レポート概要
世界の物流自動化市場規模は、2022年には309億米ドルに達し、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）14.7%で成長すると予測されています。物流自動化には、輸送、保管、検索、データ管理プロセスなどの物流プロセスを自動化するハードウェアおよびソフトウェアソリューションが含まれます。これらのプロセスを自動化することで、効率が向上し、エラーが最小限に抑えられ、納期が短縮されます。自動化ソリューションは、自律型ロボット、コンベアシステム、自動保管システムにより、より大量の物流を容易に管理できるため、事業の拡大に役立ちます。
オンラインショッピングに対する消費者の傾向の高まりと、短納期に対する需要の高まりは、市場の成長を促進する主な要因の1つです。消費者の高い需要が、ラストワンマイルで迅速な配送を行うフルフィルメントセンターの急増につながっています。フルフィルメント・センターは、機械化されたサポートからオペレーター不要の設備へと、段階的に自動化を導入しています。自動車両とロボット技術が時間とともに成熟するにつれて、物流と倉庫管理におけるそれらのアプリケーションは大幅に拡大し、予測期間中にターゲット市場の成長機会を創出します。
ロジスティクス自動化分野は、競争の激しい市場、ロジスティクス分野における標準化の欠如、高度なシステムを操作する熟練した専門労働力の不足など、いくつかの困難に直面しています。オートメーション機器やソフトウェアは、その複雑な性質から、操作や管理に一定のスキルセットや専門知識が必要です。特にインドや中国などの発展途上国では、熟練した訓練を受けた労働力が不足しているため、対象市場の成長が制限される可能性があります。さらに、標準化が進んでいないため、サプライ・チェーン・プロセスの標準化されたソリューションの作成が難しく、特殊なソリューションの開発には高いコストがかかります。
COVID-19の大流行は、世界中の大半の産業と経済に影響を与えました。世界中の政府によって、厳格な閉鎖と国境閉鎖が発表されました。従業員の安全を確保し、社会との距離を保つために、生産施設は完全に閉鎖されるか、生産能力を落として操業されました。労働力不足は業界全体のサプライチェーンに混乱をもたらし、物流部門に大きな影響を与えました。オンライン販売チャネルの急激な増加により、企業と物流部門は物流業務の再構築を余儀なくされました。
パンデミックは、物流部門におけるモノのインターネット（IoT）やロボット工学などの自動化や技術の採用を加速させました。これらのテクノロジーは、労働力不足にもかかわらず倉庫管理業務を円滑に機能させるために不可欠なものでした。パンデミック後、いくつかの物流企業は効率性の向上とコストの最適化のために自動化への投資を開始しました。パンデミックは対象市場に大きな追い風となり、市場はパンデミック以前に比べ、パンデミック後の方が前年比成長率が高くなっています。
コンポーネントに基づき、市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに区分されます。2022年のハードウェア分野の市場シェアは66.84%で、予測期間を通じてCAGR 14.4%で成長する見込みです。ハードウェアに基づくと、市場はさらに自律型ロボット、コンベアシステム、自動仕分けシステム、自動保管・検索システム、デパレタイジング／パレタイジングシステム、自動識別・データ収集に細分化されます。自動輸送の需要が増加しているため、ハードウェア・ソリューションの中では自律走行ロボットのカテゴリーが最大の市場シェアを占めています。自律走行型ロボットでは、自律走行型誘導車が最も多くの支出を集めると予想されています。
ソフトウェア分野はさらに、倉庫管理システムと輸送管理システムに区分されます。倉庫管理ソフトウェアは、追跡、在庫保管、入庫、作業量計画など、いくつかの倉庫プロセスを自動化・最適化するもので、予測期間中に最も急成長するソフトウェア・ソリューションになると予想されます。サービス分野は、予測期間を通じて年平均成長率15.6%と最速の成長が見込まれています。市場の継続的な拡大は、主にロジスティクス自動化の展開と統合に対する需要の増加によるものです。
輸送形態に基づき、市場は在庫・保管管理と輸送管理に区分されます。2022年の市場シェアは62.51%で、輸送管理セグメントが市場を支配。予測期間中の年平均成長率は13.9%と予測されています。輸送管理には、自律型ロボット、コンベアシステム、デパレタイジング/パレタイジングシステムが使用されます。自律型無人搬送車（AGV）や自律型移動ロボット（AMR）などの自律型ロボットは、倉庫や製造施設全体で材料や製品を搬送する電動ソリューションです。
在庫・保管管理分野は、予測期間を通じて年平均成長率15.8%と最速の成長が見込まれています。在庫・保管管理には、自動保管システムと自動検索システムが含まれます。自動保管システムは、ラックや棚への木箱やパレットの自動保管を可能にし、自動検索システムは、倉庫からの発送のための製品の自動検索を可能にします。在庫と保管プロセスの自動化により、巨大な倉庫における製品の追跡とトレースのプロセスが簡素化され、迅速化されます。
ロジスティクスの種類によって、市場は販売ロジスティクス、生産ロジスティクス、回収ロジスティクス、調達ロジスティクスに区分されます。このうち、販売物流分野が2022年の市場を独占し、市場シェアは35.67％。予測期間中の年平均成長率は14.8%と予測されています。販売ロジスティクスは、最終消費者への商品の移動または配送を伴うため、サプライチェーンの最も重要な側面です。販売ロジスティクスには、受注管理、在庫管理、出荷管理、ベンダー管理などが含まれます。自律型ロボットや自動保管・検索システムなどの自動化ソリューションは、効率を向上させ、納品までの所要時間を短縮するため、販売物流業務への導入が進んでいます。
生産ロジスティクス分野は、予測期間を通じてCAGR 15.2%という大幅な成長が見込まれています。企業は収益性を向上させるため、時間やコストの最適化を含む生産プロセスの最適化を重視しています。ロジスティクスはビジネスの主要な支出の1つであり、自動化はその支出を最小限に抑える、あるいは少なくとも最適化する上で大いに役立ちます。生産ロジスティクスには、原材料の在庫管理、製造ユニット内の輸送、流通が含まれます。
組織規模に基づいて、市場は中小企業（SMEs）と大企業にセグメント化されます。2022年の市場シェアは大企業セグメントが63.86%で圧倒的。予測期間中の年平均成長率は14.1%と予測されています。大企業は、原材料、在庫、最終製品を含むサプライチェーンプロセス全体を通じて大量の製品を取り扱います。生産性の向上を背景に、大企業では製造ユニットや在庫倉庫での原材料処理にロボットなどの自動化ソリューションの導入が進んでいます。
中小企業セグメントは、予測期間を通じてCAGR 15.6%という大幅な成長が見込まれています。中小企業はコスト効率を重視し、人件費を最小限に抑えるために自動化ソリューションを採用しています。eコマース・フルフィルメント・サービス業界では、いくつかの新興企業が台頭しており、フルフィルメント・センターでは、キッティングやバンドルなどのフルフィルメント・プロセスに自動仕分けシステムの導入が進んでいます。自動化によって、中小企業は大企業と競争できるようになります。
市場はソフトウェア・アプリケーションに基づき、在庫管理、受注管理、ヤード管理、出荷管理、労務管理、ベンダー管理、カスタマーサポート、その他に区分されます。このうち、2022年の市場シェアは受注管理分野が18.45％で圧倒的。予測期間中の年平均成長率は15.2%と予測されています。受注管理には、受注入力、受注処理、配送、販売後のサービスなど、ライフサイクル全体の管理が含まれます。受注管理は企業と顧客の双方に可視性を提供するため、採用が増加しています。
在庫管理分野は、予測期間を通じて年平均成長率15.9%と最速の伸びが見込まれています。在庫管理には、在庫レベルの把握、各製品の在庫管理、需要予測、在庫全体の会計処理などが含まれます。効率的な在庫管理は、過剰在庫と低在庫の両方が企業の確率で悲惨なことになる可能性があるため、ビジネスを成功させるために重要です。過去の販売実績に基づく製品の需要予測は、最適な在庫水準の維持に非常に有益です。
業種別では、小売・Eコマース、自動車、ヘルスケア、エレクトロニクス・半導体、その他に区分されます。2022年の市場は、小売・Eコマース部門が28.97%を占めました。小売・電子商取引分野では、増加する注文や出荷量に対応するため、ロジスティクス自動化ソリューションを使用しています。ロジスティクス自動化ソリューションは、信頼性を向上させ、タイムリーな配送を保証するため、小売・電子商取引業界の関心に合致しています。
ヘルスケア分野は、予測期間中に大きな市場シェアを記録すると予測されています。ヘルスケア業界向けの物流自動化ソリューションは、医薬品やワクチンなどのヘルスケア製品の安全で確実な取り扱い、保管、回収を実現します。ヘルスケア分野では、製品の安全性を確保するために高い精度と説明責任が要求されますが、自動化はその確保に大きく役立ちます。医薬品は、欠品を防ぎ、有効期限を追跡するために正確な在庫管理が必要です。
2022年の市場シェアは33.74%で、北米が市場全体をリードしました。この地域の成長は、北米に複数のロジスティクス自動化ソリューション・プロバイダーや、UPS、DHL、FedEx Corporationなどのロジスティクス大手が存在することに起因しています。さらに、最新技術の迅速な導入と、この地域における近代的なインフラの存在が、対象市場の成長を支える要因となっています。米国は、同国における電子商取引分野の急速な成長により、予測期間中もその優位性を維持する見込みです。
アジア太平洋地域は、予測期間中CAGR 17.2%と最も速い成長が見込まれています。アジア太平洋地域は、特に電子商取引において急速な経済成長が見込まれています。さらに、アジア太平洋地域には、シンガポール、インドネシア、中国、インドなど、物流活動の拠点となっている国がいくつか含まれています。さらに、中国、インド、日本、東南アジア諸国などでは、技術の進歩が進み、インダストリー4.0の採用が増加しているため、予測期間中にロジスティクス自動化の需要が大幅に増加する見込みです。
主要企業・市場シェアインサイト
市場は、複数のグローバル企業や地域企業の存在により、断片化され、競争が激しい。市場プレーヤーは、市場での地位を維持し、市場シェアを高めるために新製品の開発に注力しています。例えば、2019年5月、オラクルは、ロジスティクス管理のためのオラクル・サプライチェーン・マネジメント（SCM）クラウドのアップデートを発表しました。このアップデートには、グローバル貿易管理機能、新しいネットワークモデリング、輸送管理の強化が含まれています。
市場の主要企業は、複数の地域/国に広がる物流機能をサポートするために、物流企業やビジネスエンドユーザーとの協業やパートナーシップに取り組んでいます。例えば、2020年9月、SAP SEはClearMetal、Project44、Shippeoとのパートナーシップ延長を発表しました。これらのパートナーシップを通じて、各社はサプライチェーンに関する洞察を共有し、ネットワークの透明性を得るための共同クラウドネットワークであるSAP Logistics Business Networkのメンバーとなります。世界のロジスティクス・オートメーション市場における主なプレーヤーは以下の通り：
株式会社デマティック（Kion Group AG）
株式会社ダイフク 株式会社ダイフク
Swisslog Holding AG (KUKA AG)
ハネウェル・インターナショナル
ユングハインリッヒAG
村田機械株式会社
Knapp AG
TGW Logistics Group GmbH
Kardex グループ
Mecalux SA
Beumer Group GmbH & Co. KG
SSI Schaefer AG
Vanderlande Industries BV
WITRON Logistik
オラクル株式会社
ワンネットワークエンタープライズ
SAP SE
このレポートは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、世界の物流自動化市場レポートをコンポーネント、機能、物流タイプ、組織規模、ソフトウェアアプリケーション、業種、地域に基づいてセグメント化しています：
コンポーネントの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
ハードウェア
自律型ロボット（AGV、AMR）
自動保管・検索システム（AS/RS）
自動仕分けシステム
デパレタイジング／パレタイジングシステム
コンベアシステム
自動認識・データ収集（AIDC）
ソフトウェア
倉庫管理システム
輸送管理システム
サービス
コンサルティング
導入と統合
サポート＆メンテナンス
機能の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
在庫・保管管理
輸送管理
ロジスティクスタイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
販売物流
生産物流
回収物流
調達物流
組織規模の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
大企業
中小企業
ソフトウェアアプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
在庫管理
オーダー管理
ヤード管理
出荷管理
労務管理
ベンダー管理
カスタマーサポート
その他
業種別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）
小売・Eコマース
ヘルスケア
自動車
航空宇宙・防衛
エレクトロニクス＆半導体
その他
地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
KSA
アラブ首長国連邦
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.5. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場概要
2.2. 市場スナップショット
2.3. セグメント別スナップショット
2.4. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、展望
3.1. 市場系統の展望
3.2. 物流自動化市場-バリューチェーン分析
3.3. 物流自動化市場のダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 物流自動化市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.4.1. サプライヤーの力
3.4.2. 買い手の力
3.4.3. 代替の脅威
3.4.4. 新規参入による脅威
3.4.5. 競合他社との競争
3.5. 物流自動化市場 – PEST分析
3.5.1. 政治情勢
3.5.2. 経済情勢
3.5.3. 社会情勢
3.5.4. テクノロジー・ランドスケープ
3.6. COVID-19の影響分析
第4章. 物流自動化市場のコンポーネント展望
4.1. 物流自動化市場、コンポーネント別分析＆市場シェア、2022年＆2030年
4.2. ハードウェア
4.2.1. 自律型ロボット（AGV、AMR）市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.2.2. 自動保管・検索システム（AS/RS）市場の2017年〜2030年の推定と予測（USD Million）
4.2.3. 自動仕分けシステム市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
4.2.4. デパレタイジング/パレタイジングシステム市場の2017年～2030年の推定と予測（USD Million）
4.2.5. コンベアシステム市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.2.6. 自動識別・データ収集（AIDC）市場の2017年～2030年の推定と予測（USD Million）
4.3. ソフトウェア
4.3.1. 倉庫管理システム市場の2017年～2030年の推定と予測（USD Million）
4.3.2. 輸送管理システム市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million）
4.4. サービス
4.4.1. コンサルティング市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
4.4.2. デプロイメント＆インテグレーション市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
4.4.3. サポート＆メンテナンス市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
第5章. 物流自動化市場の機能展望
5.1. 物流自動化市場：機能別分析・市場シェア、2022年・2030年
5.2. 在庫・保管管理システム
5.2.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
5.2.2. 市場の推計と予測：地域別、2017年～2030年（USD Million）
5.3. 輸送管理システム
5.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
5.3.2. 市場の推計と予測：地域別、2017年～2030年（USD Million）
第6章. 物流自動化市場 物流タイプの展望
6.1. 物流自動化市場：物流タイプ別分析＆市場シェア、2022年＆2030年
6.2. 販売物流
6.2.1. 市場の推計と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
6.2.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年（USD Million）
6.3. 生産物流
6.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
6.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.4. 回収物流
6.4.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.5. 調達物流
6.5.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
6.5.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
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レポートコード：GVR-4-68040-066-6
