世界の自動車IoT市場は、収益ベースで2023年に1,312億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は19.7%で、2028年には3,220億米ドルに達する見込みです。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析で構成されている。
自動車IoT産業の成長は、ユーザーの快適性、安全性、利便性を高めるために自動車に高度な機能を義務付ける規制の増加と、テレマティクスやユーザーベースの保険プログラムの利用の増加が、自動車IoT市場の成長を促進する主な要因となっている。
市場動向
ドライバー CO2排出量削減のための電気自動車やハイブリッド車の採用増加
電気自動車、ハイブリッド電気自動車、太陽光発電自動車など、化石燃料を使用しない自動車は、石油を使用しないエンジンの代替技術として主要な選択肢となっている。電気自動車やハイブリッド車の普及は、消費者の燃料費削減、温室効果ガス（GHG）削減による大気汚染の最小化、都市部の大気環境の改善、化石燃料への依存度の低減につながる。
環境問題とエネルギー節約の必要性は、HEVとEVの開発を進める強力な要因となっている。ハイブリッド車は、エンジンとともにモーターと、そのモーターを駆動するための高電圧・高出力のバッテリーを搭載している。ハイブリッド車は、高出力を必要とするニーズに応えている。世界中の排ガス規制の厳しさは、自動車からの有害な排ガスを削減するために、自動車セクターの技術進歩をもたらした。EVの登場は、環境保護のための自動車産業における最も重要なステップのひとつである。これらの自動車は従来の燃料を使用しないため、有害なガスを発生しない。これらすべての要因が、特に北米や欧州などの先進地域で電気自動車の需要を加速させている。これらの自動車は完全に電力供給に依存しているため、これらの自動車では電子機器の使用が非常に多くなっている。パワーエレクトロニクスはハイブリッド車の主要技術であり、自動車の総コストの20%を占めるため、半導体技術に大きな余地を与えている。これらの新技術は導入段階にあり、今後数年で自動車用半導体市場に影響を与えることになる。HEVやEVの採用が増加していることが、車載用半導体の需要を押し上げている。ドイツ、米国、デンマーク、中国、フランス、スウェーデン、英国、インドなど数カ国の政府は、国内で電気自動車やハイブリッド車の使用を促進するためにいくつかのインセンティブを提供している。そのため、先進技術や新しい車両機能によって、電動化の余地が広がっている。その結果、相手先商標製品メーカー（OEM）は、ハイエンドの電気自動車に多くのIC、マイクロプロセッサー、センサーを搭載するようになっている。
制約： コネクテッド・カーを適切に機能させるためのインフラの不足
コネクテッド・カーを円滑に機能させるには、高速接続、テレマティクス・デバイス、センサー搭載車両が不可欠である。リアルタイム・モニタリングやジオフェンシングなどのアプリケーションは、テレマティクス・デバイス、センサー、ソフトウェアを使ってデータを収集する。高速道路では、車線変更、物体検知、車間距離、交通状況などの情報、ナビゲーションやコネクティビティなどのサービスがコネクテッド・カーにとって非常に重要である。しかし、高速道路ではネットワーク接続が限られているため、車両同士やクラウドに接続されていない。メキシコ、ブラジル、インドなどの発展途上国では、高速道路のITインフラ整備が先進国よりも遅れている。接続に必要な3Gや4G-LTE通信ネットワークは、都市部や半都市部でのみ提供されている。半都市部や農村部ではサードパーティーの物流会社がいくつか営業しているが、接続性の問題は少ない。したがって、発展途上地域におけるITおよび通信インフラの不足は、これらの国々におけるコネクテッド・カー市場の成長を妨げる可能性がある。
機会： 予知保全プラットフォームと自動車の統合
予知保全（PdM）は、自動車IoT市場の主要成長分野の一つである。PdMは、保守要員や交換部品の効率的な使用を可能にする一方で、資産のプロアクティブな整備と修理を促進することで、運用コストと資本コストを削減するのに役立つ。PdMは、企業がリアルタイムで故障を正確に診断・予防することを可能にし、これは重要なインフラ・アプリケーションでは不可欠である。
技術の進歩OTA（Over the Air）アップデートなどの技術が自動車に統合されると、自動車の所有者はサービスステーションで定期的なメンテナンスを行う必要がなくなる。重要な整備や緊急の整備を行うときだけ、サービスセンターを訪れる必要がある。予知保全は、自動車所有者にこのような快適さを保証する上で大きな成功を収めている。
通常、技術者は固定されたスケジュールに従って定期的な診断検査と予防整備を実施するために派遣されるが、これはコストと労力のかかるプロセスであり、検査と検査の間に故障が発生しないという保証はほとんどない。PdMは、車両の状態を遠隔監視し、潜在的な故障を特定するための、より高度な技術である。
課題：サイバーセキュリティに関する脅威
コネクテッド・ビークル技術の大きな発展にもかかわらず、サイバーセキュリティは依然として取り組むべき大きな課題である。IoT対応自動車はハードウェア、ソフトウェア、モバイルアプリ、ブルートゥースで構成されており、それぞれがサイバー攻撃に対して脆弱である。サイバーセキュリティが厄介な問題を引き起こした例は様々ある。2021年には、高級車ブランドのフォルクスワーゲンとアウディがデータ漏洩に見舞われ、米国とカナダで連絡先の詳細や、場合によっては運転免許証番号などの個人情報が流出した。
アクセンチュアが発表したホワイトペーパーによると、データ漏洩は67％増加しており、米国がサイバー攻撃の第一の標的となっている。さまざまな関係者が、サイバーセキュリティや脅威検知システムをデータ分析やAIと統合することで、コネクテッドカーをより安全にするためのサイバーセキュリティシステムに取り組んでいる。大手自動車メーカーと共同で、Viasatは軍事グレードのセキュリティ機能を備えた史上初の高度な車載コネクティビティ・システムを開発した。
IoTバリューチェーンには、データの取り扱いに関与する企業や関係者が多数存在し、データの流れを端から端まで観察するため、固有のリスクが存在する。企業の観点からすると、複数の場所にあるさまざまなデバイスから転送されるデータのセキュリティを管理することは、より複雑な作業になる。これらのフローを処理するために、企業は分散データセンター管理手法を採用しなければならない。コスト削減のための集中アプリケーションという現在のモデルは、IoTには適用できないだろう。データ管理企業は、一次処理のために複数のデータセンターでデータを集約し、さらなる処理のために中央データセンターに転送することが期待されている。データセンター・ネットワーキングでは、既存のネットワーク・リンクはIoT機器によって生成されるデータを処理する準備ができていない。
予測期間中、車載通信が大きな市場シェアを占める。
2022年の車載IoT市場全体では、金額ベースで車載通信分野が最大のシェアを占めている。全地球測位システム（GPS）とブルートゥースは、ナビゲーションとインフォテインメント・サービスのために車両とIoTを接続するのに役立つ車内の必須システムである。
予測期間中、マイコンが車載IoT市場のハードウェア分野で最大シェアを占める
マイクロコントローラは、ほぼすべての車載電子システムで最も一般的に使用されている半導体デバイスである。平均して、すべてのハイエンド自動車は、ワイパーの制御から内部温度制御に至るまで、いくつかのアプリケーションのために多数のマイクロコントローラを必要とする。自動車に組み込まれたMCUは、大規模で複雑な電子システムを監視・制御するほか、ヘッドアップディスプレイや計器クラスタなどの小規模な独立アプリケーションにも役立ちます。マイコンベースのエンジン制御ユニット（ECU）は、自動車の重要な部分であり、1つの設計につき25～35個のECUが搭載されています。一方、今日の高級車には70個もの制御ユニットが搭載されています。車載IoT向けマイクロコントローラーを提供する主な企業には、テキサス・インスツルメンツ（米国）、インテル・コーポレーション（米国）、NXPセミコンダクター（オランダ）などがある。例えば、NXPセミコンダクターズは2022年8月、スマートアクセスキーフォブ、Qi 1.3認証、カー・ツー・クラウド通信など、さまざまなセキュリティクリティカルな車載アプリケーション向けに、高度な暗号アクセラレータと物理的な電気攻撃耐性を内蔵した車載認定セキュアマイクロコントローラ、NCJ37xセキュアエレメント（SE）を発売した。
予測期間中、車載IoT市場のハードウェア分野ではFPGAが最も高い成長を示す
FPGAは、半導体コンポーネントハードウエアセグメントの車載IoT市場で最も高い市場成長が見込まれる。自律走行車の場合、FPGAはカメラ、LIDAR、オーディオセンサーなど複数のセンサーからのデータ入力を処理するために使用できる。再構成や再プログラムが可能なアーキテクチャにより、FPGAはAIやディープラーニングのワークロードに最適となり、少ないスペースと低消費電力で、必要に応じてアルゴリズムを変更できる。これらの要因により、車載アプリケーションへの採用が増加している。
予測期間中、車載IoTハードウェア市場では、半導体部品に比べてコネクティビティICが高い成長を遂げる
コネクティビティにより、自動車は互いに、またインフラストラクチャと相互作用することが可能になり、より安全で環境に優しく、効率的な道路が実現する。自動車メーカーは、高級車とエコノミー車の両方に無線通信を統合しており、生産からアフターサービスに至るまで、自動車の総コストを削減する信頼性の高い無線接続技術を必要としている。Wi-Fi、Bluetooth、セルラーネットワーク（LTE、3G、HSPA+）などの無線技術の需要は自動車産業で加速しており、これがコネクティビティICの需要増につながると予想される。
アジア太平洋地域の車載IoT市場は予測期間中に最も速い速度で成長すると推定される
アジア太平洋地域の車載IoT市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測される。中国、日本、韓国、インドがアジア太平洋地域の市場に大きく貢献している。中国は最大の自動車市場であり、自動車IoTにとって魅力的な市場となっている。アジア太平洋地域の市場成長は、ADASとコネクテッド・サービス・システムの採用に関する政府の規範が変化していることに起因している。アジア太平洋地域におけるIoT対応自動車の生産台数の増加と相まって、車両管理、燃料消費と移動時間のより良い監視などのスマートな機能により、自動車におけるIoTの高い採用率などの要因が、市場の成長に寄与している。さらに、車両を適切に監視するための交通データ収集に対する政府の取り組みも、アジア太平洋地域における自動車IoT技術の採用に有益である。
二次調査を通じて収集したいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定・検証する過程で、自動車IoT市場分野の主要な業界専門家との広範な一次インタビューを実施した。本レポートの主要参加者の内訳は以下の通りである：
企業タイプ別 ティア1：40％、ティア2：40％、ティア3：20
役職別 Cレベル幹部：40％、取締役：40％、その他：20
地域別 北米30％、アジア太平洋40％、欧州20％、RoW10
市場参入企業
車載IoT企業の主要ベンダーには、NXPセミコンダクターズ（オランダ）、ハーマン（米国）、ロバート・ボッシュ（ドイツ）、タレス（フランス）、トムトム・インターナショナル（オランダ）、IBM（米国）、ジオタブ・インク（カナダ）、テキサス・インスツルメンツ（米国）、インテル・コーポレーション（米国）、ユーロテック（イタリア）、STマイクロエレクトロニクス（スイス）、ルネサス（日本）、インフィニオン・テクノロジーズ（ドイツ）などがある。これとは別に、Airbiquity社（米国）、Qualcomm社（米国）、Visteon社（米国）、Vodafone Group社（英国）、Microsoft Corporation社（米国）、Alphabet Inc社（米国）、AT&T社（米国）、Cloudmade社（英国）、Sierra Wireless社（カナダ）などは、車載IoT市場の新興企業である。
この調査レポートは、車載IoT市場を提供、接続フォームファクター、通信タイプ、用途、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
車載IoT市場、提供 ：
ハードウェア
半導体部品
コネクティビティIC
ソフトウェア
プラットフォーム
ソリューション
サービス
導入・統合サービス
サポート・保守サービス
自動車IoT市場：コネクティビティフォームファクター別
組み込みシステム
テザーシステム
統合システム
車載IoT市場：通信タイプ別
車載通信
車車間通信
車車間通信
車載IoT市場：アプリケーション別
ナビゲーション
テレマティクス
インフォテイメント
自動車IoT市場：地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
中東・アフリカ
南米
2023年1月、VinFastとNXPセミコンダクターズは、VinFastの次世代車載アプリケーションに関する協業を発表した。この協業は、よりスマートでクリーンなコネクテッド電気自動車を開発するというVinFastの目標をサポートするものです。この協業により、VinFast社はNXPのプロセッサ、半導体、センサーを活用することを目指します。VinFast社とNXP社は、VinFast社の新しい自動車プロジェクトの初期開発段階で、NXP社の革新的なアプリケーションのためのシステムソリューションの豊富なポートフォリオを活用します。
2023年1月、HARMANは、ブランド化されたオーディオの価値、機能強化、アップグレード、収益化の機会を使いやすいアプリで提供するソフトウェアプラットフォーム、HARMAN Ready on Demandを発表しました。業界初の製品であるReady on Demandは、拡張された体験と将来のアップグレードを提供するための基盤であり、車両寿命を通じて消費者がアプリ内購入を通じていつでもアンロックできる。
2022年11月、トムトム・インターナショナルは、PTVグループの次世代プロフェッショナル向けトラックナビゲーションアプリ「PTV Truck Navigator G2」を提供すると発表した。両社のパートナーシップを拡大する動きとして、PTVグループはTomTomが最近発表したナビゲーションSDK（モバイル・ソフトウェア開発キット）を使用し、同社のアプリで最新の地図やカスタム・トラック・ルーティングなどを提供する。
【目次】
1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 自動車用iot市場のセグメンテーション
1.3.2 自動車用iot市場：包含と除外
1.3.3 地域範囲
1.3.4 考慮した年数
1.4 考慮した通貨
表1 ユーロから米ドルへの平均為替レート
1.5 考慮した単位
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 37）
2.1 調査データ
図 2 車載 iot 市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源のリスト
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 一次データの内訳
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模の推定方法 市場プレイヤーの収益
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模算出アプローチ
図4 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析（供給側）による市場規模算出アプローチ
図5 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ
2.3 データ三角測量
図6 データ三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 リスク評価
2.5.1 景気後退に関する仮定
2.6 限界
3 要約 （ページ – 48）
3.1 景気後退分析
図7 2023年までの主要国のGDP成長率予測
3.2 成長率の仮定／成長予測
図 8 サービス分野は予測期間中最も高い成長率で推移する
図 9 統合接続フォームファクター分野が予測期間中に最も高い成長率を記録する
図 10 車車間通信分野が予測期間中に最も高い成長を遂げる
図 11 ナビゲーションアプリケーションが予測期間中に最大の市場シェアを占める
図 12 2022 年の自動車用 iot 市場は北米が最大シェアを占める
4 プレミアムインサイト (ページ – 54)
4.1 自動車用iot市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な市場機会
図 13 ナビゲーションとインフォテインメント・アプリケーションの需要拡大が市場成長に寄与
4.2 車載IoT市場、製品別
図14 2023年から2028年にかけて、ソフトウェア分野が自動車用iot市場で最大シェアを占める
4.3 車載用iot市場、アプリケーション別
図15 2022年、インフォテインメント・アプリケーションが車載用iot市場で最大規模を占める
4.4 接続形態別市場
図16 2022年の車載IoT市場で最も高い成長率を記録した統合型セグメント
4.5 地域別市場
図 17 自動車用 iot 市場は予測期間中、アジア太平洋地域で最も高い CAGR で成長する
4.6 アジア太平洋地域：国別、フォームファクター別市場
図18 アジア太平洋地域の自動車用iot市場：国別、フォームファクター別
4.7 自動車用iot市場：国別
図 19 中国が予測期間中に最も高い成長率を記録する市場
5 市場概要（ページ数 – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 20 車載 iot 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 ユーザーの快適性、安全性、利便性を高めるため、自動車の先進機能を義務付ける規制の増加
5.2.1.2 テレマティクスとユーザーベースの保険プログラムの利用の拡大
図 21 自動車テレマティクス市場（2022 年対 2027 年
5.2.1.3 燃料浪費削減のためのコネクテッドカー技術の採用増加
5.2.1.4 CO2 排出量削減のための電気自動車とハイブリッド車の採用増加
図22 自動車用iot市場の促進要因とその影響
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 コネクテッドカーを適切に機能させるためのインフラの不足
5.2.2.2 消費者への追加コスト負担
図23 自動車用iot市場の阻害要因とその影響
5.2.3 機会
5.2.3.1 5GやAIなどの技術の出現
5.2.3.2 継続的な自律走行車の技術開発
5.2.3.3 予知保全プラットフォームと車両の統合
図24 自動車用iot市場の機会とその影響
5.2.4 課題
5.2.4.1 サイバーセキュリティに関する脅威
図25 自動車用iot市場の課題とその影響
5.3 バリューチェーン分析
5.3.1 研究開発
5.3.2 コンポーネント製造・組立
5.3.3 ソフトウェア統合
5.3.4 流通と供給
5.3.5 マーケティングと販売
5.3.6 ポストセールス・サービス
5.4 エコシステム／市場マップ
表2 エコシステムにおけるプレーヤーとその役割
5.5 主要ステークホルダーと購買基準
5.5.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける関係者の影響力
表3 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響(%)
5.5.2 購入基準
図27 上位3アプリケーションの主な購入基準
表4 上位3用途における主な購買基準
5.6 ポーターの5つの力分析
表5 ポーターの5つの力が自動車用iot市場に与える影響
図 28 車載用 iot 市場：ポーターの 5 つの力分析
5.6.1 競争相手の強さ
5.6.2 サプライヤーの交渉力
5.6.3 買い手の交渉力
5.6.4 代替品の脅威
5.6.5 新規参入の脅威
5.7 ケーススタディ分析
5.7.1 ホンダカーズインディア、iotとクラウドで顧客との接続とサービスを改善
5.7.2 BMWモトラッド、トムトムの支援でライダーにカスタムナビ体験を提供
5.7.3 トムトムがヘラ・アグライアと共同で自動運転向けに高精度の HD マッピングソリューションを提供
5.7.4 ibm がアウディのリアルタイム車両追跡を支援
5.7.5 オールゴー・エンベデッドは未来型カー・インフォテインメント・デモンストレーション用プラットフォームを開発
5.8 市場プレーヤーと原材料サプライヤーのビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 29 自動車用 iot プレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.9 技術分析
5.9.1 主要技術
5.9.1.1 インフォテインメント・システムの進歩
5.9.1.2 クラウド技術の採用
5.9.2 隣接技術
5.9.2.1 車載ディスプレイの将来
5.10 特許分析
表6 2012年から2022年までの自動車用iot市場で登録された特許数
図 30 2012～2022 年における特許出願件数上位 10 社
図 31 2012～2022 年に発行された自動車用 iot 特許
表7 車載用iot市場に関連する特許登録件数
5.11 貿易分析
5.11.1 輸入シナリオ
5.11.1.1 半導体ICの輸入シナリオ
表8 輸入データ（国別）、2017～2021年（百万米ドル
5.11.2 輸出シナリオ
5.11.2.1 半導体ICの輸出シナリオ
表9 国別輸出データ、2017-2021 (百万米ドル)
5.12 関税
表10 米国が輸出する電子回路部品のMFN関税率
表11 中国が輸出する電子回路部品のmfn関税
5.13 規制基準
5.13.1 規制遵守
5.13.1.1 規格
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表13 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の団体
表14 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の団体
表15 ROW： 規制機関、政府機関、その他の団体
5.14 主要な会議とイベント（2023～2024年
表16 自動車用iot市場：会議・イベントの詳細リスト
5.15 価格分析
表17 車載用iotハードウェアコンポーネントの価格
図32 車載用iotハードウェアコンポーネントの平均販売価格予測
5.15.1 市場プレーヤーが提供する車載用iotハードウェアコンポーネントの平均販売価格
図 33 主要企業が提供する車載用 iot ハードウェアコンポーネントの平均販売価格
表 18 主要企業が提供する車載用 iot ハードウェアコンポーネントの平均販売価格
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： SE 4503
