需要を支えている。

2017年6月のBP Statistical Review of World Energyによると、世界の天然ガスの総埋蔵量は186.6兆立方メートルで、現在の消費率に基づくと55年分である。米国が天然ガスを国際市場に輸出し始めれば、埋蔵量対生産量の比率は劇的に低下する。アジア太平洋の急成長国では石炭の生産量と消費量が大幅に増加しているにもかかわらず、天然ガスの世界的な供給量はその半分の期間しか持たない。太陽光発電所と風力発電所はクリーンなエネルギーを供給する。再生可能エネルギーへの投資は、石炭火力発電施設に影響を与えると予測されている。その結果、産業用ガスタービンの市場は、天然ガスの供給源が限られているために困難に直面している。

COVID-19の世界的な影響は前例のない予想外のものであり、パンデミックの結果、産業用ガスタービン業界はあらゆる分野でマイナスの需要ショックを経験している。電力部門は最も深刻な打撃を受けており、操業停止はパンデミックの悪影響をさらに悪化させた。操業停止の結果、人的資源が不足し、電力開発に遅れが生じた。操業停止は、プロジェクトの資金調達の問題だけでなく、サプライチェーンの困難をも引き起こした。

産業用ガスタービンの世界市場シェアは、150～300MWのセグメントが圧倒的で、予測期間中も最大シェアを維持すると予想されている。これらの大容量タービンは主に発電産業で使用され、温室効果ガスの排出削減に役立っている。しかし、発電業界では、主に環境上の理由からGHG排出量を削減する傾向が続いているため、この分野では150～300MWが着実に大きな市場シェアを獲得している。

予測期間中、重負荷部門が最も高いCAGRを示したのは、製造ユニット数の増加に加え、発展途上国全体の大規模工業地帯が統合され、十分な商業基盤が整ったためである。さらに、工業企業の電力需要に対応するための自家発電所の統合が、大型カテゴリーを押し上げるだろう。

同地域におけるエネルギー需要と天然ガス使用量の増加により、アジア太平洋地域が予測期間を通じて最大の割合を占めると予想される。同地域では、温室効果ガスの排出を削減する目的で、発電や輸送のためのガス利用が大きく伸びている。さらに、この地域の市場拡大は、急速な工業化、エネルギー需要の増加、クリーンエネルギー技術に対する需要の高まりなど、さまざまな要因によるものと考えられる。

アジア太平洋地域は、発電を石炭に大きく依存しているため、予測期間を通じて有利な成長が見込まれる。石炭の燃焼は大気汚染に大きく寄与している。二酸化炭素の排出を最小限に抑えるための政府の施策が、日本、中国、オーストラリア、韓国、インドなどの国々でのガスタービンの使用につながっている。さらに、中国のガス需要は、2020年の実質的な336.6BCMから2021年には378.7BCMに増加し、その多くは産業部門と運輸部門によるものである。

市場の主要プレーヤー

産業用ガスタービン市場の主要企業には、Ansaldo Energia SpA、Baker Hughes Company、Bharat Heavy Electricals Limited、Capstone Green Energy Corporation、Centrax Industries Ltd、Cummins Inc、Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd、Dresser-Rand Group Inc、General Electric Company、Harbin Electric International Company Limited、Kawasaki Heavy Industries Ltd、Man Diesel and Turbo SE、MAN Energy Solutions、Mitsubishi Heavy Industries Ltd、Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.などがある、 MTUエアロ・エンジンAG/ベリカー・パワー・システムズLLC、南京タービン電気機械（集団）有限公司、新潟原動機株式会社、OPRAタービンBV、シーメンスAG、シーメンス・エナジー、ソーラータービン、ターボデンS.p.A.、UEC-サターン、バルチラ株式会社。

主な動向

2022年10月、GEガスパワーとNTPCは、GEの9Eガスタービンで天然ガスと混合した水素混焼の実証の実行可能性に関する覚書に調印した。この協力関係の下、両社はカワ・ガス発電所からのCO2排出を削減する方法を検討し、将来的にはインドにあるNTPCの設備全体に大規模に展開する。

2022年9月、三菱重工業のパワーソリューション・カンパニーである三菱パワーは、インドにおけるガスタービン発電所のCO2排出量削減目標を達成した。(M701JACガスタービンの総稼働時間が8,000時間に達した。同発電設備は、タイ最大手の独立系発電事業者（IPP）であるガルフ・エナジー・デベロップメント社（Gulf Energy Development Public Company Limited）と三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：飯島彰己、以下「三井物産」）が合弁で設立したガルフ・エナジー・デベロップメント社（Gulf Energy Development Public Company Limited）のガスタービン複合発電設備に採用された。

対象容量
– 300MW以上
– 150-300 MW
– 100-150 MW
– 40-100 MW
– 30-40 MW
– 20-30 MW
– 15-20 MW
– 10-15 MW
– 7.5-10 MW
– 5-7.5 MW
– 2-5 MW
– 1-2 MW

対象サイクル
– コンバインドサイクル
– シンプルサイクル
– その他のサイクル

対象セクター
– 製造業
– 石油・ガス
– 電力事業
– その他のセクター

対象技術
– 航空転用
– 軽工業
– ヘビーデューティー
– その他の技術

対象地域
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ

【目次】

1 エグゼクティブ・サマリー

2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 新興市場
3.8 コビッド19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係

5 産業用ガスタービンの世界市場、容量別
5.1 はじめに
5.2 300MW以上
5.3 150-300 MW
5.4 100-150 MW
5.5 40-100 MW
5.6 30-40 MW
5.7 20-30 MW
5.8 15-20 MW
5.9 10-15 MW
5.10 7.5-10 MW
5.11 5-7.5 MW
5.12 2-5 MW
5.13 1-2 MW

6 産業用ガスタービンの世界市場、サイクル別
6.1 はじめに
6.2 コンバインドサイクル
6.3 シンプルサイクル
6.4 その他のサイクル

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