産業用制御システムのセキュリティ市場規模は、2022年から2027年にかけて年平均成長率7.79％で成長すると予測される。市場規模は108億米ドル増加すると予測される。市場の成長は、電力セクターにおけるスマートグリッド導入の増加、ITセキュリティへの投資の増加、セキュリティ向上ニーズの高まりなど、いくつかの要因に左右される。
当レポートでは、タイプ別（ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ）、エンドユーザー別（石油・ガス、電力、化学、鉱業、自動車、その他）、地域別（北米、APAC、欧州、南米、中東・アフリカ）の市場細分化を幅広くカバーしています。また、ドライバー、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれています。
市場動向
弊社の調査員は、2022年を基準年、2023年を推定年として、年単位のデータを調査し、市場の主要な促進要因、動向、課題を提示しました。COVID-19の大流行時には市場の成長に混乱が生じましたが、ドライバー、トレンド、課題を総合的に分析することで、企業はマーケティング戦略を練り直し、競争優位に立つことができます。
推進要因 セキュリティ向上へのニーズの高まり
サイバー攻撃の頻度と複雑性の増加に伴い、企業はセキュリティの質を向上させることが不可欠である。また、企業が日々のビジネスプロセスで使用するアプリケーションが複雑化したため、誤検知や誤検知が増加している。管理者のIT管理に関するスキルや知識が限られているため、問題はより複雑になっている。
しかし、この業務に特化したスタッフの育成や在籍に必要な資金を削減する目的で、多くの企業がセキュリティ業務をアウトソーシングしている。アウトソーシング先には、熟練したスタッフがいるだけでなく、セキュリティ問題に集中しているため、より質の高い保護を提供することができる。懸念される重大な原因は、世界中で発生しているサイバーセキュリティ攻撃である。セキュリティ向上に対するニーズの高まりは、ICSに対する大きな需要を生み出し、それが予測期間中の世界のICSセキュリティ市場の成長を高めることになる。
トレンド ハイブリッドモデルの採用
従来、サイバーセキュリティ・ソリューションは、オンプレミス型とクラウド型という2つの販売モデルをベンダーが提供していた。オンプレミスの展開モデルでは、組織による高額な投資が必要であったのに対し、クラウドベースのアプローチは、あらゆる規模の組織に対して、より費用対効果の高いソリューションを提供していた。クラウドベースのセキュリティ・ソリューションを使用している間に、顧客の財務情報などの機密データが失われた例もある。
しかし、大規模なICS設備では、クラウドベースのソリューションに強力な分析機能とリアルタイム監視機能が含まれていることが多く、異常や潜在的なセキュリティ上の懸念を発見するのに役立ちます。さまざまな業界では、ハイブリッド展開モデルに対する需要が高まっており、これが新興ベンダーによるICSセキュリティ・ソリューションの提供を促し、予測期間中の世界のICSセキュリティ市場の成長を高めるだろう。
阻害要因 施行可能なセキュリティ法の欠如
ICSセキュリティには、スマートグリッドのサイバーセキュリティ戦略、アーキテクチャ、データプライバシーをカバーする米国NIST Interagency 7628やNIST Special Publication 800-82など、複数の標準やガイドラインが存在する。これらの標準やガイドラインは一連の推奨事項であり、監査や認証において強制されるものではない。ICSの世界的なセキュリティ市場では、強制力のある標準が障害となっている。
そのため、オートメーション・ベンダーやICSの所有者は、数年後に上記の法律が制定された場合、ICSセキュリティに関する既存の基準が引き続き適用されるかどうかが不透明である。このように明確でないため、多くの事業主は様子見という方法を取っている。したがって、将来の法律によって投資全体が無効になった場合の損失を恐れて、ICSセキュリティ・ソリューションへの投資を今すぐには行おうとはしていない。
産業制御システム・セキュリティ市場のタイプ別、エンドユーザー別、地域別セグメント分析
タイプ別セグメント分析：
予測期間中、ネットワーク・セキュリティ・セグメントによる市場シェア拡大が著しい。産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場において、ネットワークセキュリティの最優先事項は、重要なインフラと事業運営の保護である。エネルギーやインフラなど、幅広い分野で重要な活動を統括するネットワークや制御システムのセキュリティは、ICSによって対処される。
産業用制御システムのセキュリティ市場規模
ネットワークセキュリティ分野の2017年の市場規模は93.6億米ドルで、2021年まで成長を続けている。ICSネットワークでは、侵入検知・防止システム（IDPS）技術を使用して、疑わしい活動や悪意のある活動を特定し、適切な対処を行います。異常や潜在的な脅威をリアルタイムで検知することで、インシデントに迅速に対応できる可能性がある。産業用制御システム・セキュリティに対する需要は、ネットワーク・セキュリティ・セグメントで高く、このことが、予測期間中の世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の成長を高めることになる。
エンドユーザーセグメント分析：
石油・ガス産業のICSは、ネットワークと通信が発達しているため、テロリスト集団、敵対的政府、不満を持つ従業員、その他の悪意のある侵入者からのサイバー攻撃を受けやすい。これらのシステムの脆弱性は、安全でないリモート接続、技術の標準化、インターネット上での容易な利用可能性などに起因する。これらの要因により、潜在的なハッカーが検閲対象機器を制御するための不正なコマンドを傍受し、発行することが非常に容易になっている。SCADAシステムは、石油・ガスおよび配水産業の重要な枠組みのいくつかを制御している。これらのネットワークやサービスは、中断されたり破壊されたりすると、人々の健康、セキュリティ、経済福祉にリスクをもたらす可能性があります。産業用制御システムセキュリティの需要は石油・ガス産業で高く、これが予測期間中の石油・ガスセグメントにおける産業用制御システムセキュリティの世界市場の成長を促進する。
地域別分析
産業用制御システムセキュリティ市場の地域別シェア
北米は2027年までに成長に37%寄与すると推定される。Technavioのアナリストは、予測期間中に市場を形成すると予測される地域の動向、促進要因、課題について詳しく解説しています。
北米は、世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場において最大の貢献国であり、同地域は予測期間中に収益の増加が見込まれる。これは、同地域の一部の産業がハッカーによる標的型攻撃に対して脆弱性を増しているためである。また、カナダや米国などの北米諸国における産業用制御システムセキュリティ市場の成長を促進する主な要因は、ホストサーバーに対するサイバー攻撃の事例が増加しているため、政府が課す規制を遵守する必要があることである。
COVIDの回復分析：
COVID-19の発生は、2020年の地域経済だけでなく中小企業にも壊滅的な影響を与えた。しかし、組織はパンデミックの間、業務を簡素化するためにデジタル・ソリューションやその他の業務管理ソリューションの利用を開始した。ハッカーがパンデミックによる混乱を悪用する新たな方法を模索し続け、マイクロソフトExchangeサーバーの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の増加とともに、ランサムウェア攻撃が世界的に急増した。パンデミックを通じて悪質な攻撃の数が増加し、産業制御システムを保護する必要性が生じているため、この地域にはビジネスチャンスが生まれており、これが予測期間中の地域市場の成長を促進することになる。
産業制御システムセキュリティ市場の主要企業は？
各社は、戦略的提携、パートナーシップ、M&A、地域拡大、製品/サービス投入など、さまざまな戦略を実施し、市場での存在感を高めている。
ABB Ltd. – ABB Ability Cyber Security Suiteなどの産業用制御システムのセキュリティを提供している。
Airbus SE – Airbus CyberSecurity Factoryなどの産業用制御システムのセキュリティを提供しています。
また、市場の競合状況についても詳細に分析し、以下の20社の情報を提供しています：
AO Kaspersky Lab、BAE Systems Plc、Belden Inc.、Broadcom Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、Cisco Systems Inc.、Claroty Ltd.、CyberArk Software Ltd.、Darktrace Holdings Ltd.、Fortinet Inc.、Honeywell International Inc.、International Business Machines Corp.、Lockheed Martin Corp.、Musarubra US LLC、Palo Alto Networks Inc.、Positive Technologies、Radiflow、Sophos Ltd.などです。
Technavioのレポートでは、定性的データと定量的データを組み合わせて、市場とそのプレイヤーを詳細に分析しています。この分析では、企業をビジネスアプローチに基づいて、ピュアプレイ、カテゴリーフォーカス、業界フォーカス、多角化などのカテゴリーに分類しています。また、定量的データ分析に基づき、企業は特に支配的、先導的、強力、暫定的、弱者に分類される。
セグメント概要
産業用制御システムセキュリティ市場レポートは、世界、地域＆国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供します。
タイプ別展望（10億米ドル、2017年～2027年）
ネットワークセキュリティ
クラウドセキュリティ
エンドユーザー展望（10億米ドル、2017年～2027年）
石油・ガス
電力
化学・鉱業
自動車
その他
地域の展望（10億米ドル、2017年～2027年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米
アルゼンチン
ブラジル
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
図表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
図表02：エグゼクティブサマリー-市場概要に関するデータ表
図表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
図表04：エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
図表05：エグゼクティブサマリー-タイプ別市場区分図
展示06：エグゼクティブサマリー – エンドユーザー別市場区分図
図表 07: エグゼクティブサマリー – 増加成長チャート
図表 08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
図表 09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場環境
2.1 市場エコシステム
図表10: 親市場
図表 11: 市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
図表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
図表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
図表14：世界-2022～2027年の市場規模および予測（10億ドル）に関する図表
図表15：世界に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模および予測 (10億ドル)
図表 16: 世界市場に関する図表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
図表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
4 過去の市場規模
4.1 産業用制御システムセキュリティの世界市場 2017年～2021年
出展18：歴史的市場規模 – 産業用制御システムセキュリティの世界市場に関するデータ表 2017年～2021年 (10億ドル)
4.2 タイプ別セグメント分析 2017年～2021年
図表19：歴史的市場規模-タイプセグメント 2017年～2021年（10億ドル）
4.3 エンドユーザーセグメント分析 2017 – 2021年
出展20：歴史的市場規模 – エンドユーザーセグメント 2017年～2021年 (10億ドル)
4.4 2017年～2021年の地域セグメント分析
出展21：歴史的市場規模 – 地域セグメント 2017年～2021年（10億ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
図表22: 過去の市場規模 – 国別セグメント 2017 – 2021年 (10億ドル)
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
図表23: ファイブフォース分析 – 2022年と2027年の比較
5.2 買い手の交渉力
図表24：買い手のバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 供給者の交渉力
図表25: サプライヤーの交渉力 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.4 新規参入企業の脅威
図表26：新規参入の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
図表27：代替品の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
図表28: ライバルの脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場の状況
図表29: 市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
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資料コード： IRTNTR71227
