世界のサイバーセキュリティ市場は、2021年に1,503億7,000万米ドルと評価され、2027年には3,170億2,000万米ドルの値に達し、2022年から2027年の予測期間中に13.37%のCAGRを記録すると予測されています。サイバーセキュリティは、ネットワーク、情報、個人データをサイバー攻撃から保護する。サイバーセキュリティにおけるBYOD、AI、IoT、機械学習のトレンドは急速に拡大している。例えば、機械学習は異常値検出で優位性を発揮し、サイバーセキュリティに利益をもたらす。
主要ハイライト
サイバーセキュリティ業界のエコシステムは、世界市場のダイナミクスに貢献するサイバーセキュリティ企業のいくつかの地域クラスターで構成されている。現在の市場シナリオでは、サイバーセキュリティ業界は、サンフランシスコ・ベイエリア（SFBA）、ワシントンDC首都圏、イスラエルの3つのメガクラスターで活動している。
この3つのサイバーセキュリティ・メガクラスターには、2つの重要な特徴がある。1つ目は、新興企業やハイテク・イノベーションの文化が、3つのエコシステムすべてにとって重要な成長の原動力となっていることだ。SFBAとイスラエルは、関連するリスクキャピタルの流れが活発な新興企業エコシステムを有している。これらは製品に重点を置いているが、ワシントンはサービスベースの企業の割合が高い（ワシントンのサイバーセキュリティ企業のうち、製品のみに重点を置いている企業はわずか11％）。第二の特徴は、人的資本と国家安全保障の関連性である。
ランサムウェア攻撃は、多くの州や地方の公共機関を襲った。機密データの大量流出やサービスの喪失により、地方自治体全体が緊急事態宣言を余儀なくされたケースもある。例えば、2021年6月、世界有数の食肉加工企業であるJBS Foodsは、米国、オーストラリア、カナダの生産施設を含む世界中の複数の拠点で生産停止を余儀なくされたサイバー攻撃を受けて、ランサムウェアの脅威行為者であるREVILに1,100万米ドルの身代金を支払ったと宣言した。
サイバー攻撃の増加の主な原因の1つは、各業界における熟練したサイバーセキュリティ人材の不足である。特に欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東では、金融機関、政府機関、民間企業/産業界のサイバー脅威に対処するセキュリティ専門家の必要性に比べて、経験豊富なサイバーセキュリティ専門家の数が少ない。
COVID-19の流行が続いているため、世界各国は予防策を実施している。学校が休校になり、地域社会が自宅待機を求められる中、複数の組織が従業員が自宅で仕事をできるようにする方法を見つけた。その結果、ビデオ・コミュニケーション・プラットフォームの採用が増加している。
サイバーセキュリティ市場の動向M2M/IoT接続の増加により、企業のサイバーセキュリティ強化が必要
デバイス・コストの大幅な削減と新たなビジネス・モデルの登場が、IoTの市場浸透率を高め、その結果、コネクテッド・カー、機械、メーター、ウェアラブル、家電製品などのコネクテッド・デバイスの数を増加させている。
消費者向けIoTに対する攻撃は広まっているが、製造業や類似の産業における破壊の可能性は、現在の市場力学におけるサイバーセキュリティの浸透を高めている。さらに、5Gの出現は、すでに産業革命4.0に向けて推進している産業におけるコネクテッド・デバイスの利用を促進すると予想される。
産業革命4.0は、IoTの台頭を通じて産業全体のセルラー接続を支援する。また、マシン間接続も市場の牽引役となっている。
さらに、パロアルトネットワークスのセキュリティ研究者は、新たなIoTの脆弱性を狙った別のMiraiマルウェアの亜種を発見した。同社のサイバーセキュリティ部門であるUnit 42の研究者は、2021年2月に脆弱性を利用した複数の攻撃を発見した。このケースでは、侵害されたデバイスはMiraiマルウェアのバイナリをダウンロードし、壊滅的な規模のネットワーク攻撃を実行できるより大規模なIoTボットネットに追加された。このような脆弱性は、サイバーセキュリティ・ソリューションの原動力になると予想される。
インターネットに接続されるデバイスの増加に伴い、サイバー世界では新たな脅威や攻撃の発生・出現が増加すると予想される。世界150カ国以上に影響を与えたWannaCryとPetyaの攻撃は、エンドポイントとしてのIoTデバイスの脆弱性をさらに明らかにしたため、サイバー攻撃の影響を非常に受けやすい消費者向けデバイスのセキュリティ向上の必要性が高まっている。
アジア太平洋地域が急成長市場になる見込み
アジア太平洋地域は、予測期間中、サイバーセキュリティソリューションの市場成長率が最も高くなると予想される。同地域には複数の既存企業が存在し、最近のセキュリティ脅威がこれらのソリューションをさらに加速させると予想される。
中国国内でのサイバー攻撃の増加は、中国を防衛能力の強化に駆り立てている。しかし、世界の他の地域では、政府もサイバー攻撃の主な発生源となっている。例えば、マイクロソフトは2021年3月、同社のメール・サーバー・ソフトウェアへの攻撃について中国のサイバースパイ集団を非難した。マイクロソフトのスレットインテリジェンスセンターは、この攻撃は中国を拠点に活動する国家支援グループであると評価されたHafniumによるものであると高い信頼性をもって断定した。
さらに2021年11月、日本とベトナムはサイバーセキュリティ協定に調印した。中国が自己主張を強めることへの懸念から、アジア2カ国は軍事的な結びつきを急速に強めている。2021年4月、日本は米国、オーストラリア、その他のパートナーとのサイバー防衛協力を強化し、NATOのサイバー空間演習に参加した。日本はベトナム、シンガポール、インドネシアともサイバーセキュリティに関する協議を行った。日本の防衛省は、サイバー攻撃は、この地域で自己主張を強める中国による安全保障上の脅威の高まりの一部であるとみなしており、この懸念は米国やこの地域の他の同盟国も共有している。
さらに、2022年4月、インド政府は、組織がサイバーセキュリティインシデントを6時間以内にCERT-INに報告することを義務付ける新しい指令を発表した。この要求は、インドのコンピュータ緊急対応チーム（CERT-In）が推進したもので、同チームは、セキュリティ・インシデントの分析と対応に困難をもたらしている特定のギャップを特定し、それらに対処するためには、より積極的な対策を講じる必要があると述べている。
産業概要
世界のサイバーセキュリティ市場は非常に断片化され、競争が激しく、国際的・地域的なプレーヤーが複数存在する。イノベーションは、これらの企業に持続可能な競争上の優位性をもたらすことができる。ビッグデータやIoTなどの新分野がセキュリティのトレンドを再構築しており、予測期間中に企業集中率はより高い成長を記録すると予想される。同市場の主要プレーヤーは、AVG Technologies、Cisco Systems Inc.、IBM Corporationである。
2022年3月 – Mandiant Inc.は、mWISE（Mandiant Worldwide Information Security Exchange）の立ち上げを発表した。mWISEは、世界中の実務者、経営幹部、先見者が一堂に会し、ベストプラクティスを議論し、新たなトレンドを発見し、サイバー脅威を減少させるために知識を集団行動に移す、ベンダー中立のダイナミックなサイバーセキュリティ・イベント・シリーズである。
2022年2月 – チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズが、開発者ファーストのセキュリティ・ツールの主要なイノベーターである Spectral 社を買収。この買収により、開発者ファーストのセキュリティ・プラットフォームを利用した同社のクラウド・ソリューション Cloud Guard の拡張や、最も幅広いクラウド・アプリケーション・セキュリティのユースケースの提供が可能になると期待されている。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 業界エコシステム分析
5 市場ダイナミクス
5.1 現在の市場シナリオとサイバーセキュリティ関連業務の進化
5.2 市場促進要因
5.2.1 急増するサイバーセキュリティ事件とその報告に関する規制
5.2.2 企業におけるサイバーセキュリティ強化に対するM2M/IoT接続の需要拡大
5.3 市場の課題
5.3.1 サイバーセキュリティ専門家の不足
5.3.2 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
5.4 市場機会
5.5 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
5.5.1 サプライヤーの交渉力
5.5.2 消費者の交渉力
5.5.3 新規参入者の脅威
5.5.4 競争ライバルの激しさ
5.5.5 代替品の脅威
6 世界・地域レベルでの主なセキュリティ侵害の分析
7 サイバーセキュリティ市場におけるコビッド19の影響
8 市場の区分
8.1 製品タイプ別
8.1.1 ソリューション
8.1.1.1 アプリケーション・セキュリティ
8.1.1.2 クラウドセキュリティ
8.1.1.3 コンシューマーセキュリティソフトウェア
8.1.1.4 データ・セキュリティ
8.1.1.5 ID・アクセス管理
8.1.1.6 インフラストラクチャ保護
8.1.1.7 統合リスク管理
8.1.1.8 ネットワーク・セキュリティ機器
8.1.1.9 その他のソリューション
8.1.2 サービス
8.1.2.1 プロフェッショナル
8.1.2.2 マネージド
8.2 展開別
8.2.1 オンプレミス
8.2.2 クラウド
8.3 エンドユーザー産業別
8.3.1 BFSI
8.3.2 ヘルスケア
8.3.3 航空宇宙・防衛
8.3.4 ITおよび通信
8.3.5 官公庁
8.3.6 小売業
8.3.7 製造業
8.3.8 その他のエンドユーザー産業
8.4 地域別
8.4.1 北米
8.4.2 ヨーロッパ
8.4.3 アジア太平洋
8.4.4 その他の地域
8.4.4.1 ラテンアメリカ
8.4.4.2 中東・アフリカ
9 ベンダーの市場シェア分析
10 競争環境
10.1 企業プロフィール
10.1.1 AVGテクノロジーズ
10.1.2 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ・リミテッド
10.1.3 Cisco Systems Inc.
10.1.4 CyberArk Software Ltd.
10.1.5 Dell Technologies Inc.
10.1.6 Mandiant Inc.
10.1.7 Fortinet Inc.
10.1.8 IBM Corporation
10.1.9 Imperva Inc.
10.1.10 インテル・セキュリティ
10.1.11 Palo Alto Networks Inc.
10.1.12 Proofpoint Inc.
10.1.13 Rapid7 Inc.
10.1.14 Nortonlifelock Inc.
10.1.15 Trend Micro Inc.
11 投資分析
12 市場の将来性
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