世界のGLP-1アゴニスト市場（2025 – 2033）：製品別、分子別、種類別、剤形別、投与経路別、適応症別分析レポート

市場概要

世界のGLP-1アゴニスト市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.0％で成長し、2025年の644億2,000万米ドルから2033年には1,707億5,000万米ドルに達すると予測される。製造能力と技術の向上といった要因が供給能力を強化し、これらの治療法に対する世界的な需要急増に対応している。追加の代謝性疾患や心血管疾患への適応拡大といった承認により、患者のアクセスが拡大し採用が進んでいる。さらに、GLP-1アゴニストがこれらの疾患の治療・管理において重要な役割を果たすことから、世界的な肥満および2型糖尿病（T2D）の有病率上昇が市場需要を大幅に押し上げ続けている。

主なポイント
製品別
オゼンピックは、2型糖尿病管理における高い採用率、広範な地域での入手可能性、強力なブランド認知度により、GLP-1アゴニスト市場を支配している。
剤形別
GLP-1アゴニスト市場は剤形により単回投与型、多回投与型、錠剤型に分類される。単回投与型セグメントが最大のシェアを占め、その主な要因は投与の容易さと患者の利便性である。
適応症別
糖尿病適応症セグメントが市場最大のシェアを占めた。これらの薬剤は血糖値を効果的に低下させ、心血管および腎臓への有益な効果をもたらすため、糖尿病治療において優先的な選択肢となっている。
地域別
GLP-1アゴニスト市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカをカバーする。北米はGLP-1アナログ導入のための構造化されたエコシステムを有するため、市場に最大のシェアを貢献している。同地域では投資が活発で、新製品の迅速な上市、新規適応症の臨床試験、経口剤や長時間作用型注射剤を含む革新的なGLP-1製剤の早期導入を推進している。
競争環境
主要市場プレイヤーは、提携や投資を含む有機的・無機的戦略を採用している。例えば2025年9月、ファイザーはメツェラ買収計画を発表し、最終合意書に調印した。この買収は、メツェラの次世代肥満治療ポートフォリオを追加することで自社ポートフォリオを強化することを目的としている。
GLP-1アゴニスト市場は、薬物送達技術の継続的進歩と、糖尿病・肥満管理におけるGLP-1療法の採用拡大に牽引され、予測期間中に力強い成長が見込まれる。特に代謝性疾患の急増に直面する地域において、効果的な減量戦略と血糖コントロール改善への需要高まりが、市場拡大の主要因である。さらに、新たな適応症の承認、経口GLP-1製剤などの革新的な製品発売、在宅医療やフィットネス環境へのこれらの薬剤の幅広い統合が市場の成長を支えている。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと破壊的変化
セマグルチドとチルゼパチドは、医療市場全体に破壊的変化をもたらしている。GLP-1が糖尿病と肥満の健康転帰に与えた影響は画期的であった一方、支払者は予測される医療費の抑制を積極的に模索している。GLP-1薬剤を組み込んだジムや体重管理センターなどの新規プロバイダーが登場した。今後数年間で、患者とプロバイダーは新たに発売されたバイオシミラー、新規GLP-1薬剤、複合薬剤、および関連適応症の承認という選択肢を得ることになる。こうした変革がGLP-1アゴニスト市場の成長と大規模な変化を牽引すると予想される。

主要企業・市場シェア

市場エコシステム
GLP-1アゴニストのエコシステムは、製薬企業、CRO（受託研究開発機関）、医療提供者、エンドユーザーなど相互依存するステークホルダーのネットワークで構成される。この構造には、GLP-1療法を開発する大手製薬企業、臨床試験を支援するサービスプロバイダー、安全性と有効性を監督する規制機関、病院・診療所・在宅医療施設などのエンドユーザーが位置づけられる。これらの多様な関係者は連携し、治療法の提供を推進し、患者の治療成果を向上させ、GLP-1アゴニスト市場の成長と進化を牽引するために革新を続けている。

地域
予測期間中、北米が世界のGLP-1アゴニスト市場で最も急速に成長する地域となる見込み
アジア太平洋地域のGLP-1アゴニスト市場は、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予想される。これは主に、同地域における2型糖尿病と肥満の高い有病率に起因する。医療インフラの拡大に牽引された急速な普及が進み、先進医療へのアクセス拡大が最先端治療法への需要を後押ししている。政府による代謝性疾患管理への注力強化とグローバル製薬企業による戦略的投資が、地域全体での製品発売と採用を加速させている。患者の意識向上と手頃な価格化も、GLP-1薬剤の普及拡大に寄与している。
GLP-1アゴニスト市場：企業評価マトリックス
GLP-1アゴニスト市場マトリックスにおいて、ノボノルディスク（スター）は強力な製品ポートフォリオとグローバル市場での存在感に支えられ、糖尿病および肥満管理における広範な使用を牽引する主要プレイヤーとして際立っている。ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH（新興リーダー）は、臨床開発第3相段階にある新規GLP-1アゴニスト（スルボデュタイド）の開発に注力し、急速に台頭するリーダーとして位置付けられている。ノボノルディスクが規模と革新性で優位性を維持する一方、ベーリンガーインゲルハイムは著しい成長可能性を示している。

主要市場プレイヤー
Novo Nordisk A/S (Denmark)
Eli Lilly and Company (US)
Sanofi (France)
Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd. (China)
Boehringer Ingelheim International GmbH (Germany)
Innovent (China)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India)
Pegbio Co. Ltd (China)
Structure Therapeutics (US)
Viking Therapeutics (US)
Amgen Inc. (Switzerland)
Altimmune (US)
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (India)
Biocon (India)
Teva Pharmaceuticals (Israel)

【目次】

はじめに

1

調査方法論

32

エグゼクティブサマリー

54

プレミアムインサイト

67

市場概要

88

• 5.1 はじめに
• 5.2 市場動向 推進要因 抑制要因 機会 課題
• 5.3 業界動向
• 5.4 ポーターの5つの力分析新規参入の脅威代替品の脅威供給者の交渉力購入者の交渉力競争の激しさ
• 5.5 マクロ経済指標　医療支出と償還の動向　規制環境の動向　疾病有病率と疫学
• 5.6 バリューチェーン分析
• 5.7 エコシステム分析
• 5.8 価格分析 主要企業別製品平均販売価格動向（2022-24年） 地域別製品平均販売価格（2024年） GLP-1アナログ価格に影響を与える要因
• 5.9 主要カンファレンス・イベント（2025-2025年）
• 5.10 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプションGLP-1アナログの主要製品発売とパイプライン
• 5.11 投資／資金調達活動
• 5.12 2025年米国関税の影響 – GLP-1アナログ市場導入 主要関税率 価格影響分析 国・地域への影響 – 米国 – 欧州 – アジア太平洋 エンドユーザーへの影響 – 在宅医療環境 – 長期療養施設 – 病院・専門クリニック
• 5.13 GLP-1アナログ製造プロセス
• 5.14 技術／デジタル／AI導入動向
• 5.15 主要技術
• 5.16 補完技術
• 5.17 関連技術
• 5.18 技術／製品ロードマップ
• 5.19 パイプライン分析
• 5.20 AI／汎用AIがGLP-1アナログ市場に与える影響GLP-1アナログ市場におけるAI導入事例相互接続された隣接エコシステムとプレイヤーへの影響
• 5.21 持続可能性と規制環境
• 5.22 地域規制とコンプライアンス 業界基準 規制枠組み 規制機関、政府機関、その他の組織
• 5.23 持続可能性イニシアチブ
• 5.24 顧客環境と購買行動 意思決定プロセス 購買関係者および購買評価基準 採用障壁と内部課題 未充足ニーズ

GLP-アナログ市場、製品別、2023-2033年 (百万米ドル)

97

• 6.1 はじめに
• 6.2 オゼピック
• 6.3 ウェゴビー
• 6.4 モンジャロ
• 6.5 ゼプバウンド
• 6.6 リベルサス
• 6.7 トゥルーリシティ
• 6.8 オルフォルグリプロン
• 6.9 カグリセマ
• 6.10 サルボデュタイド
• 6.11 レタトルタイド
• 6.12 セマグルチドバイオシミラー
• 6.13 その他のGLP-1バイオシミラー
• 6.14 その他の製品

分子別GLPアナログ市場、2023-2033年（百万米ドル）

112

• 7.1 はじめに
• 7.2 セマグルチド
• 7.3 ティルゼパチド
• 7.4 デュラグルチド
• 7.5 カグリリンチド・セマグルチド配合剤
• 7.6 オルフォルグリプロン
• 7.7 サルボデュタイド
• 7.8 レタトルタイド
• 7.9 その他の分子

GLPアナログ市場、タイプ別、2023-2033年（百万米ドル）

144

• 8.1 はじめに
• 8.2 特許製品
• 8.3 バイオシミラー

GLPアナログ市場、剤形別、2023-2033年 (百万米ドル)

165

• 9.1 はじめに
• 9.2 単回投与
• 9.3 複数回投与
• 9.4 錠剤

GLPアナログ市場、投与経路別、2023-2033年 (百万米ドル)

187

• 10.1 はじめに
• 10.2 皮下注射ペン型注射器 自動注射器 その他
• 10.3 経口

GLPアナログ市場、適応症別、2023-2033年（百万米ドル）

192

• 11.1 はじめに
• 11.2 糖尿病
• 11.3 肥満
• 11.4 その他の適応症

GLPアナログ市場、エンドユーザー別、2023-2033年（百万米ドル）

207

• 12.1 はじめに
• 12.2 ホームケア環境およびフィットネス／体重管理施設
• 12.3 長期ケア施設
• 12.4 病院および専門クリニック

…

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レポートコード：PH 9080