世界のデータセンター建設市場は、予測期間中に13.07%のCAGRが見込まれる。Uptime InstituteのCOVID-19リスクに関する最新レポートによると、標準化されたサプライチェーン、統一された構築プロセス、プレハブ化されたコンポーネント、サプライヤー契約を持つデータセンター事業者は、一時的な混乱や潜在的な長期的不足、重要な予備品や消耗品に耐えることができる最適な立場にある。
主なハイライト
オンデマンド・サービスがますます普及する中、企業はIT要件を満たすためにデータセンターに頼らざるを得ない。データセンターは、データ管理、バックアップとリカバリ、電子メールなどの生産性ツールに対する組織の要求の高まりにより、大きな変化を遂げている。エンタープライズ・アプリケーションに対応し、データ保管、管理、バックアップ・リカバリー・サービスを提供するデータセンターの増加も、データセンター市場を牽引している。
ハイパースケールデータセンターは、大量のデータを保存するために世界的に建設が進んでおり、ビジネスプレーヤーに有利な機会をもたらしている。多くの業界がハイパースケールデータセンターを利用して、コンピューティングパワー、メモリー、ネットワーク機能、ストレージリソースを増強している。コンピュータのワークロードを大規模に効果的に拡張する能力と、データセンターを支える物理的なインフラや流通システムは、ハイパースケールデータセンターを構成する多くの要素のうちの2つです。
クラウド・サービスの高い普及率や、デジタル経済を促進するための政府の取り組みにより、データ・センターのニーズは近年高まっています。2022年4月、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスとフィソンエレクトロニクスは、データ管理センターの総所有コスト削減を支援するため、ソリッドステート・ドライブのポートフォリオを拡大した。この新たな焦点は、ハイパースケール・データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング、AIなどの包括的なビジネス・アプリケーションを促進するため、より高密度で高速な、よりインテリジェントなストレージ・インフラに対する企業の需要が高まっていることに起因している。
環境、コスト、労働力関連の課題は、世界のデータセンター建設市場を抑制する可能性がある。環境への影響は広範囲に及び、気候変動、汚染、生物多様性、天然資源に影響を与える。課題は多岐にわたるが、改善や長期的な好影響をもたらす機会は多い。また、データセンターの建設コストは高く、中小企業が新たにセンターを設置することを抑制する可能性がある。ベンダーの焦点は、建設コストの低い地域にある。
さらに、データセンターのキャパシティ需要が急拡大していた時期にCOVID-19のパンデミックが発生し、新規施設の建設に制約が適用された。ZoomやMicrosoft Officeなどのアプリケーションの利用が増え、データネットワークのトラフィックが増加するなど、市場に具体的な影響が出た。さらに、パンデミックはサプライチェーンの混乱によりデータセンター建設に課題をもたらし、市場の成長を鈍化させた。しかし、パンデミック後、データ容量に対する需要は3倍以上に増加し、企業はハイブリッド・クラウド環境へとシフトしている。そのため、データセンター建設市場は再び活性化している。
データセンター建設市場の動向大企業におけるハイパースケールデータセンターの採用拡大が市場成長を牽引
ハイパースケールデータセンターは、コンピューティング能力、メモリ、ネットワークインフラ、ストレージリソースを増強するためにさまざまな分野で利用されている。ハイパースケールデータセンターのさまざまな特徴には、効率的な方法でコンピューティングタスクを幅広く拡張する能力とともに、冷却効率を最大化するためのデータセンターをサポートする物理的なインフラや流通システムが含まれる。
さらに、オープン・コンピュート・プロジェクト仕様に設計されたデータセンター・ハードウェアの販売ビジネスも活況を呈している。次世代データセンターにおいて、余分な設備に変更を加えることなく、急速に増大する消費電力とコンピューティング密度に対応する高度な冷却ソリューションが、OCPによる市場の成長に大きく寄与している。
例えば、ウィウィンは、OCPバーチャル・サミットにおいて、クラウド・コンピューティングAIおよびHPCのための高消費電力とコンピューティング密度に対する高まる需要に対応するため、次世代オープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）サーバーを搭載した最先端のスタンドアロン・ラックレベル液冷ソリューションを展示すると発表した。
さらに、ラテンアメリカの発展途上地域では、より多くのコンピューティング・パワーに対する需要が市場の成長に寄与している。例えば、エクイニクスはxScaleジョイントベンチャーを通じて、2022年にメキシコに5,800万ドルを投じてMX3データセンターの第1フェーズを建設する。この施設の電力容量は4メガワットで、2022年第3四半期にオープンする予定です。
さらにタイでは、STテレメディア・グローバル・データセンター（STT GDC）が、データセンター・キャンパス内の7階建てビル2棟で構成され、各ビルが20メガワットのIT負荷をサポートするハイパースケール・データセンター施設の建設を発表した。建設は2段階に分けて行われる予定である。このようなハイパースケールデータセンターの建設率の増加は、市場の成長を大きく促進すると予想される。
北米が大きなシェアを占める
世界のデータセンター建設市場は、北米が圧倒的なシェアを占めている。好調な経済と最先端のネットワークインフラが市場拡大の重要な原動力となっている。米国は地域市場を支配しており、Amazon.com、Google Inc.、Facebookなど、多くの重要なクラウドサービスプロバイダーを抱えている。これらの企業は大規模なデータセンターの建設に投資し、データ・ストレージや処理能力を高めているため、市場の見通しは極めて大きい。
インターネット利用の増加により、この地域、特に米国では約85％と高い普及率があり、生成されるデータ量が増加している。また、米国は新技術導入の先駆者の1つと認識されている。ビッグデータ分析の導入が進む中、同国は従来のストレージで不足しないよう、ビッグデータに対する世界の支出の50％以上を拠出しており、ビジネス分析活動を実行するための新しいデータセンターとコロケーションセンターの建設に着手している。
北米では地下鉄インフラへの投資が増加しており、データセンター建設に最適な機会が提供されている。例えば、サイラスワンはダラス都市圏に34万平方フィート、100MW対応のメガデータセンターを3期に分けて建設する予定だった。さらに、米国内のデータセンター間でより高速で信頼性の高いデータ接続を実現するネットワークおよび接続ソリューションに対する高度なユーザーの需要が常に高まっている。
北米のテレコムおよびビジネス・テクノロジー再販業者によるユニファイド・コミュニケーション・アズ・ア・サービス（UCaaS）ソリューションの需要も、市場拡大の要因となっている。MSP、VAR、ISP、相互接続業者に対するシステムの弾力性を最大化するために、SkySwitchのようなプレーヤーは、地理的に多様なサイトからホワイトラベルのUCaaSを提供している。
FlexeraのState of the Cloud Reportによると、COVID-19の大流行の影響により、クラウドの利用が現在の計画利用を上回る可能性があることに複数の企業が同意している。企業は、オンライン利用の増加に伴う需要の増加に対応する必要に迫られており、その結果、現在のクラウドベースのアプリケーションに必要な余分な容量が必要となっている。国内のデータ量とコンテンツ消費量の増加に伴い、ハイパースケールデータセンターの需要も急増している。
産業概要
データセンター建設市場は細分化されており、複数の主要プレーヤーで構成されている。技術の進歩や製品の革新に伴い、多くの企業が新たな契約を獲得し、激しい競争に対応する新たな市場を開拓することで、市場での存在感を高めている。主なプレーヤーとしては、IBM CorporationやSAS Institute Inc.などが挙げられる。
2022年4月、グーグルはネブラスカ州に新しいデータセンターを建設すると発表し、オマハの新キャンパスに7億5,000万米ドルを投資した。新キャンパスは、グーグルのクラウド・サービスやインフラに対する需要を考慮し、4棟で合計140万平方フィートを超える。グーグルは新しいデータセンターに95億米ドルを費やすという約束を果たしていた。
2022年4月、ナイジェリアのカシ・クラウド社は、ナイジェリアで計画されている複数のデータセンター・キャンパスのうち、最初のものの建設を開始した。同社は、ダイナミックなスペース、電力、接続性を大規模にサポートするハイパースケール・クラウド・データセンターの設計、建設、運営を計画しており、ナイジェリアのレッキのマイイェグン地区に約4ヘクタールの土地を取得している。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 供給者の交渉力
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 技術スナップショット
4.4 COVID-19の市場への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 SMAC（ソーシャル、モバイル、アナリティクス、クラウド）アプリケーションの需要拡大
5.1.2 ハイパースケールデータセンターの採用増加
5.1.3 デジタル経済と接続インフラを促進するための各国政府の主な取り組み
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 環境、コスト、労働力に関する課題
6 市場区分
6.1 インフラ別
6.1.1 電気インフラ
6.1.1.1 UPSシステム
6.1.1.2 その他の電気インフラ
6.1.2 機械インフラ
6.1.2.1 冷却システム
6.1.2.2 ラック
6.1.2.3 その他の機械設備
6.1.3 その他のインフラ
6.2 ティアタイプ別（定性トレンド分析）
6.2.1 ティアIおよびII
6.2.2 ティア-III
6.2.3 ティア-IV
6.3 データセンター規模別
6.3.1 中小規模データセンター
6.3.2 大規模データセンター
6.4 エンドユーザー別
6.4.1 銀行、金融サービス、保険
6.4.2 ITおよび通信
6.4.3 政府・防衛
6.4.4 ヘルスケア
6.4.5 その他のエンドユーザー
6.5 地域別
6.5.1 北米
6.5.1.1 米国
6.5.1.2 カナダ
6.5.2 欧州
6.5.2.1 イギリス
6.5.2.2 ドイツ
6.5.2.3 ノルウェー
6.5.2.4 ロシア
6.5.2.5 その他のヨーロッパ
6.5.3 アジア太平洋
6.5.3.1 中国
6.5.3.2 インド
6.5.3.3 日本
6.5.3.4 オーストラリア
6.5.3.5 その他のアジア太平洋地域
6.5.4 ラテンアメリカ
6.5.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 企業プロファイル
7.1.1 IBMコーポレーション
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Turner Construction Co.
7.1.4 DPR Construction Inc.
7.1.5 Fortis Construction Inc.
7.1.6 ヘンセル・フェルプス・コンストラクション社
7.1.7 HITTコントラクティング社
7.1.8 JEダン・コンストラクション・グループInc.
7.1.9 MA モーテンソン社
7.1.10 AECOM Ltd.
7.1.11 Gilbane Building Company Inc.
7.1.12 クルーン・コンストラクション・カンパニーL.P.
7.1.13 ナボルツ・コーポレーション
7.1.14 NTTグローバルデータセンター
7.1.15 CyrusOne Inc.
7.1.16 キャップ・インジェレック
8 投資分析
9 市場機会と将来動向
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