商用ヘリコプター市場規模は、2023年に7億4,340万米ドルと推定され、予測期間（2023年〜2028年）にCAGR 5.23%で成長し、2028年には9億5,923万米ドルに達すると予測される。
COVID-19パンデミックは、経済的制約の増大、旅行・観光活動の減少、工業生産の減少をもたらした。いくつかの商用エンドユーザーは損失に直面し、2020年にはヘリコプターの飛行活動の減少を目の当たりにした。パンデミックは航空セクターのサプライチェーンの混乱にもつながり、納入量の大幅な減少につながった。しかし、2021年にはヘリコプターの利用が大幅に増加した。
観光、医療・救急救助サービス、輸送、オフショアヘリコプターサービスなど、さまざまなエンドユーザー分野でのヘリコプターの利用増加が、民間ヘリコプターの需要を促進している。
老朽化した業務用ヘリコプターの買い替えに加え、主要な市場参入企業による電気ハイブリッド推進のような先進技術を搭載した新型ヘリコプターの開発が、今後数年間のヘリコプターの成長を促進すると予想される。
ドローンは、その安価な運用コストと人体へのリスクの低減により、商業分野における様々な役割で徐々にヘリコプターに取って代わりつつある。この要因によって、業界全体の特定の用途におけるヘリコプターの使用が減少しており、市場の成長を抑制している。
市場動向
2021年の納入機数が最も多いのは軽ヘリコプター・セグメント
ホバリング、着陸、垂直姿勢での離陸、限られたスペースへの出入りが可能なことから、2021年の納入数が最も多かったのは軽ヘリコプター・セグメントであった。現在、エアバス・ヘリコプターズ、ベル、ロビンソン・ヘリコプターズが商業用途の新規納入機数で市場を支配している。エアバスのヘリコプターの中で最も古く、最も売れている機体のひとつであるH125は、最近改良された。機体の最大離陸重量に変更はない（約2.5トン）が、飛行領域の大部分において機外・機内荷役能力が向上し（最大140kg増）、最大離陸重量時のホバリング天井OGEが1,500フィート以上（最大12,600フィート）上昇した。2021年4月、エアバス・ヘリコプターズは単発機H125ヘリコプターの出力アップグレードのEASA認証を取得した。H125の最新のアップグレードにより、エアバス・ヘリコプターズはユーティリティ市場をターゲットとしている。OEMに加え、ヘリコプター事業者も運航効率を高めるため、新型軽ヘリコプターの調達に投資している。例えば、米国フロリダ州のポーク郡保安官事務所（PCSO）は、Wescam MX-10 EO/IRイメージング・システムとHD赤外線センサーを搭載したR66警察ヘリコプターをロビンソン・ヘリコプター社から受注した。このような受注は、予測期間中にこの市場セグメントの成長を促進すると予想される。
2021年の売上高シェアは欧州がトップ
欧州地域は現在市場を支配しており、予測期間中もその支配が続くと予想される。これは主に、老朽化した機体を近代化するためにヘリコプター運航会社が新しいヘリコプターに対する需要を高めているためである。2021年には、欧州地域は167機を受領し、そのうち66％が小型ヘリコプターで、次いで中型ヘリコプターが23％、大型ヘリコプターが11％を占める。現在、同地域のヘリコプター保有機体全体の機齢は18年を超えており、既存の運用機体の約50％以上は機齢が26年を超えている。飛行可能な機体を維持するため、この地域の運航会社は新型のヘリコプターの調達に積極的に投資している。例えば、2021年5月の時点で、ヨークシャー航空救急車（YAA）は、2023年までに現在のエアバスH145 D2ヘリコプターのフリートを、大幅な設計変更を特徴とする最新型に置き換えることを計画している。同様に2020年6月、エアバスはフランス政府から、ベストセラーのH125エキュルイユ・ライト・シングルの後継機となる低排出ガス・ハイブリッド・エンジンを開発するための資金を獲得した。H125のハイブリッド型は燃料消費を40％削減することが期待されており、2029年までに就航する予定である。こうした調達・更新計画は、この地域の民間ヘリコプター市場の成長を加速させると予想される。
産業概要
民間ヘリコプター市場の主要企業は、Airbus SE、Robinson Helicopter Company、Textron Inc.、Leonardo SpA、Russian Helicopters（Rostec）である。主要企業は、新技術を統合した新型ヘリコプターを製造するために研究開発に投資している。例えば、ロビンソンヘリコプターは、R44のオプションにTB17リチウムイオンバッテリーを追加した。Mid-Continent Instrument社の一部門であるTrue Blue Power社のTB17は、大幅な軽量化、スターター性能の向上、長寿命を実現している。新しいヘリコプター用オプションの重量は、R44の標準バッテリー29.5ポンドより約46％軽い。現在、新型ヘリコプターに7,300米ドルで提供されている。このような新しく先進的なヘリコプターのコンセプトが今後数年間で具体化されるため、市場での競争は厳しいものになると予想される。新製品の開発やオプションに加え、ヘリコプターOEMが航空機・ヘリコプター運航会社と提携して新世代のロータークラフトを提供することも、その成長を支えるものと予想される。例えば、2021年10月、グローバル・メディカル・レスポンス（GMR）は、H125、H130、H135のヘリコプター・ファミリーを含む21機のエアバス製ヘリコプターを発注し、航空医療サービス用に最大23機のヘリコプターを追加オプションで発注した。このような契約は、今後数年間、ヘリコプターのOEMが地理的プレゼンスを高めるのに役立つと予想される。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
1.3 米ドルの通貨換算レート
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模および予測、世界、2018年〜2027年
3.2 最大離陸重量別市場シェア、2021年
3.3 エンジン数別市場シェア：2021年
3.4 エンドユーザー別市場シェア：2021年
3.5 地域別市場シェア、2021年
3.6 市場構造と主要参入企業
4 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.3 技術動向
4.4 市場の抑制要因
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 買い手／消費者の交渉力
4.5.2 サプライヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ
5 市場セグメント（金額別市場規模および予測：百万米ドル、2018年～2027年）
5.1 最大離陸重量
5.1.1 小型ヘリコプター
5.1.2 中型ヘリコプター
5.1.3 大型ヘリコプター
5.2 エンジン数
5.2.1 シングルエンジン
5.2.2 マルチエンジン
5.3 エンドユーザー
5.3.1 民間
5.3.2 プライベート
5.3.3 その他のエンドユーザー
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.1.1 最大離陸重量
5.4.1.1.2 エンジン数
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.2.1 最大離陸重量
5.4.1.2.2 エンジン数
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.1.1 最大離陸重量
5.4.2.1.2 エンジン数
5.4.2.2 フランス
5.4.2.2.1 最大離陸重量
5.4.2.2 エンジン数
5.4.2.3 ドイツ
5.4.2.3.1 最大離陸重量
5.4.2.3.2 エンジン数
5.4.2.4 ロシア
5.4.2.4.1 最大離陸重量
5.4.2.4.2 エンジン数
5.4.2.5 その他のヨーロッパ
5.4.2.5.1 最大離陸重量
5.4.2.5.2 エンジン数
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.1.1 最大離陸重量
5.4.3.1.2 エンジン数
5.4.3.2 インド
5.4.3.2.1 最大離陸重量
5.4.3.2.2 エンジン数
5.4.3.3 日本
5.4.3.3.1 最大離陸重量
5.4.3.3.2 エンジン数
5.4.3.4 韓国
5.4.3.4.1 最大離陸重量
5.4.3.4.2 エンジン数
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.3.5.1 最大離陸重量
5.4.3.5.2 エンジン数
5.4.4 中南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.1.1 最大離陸重量
5.4.4.1.2 エンジン数
5.4.4.2 コロンビア
5.4.4.2.1 最大離陸重量
5.4.4.2.2 エンジン数
5.4.4.3 その他のラテンアメリカ
5.4.4.3.1 最大離陸重量
5.4.4.3.2 エンジン数
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.1.1 最大離陸重量
5.4.5.1.2 エンジン数
5.4.5.2 アラブ首長国連邦
5.4.5.2.1 最大離陸重量
5.4.5.2.2 エンジン数
5.4.5.3 トルコ
5.4.5.3.1 最大離陸重量
5.4.5.3.2 エンジン数
5.4.5.4 南アフリカ
5.4.5.4.1 最大離陸重量
5.4.5.4.2 エンジン数
5.4.5.5 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5.5.1 最大離陸重量
5.4.5.5.2 エンジン数
6 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 エアバスSE
6.2.2 テキストロン社
6.2.3 ロッキード・マーチン・コーポレーション
6.2.4 レオナルド・スパ
6.2.5 MD Helicopters Inc.
6.2.6 ロビンソンヘリコプター社
6.2.7 エンストロム・ヘリコプター社
6.2.8 ロステック（ロシアン・ヘリコプターズ）
6.2.9 シュヴァイツァー RSG
6.2.10 カマン・コーポレーション
6.2.11 川崎重工業
6.2.12 中国航空工業公司
6.2.13 ヒンドゥスタン・エアロノーティックス・リミテッド
7 市場機会
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