オストミーケア市場は予測期間中にCAGR 4.25%を記録すると予測される。
COVID-19パンデミックの発生は、オストミーケア事業にマイナスの影響を与えた。ストーマケアは見過ごされがちな側面であり、パンデミック中に特定のストーマケアに関する勧告は発表されなかった。2022年3月に国立医学図書館が発表した研究によると、2020年3月から2021年2月までの間にオストメイトは19.5％減少した。このように、パンデミックの間、オストメイトに関する手術の減少は市場の成長を妨げた。しかし、患者の多くが在宅治療を選択したため、在宅ケアに必要なオストミーケア製品の需要は同期間に大幅に増加した。したがって、この要因は市場の安定した成長を維持すると予想される。
この市場の成長に寄与している主な要因は、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患（IBD）や大腸癌の有病率の高さであり、その結果、オストミー手術症例が増加している。世界保健機関（WHO）が2021年7月に発表した最新情報によると、2030年までに世界中で大腸がん患者が約70％増加すると予想されている。さらに、GLOBOCANが発表した統計によると、大腸がん（CRC）はドイツ国民の間で4番目に多いがんであり、2021年にはドイツで約57,528件のCRCの新規症例が報告されている。さらに、GLOBOCANが提供した統計によると、英国では約33,815件の結腸癌の新規症例と11,951件の新規死亡が報告されており、オストミー手術とデバイスの需要を増加させ、それによって予測期間中の市場成長を後押ししている。
効率的で適切なパウチングシステムと関連アクセサリーの開発は、オストミー患者の生活の質を向上させるのに役立ち、予測期間にわたって調査市場の成長の地平を開くと期待されている。例えば、Trio Healthcare社はシリコンベースのオストミー用シール「Trio Siltac」を発売した。Trio Ostomy Care社は、シリコンベースのオストミー用シールを提供する唯一の企業である。この製品は、漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護するのに役立つ。このような技術的進歩は、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
さらに、個人のオストミーに対する意識を高める取り組みの増加が、市場の成長をさらに後押ししている。United Ostomy Association of America Inc.（UOAA）によると、米国では2021年10月、UOAAはオストミー医療の質を向上させ、すべての医療環境におけるより高い水準のケアを推進するために活動していた。同団体は毎年10月の第1土曜日に世界オストミー・デーを記念し、オストミー・ケアに関する認識を高める活動を行っています。このような取り組みにより、ストーマケアに関する一般住民の意識が高まり、市場の成長につながる。したがって、前述のすべての要因が予測期間中に市場を押し上げると予想される。
しかし、オストミー製品に関連する皮膚刺激や感染症のリスクは、市場の調査を抑制している。
オストミーケア市場動向オストミーバッグセグメントは予測期間中に大幅な市場成長が見込まれる
オストミー用バッグは、便や尿を収集するために使用される医療機器である。最も一般的には、ウロストミー、イレウス瘻、人工肛門で使用される。したがって、膀胱がん、尿失禁、放射線障害、脊髄損傷などの有病率の増加が、このセグメントを牽引する主な要因となっている。
炎症性腸疾患（IBD）の罹患率の増加により、これらのバッグの需要は年々増加している。例えば、2021年8月にBMC Journalに掲載されたThomas Joshua Pasvolらの研究調査によると、英国では炎症性腸疾患（IBD）、クローン病（CD）、潰瘍性大腸炎（UC）の罹患率はそれぞれ人口10万人当たり28.6人、10.2人、15.7人であった。このような高い罹患率が市場成長の原動力になると予想される。
オストミー用バッグの製品発売数の増加は、今後このセグメントの成長をさらに促進すると予想される。オストメイト患者の生活の質を向上させるのに役立つ、効率的で適切なオストメイトバッグの導入は、同セグメントの成長に十分な成長機会を提供すると期待されている。例えば、2021年6月、カーディフに位置するPelican Healthcare Ltd.は、ModaViostomyバッグシリーズの導入により、英国およびアイルランドのヘルスケア分野における使い捨てストーマデバイスの主要メーカーの1社としての地位を強化した。上記の要因から、オストミーケア市場の調査済みセグメントは予測期間中に大きく成長すると予想されている。
欧州が市場で大きなシェアを占め、予測期間中も同様の見込み
ヨーロッパはオストミーケア市場を支配し、結腸癌、直腸癌、その他の腸疾患の有病率の高さに起因するオストミー処置数の多さなどの要因により、最大の収益シェアを占めている。
同地域は腸の様々な慢性疾患の有病率が高く、それがオストミー処置につながる。2020年10月にBMC Health Services Researchに発表された研究によると、ポルトガルでは20,000人以上がオストミー処置を受けている。2020年8月にInternational Journal of Environmental Research and Public Healthに掲載された研究では、スペインでは毎年7万人以上がオストミー処置を受けている。国民保健サービス（NHS）によると、2021年10月、英国では年間6,400件以上の恒久的人工肛門処置が行われている。大腸がんはヨーロッパでは有病率が高い。2020年のDigestive Cancer Europeによると、大腸癌はヨーロッパ地域で2番目に主要な癌であり、ヨーロッパでは毎年50万人以上の症例が診断されている。また、同地域の市場プレーヤーは、同地域のオストミー・ケアの分野で戦略的な開発に取り組んでおり、これが市場をさらに押し上げている。2021年4月、アイルランドを拠点とする新興企業Ostoform社と米国を拠点とするMedline社は、Medline社の販売網を通じてOstoform社のオストミー用バリアリングを米国で商品化することで提携した。
このように、直腸/結腸癌やその他の腸疾患の有病率の増加は、欧州の市場成長を後押しすると予想されている。
産業概要
オストミー・ケア市場の競合各社は、既存製品にさらなる機能を追加するか、新製品ラインを発売して市場シェアを拡大している。主要市場プレーヤーは、患者の特定の要件を満たすことができる技術を常に取り入れている。調査対象市場には、市場シェアの大半を占め、知名度の高いアルケア株式会社、ブラウン・メルサンゲンAG、コロプラストA/S、ConvaTec Group Plc.、サイメッド、ホリスターInc.などの国際企業や地元企業が含まれる。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 炎症性腸疾患の有病率の増加
4.2.2 オストミー・ケアの分野における技術的進歩
4.2.3 オストミーに対する意識向上への取り組みの増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 皮膚刺激と感染のリスク
4.4 ポーターファイブフォース
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場セグメント（市場規模-百万米ドル）
5.1 製品タイプ別
5.1.1 人工肛門用バッグ
5.1.2 オストミー・アクセサリー
5.2 手術タイプ別
5.2.1 人工肛門
5.2.2 腸瘻
5.2.3 人工肛門
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院および専門クリニック
5.3.2 在宅介護環境
5.3.3 外来手術センター
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他の地域
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 南米のその他
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 アルケア株式会社
6.1.2 ブラウンメルスンゲンAG
6.1.3 コロプラストA/S
6.1.4 サイメッド
6.1.5 ConvaTec Group Plc.
6.1.6 Hollister Inc.
6.1.7 マーレン・マニュファクチャリング＆ディベロップメント株式会社
6.1.8 ニューホープラボラトリーズ
6.1.9 パーマタイプ社
6.1.10 ソルツヘルスケア
6.1.11 ウェランド・メディカル社
6.1.12 トルボ・グループ・インク
7 市場機会と今後の動向
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