MarketsandMarketsによると、動物飼料のプロバイオティクス市場は、2023年の46億米ドルから2028年には71億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで9.1％である。アジア太平洋地域や南米などの新興市場における飼料添加物の消費の増加とともに、配合飼料の生産と需要が増加しているためである。
市場動向
推進要因：動物性タンパク質とその他の畜産物に対する需要の増加
OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030によると、今後10年間の食肉および食肉製品の消費量は、世界全体で2018-2020年比で2030年までに14%増加すると予測されている。インド、中国、日本などの国々では、鶏肉およびその他の鶏肉製品の需要が比較的高まっている。COVID-19の大流行とそれに続く消費者需要の低迷にもかかわらず、中国のような国々は消費者需要を満たすために鶏肉の増産に注力している。
食肉と食肉製品の需要の増加は、家畜の健康とひいては生産性を向上させるプロバイオティクスのような天然で高品質な飼料添加物への投資を畜産業者に強制し、それによって市場全体の成長を牽引している。
阻害要因：飼料用プロバイオティクスの国際的品質規制が標準化されていない。
米国食品医薬品局（FDA）、世界保健機関（WHO）、米国獣医学センター（CVM）、欧州食品安全機関（EFSA）、欧州委員会（EC）、天然健康製品局（NHPD）、国家衛生監視局（ANVISA）、オーストラリア農薬獣医薬局（APVMA）などの国際機関は、飼料製品におけるさまざまな添加物の使用を規制し、プロバイオティクス・メーカーに厳しい規制を課している。これらの組織は、飼料加工に使用される様々な化学物質や原料の使用を管理している。
動物飼料におけるプロバイオティクスの利用に関する規則や規制は、ますます厳しくなっている。規制の不一致は、動物福祉、環境保護、食肉品質などの標準的な問題という形で、特に先進国と発展途上国の間で、世界の食肉取引に悪影響を及ぼす。
機会 抗生物質成長促進剤（AGP）の廃止
2006年、欧州連合（EU）は飼料中の抗生物質の使用を禁止した。AGPsとは、家畜の成長や生産量を向上させるために飼料に添加される化学物質や薬剤のことである。EUによれば、これらの薬剤の使用は、人や動物の感染症を治療するための抗生物質耐性微生物の発生につながったという。
食肉やその他の動物性食品に残留する抗生物質は人間の健康に影響を及ぼし、抗生物質耐性の微生物が体内に侵入すると、人体は病気にかかりやすくなり、その結果、免疫力が低下する。EUとともにFAOも、動物飼料への抗生物質の使用を制限している。このような動きは、プロバイオティクス・メーカーにとって巨額の投資という有利な見通しを立てている。飼料メーカーは、動物飼料の品質を高めるための代替品を模索しており、そのような代替品のひとつがプロバイオティクスなのである。
課題：他の飼料添加物の高い人気
世界的な動物の健康意識と家畜生産の増加に伴い、様々な飼料添加物を強化した飼料製品に対する需要が増加している。アミノ酸、リン酸塩、酸味料、カロテノイド、酵素、マイコトキシン解毒剤、抗生物質、酸化防止剤、ビタミン、ミネラル・プレミックスなど、以前から知られ、十分に商業化されている飼料添加物も、飼料市場の機会を開拓している。これらの飼料添加物は、栄養不足、成長、消化、風味の向上、飼料効率の改善にも役立つ。これらの代替飼料添加物もまた、高い畜産物需要から正当な利益を得ている。
この市場で著名な企業には、動物飼料用プロバイオティクスの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれる。これらの企業は数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有している。この市場で著名な企業には、ADM社（米国）、Chr. Hansen Holding A/S社（デンマーク）、Evonik Industries AG社（ドイツ）、Land O’Lakes Inc.社（米国）、DSM社（米国）、Novozymes社（デンマーク）などがある。
飼料生産性と飼料転換率へのプレッシャーが動物飼料用プロバイオティクス市場の需要を押し上げる
飼料化率／飼料化率とは、家畜の体が飼料を目的の生産物に変換する効率のことである。畜産物に対する需要が著しく高いため、高付加価値の動物性タンパク質に対する需要の高まりに対応するため、畜産部門に対する圧力が高まっている。その結果、家畜の数が増加し、飼料の栄養価を最適化するプロバイオティクスの消費量が増加している。プロバイオティクスは殺菌作用があるため、腸内環境を改善し成長促進剤として機能することで、家畜のパフォーマンスをさらに高めるのに役立つ。そのため、プロバイオティクスを配合した飼料は、飼料要求率を高めるのに役立つ。
家畜飼料に含まれるプロバイオティクスは、消化と飼料効率を改善しながら家畜の健康と生産を向上させる重要な補助剤として機能する。従って、飼料生産性に対する圧力の高まりと、より速い飼料転換率に対する高い需要が、動物飼料用プロバイオティクス市場に燃料を供給している。
疾病発生の増加による市場成長の増大
安全でない粗悪な飼料原料は動物の免疫力を低下させ、畜産物の品質に影響を与えることで生産性の低下を引き起こす。疾病発生の増加により、畜産農家は添加物入りの優れた品質の飼料製品を購入するようになっている。疾病の発生は、乳製品、肉、卵、その他の副産物といった畜産物の生産、取引、消費に影響を及ぼす可能性があるため、製品の安全性と品質は常に顧客にとって最優先事項となっている。さらに、このような伝染病の発生に見舞われた地域では、完全に検疫・管理されるまで、長期にわたって製品の輸出が禁止される。近年では、アジア太平洋地域でSARA-CoV-2ウイルス（2019年）、H5N1インフルエンザウイルス（2014年）、口蹄疫（2011年）が発生し、貿易に影響が出たほか、動物福祉に対する意識の高まりから畜産業者が大きな損失を被った。
飼料への医薬品の使用による動物の健康悪化が懸念され、結果的に畜産農家による栄養価の高い製品への需要が高まっている。従って、プロバイオティクス動物飼料の需要は急速に増加すると思われる。
予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配すると予想される
本調査では、中国、インド、日本、オーストラリア＆ニュージーランド、その他のアジア太平洋諸国が考慮されている。アジア太平洋地域の市場需要が高い要因としては、人口の増加、可処分所得の増加、急速な都市化などが挙げられる。アジア太平洋地域の豊かさの上昇とともに、人口増加による食肉・畜産物需要の増加は、食肉製品の高い消費をもたらした。その結果、食肉用の家畜生産が強化され、家畜の健康とパフォーマンスの向上が求められるようになった。
インドや中国などの発展途上国における食肉産業の成長と、高品質の食肉製品の消費増加が、アジア市場の主な促進要因である。家畜の疾病や感染症の発生に対する懸念の高まりは、エンドユーザーの安全を確保するための動物の健康とウェルネスの重要性をさらに浮き彫りにしている。グローバリゼーションと都市化の出現は消費者の嗜好に変化をもたらし、消費者は栄養価の高い高品質の食品を選び、食品の選択に試行錯誤を好むようになった。こうした要因は今後数年間も続くと予想され、動物飼料用プロバイオティクス市場の需要を押し上げている。
主要企業
この市場の主要プレーヤーには、ADM社（米国）、Chr. Hansen Holding A/S社（デンマーク）、Evonik Industries AG社（ドイツ）、Land O’Lakes Inc.社（米国）、DSM社（米国）、Novozymes社（デンマーク）などが含まれる。同市場におけるこれらの企業は、協定や提携を通じて存在感を高めることに注力している。これらの企業は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパで強い存在感を示している。また、これらの地域に強力な販売網とともに製造施設を有している。
この調査レポートは、家畜飼料中のプロバイオティクス市場を、家畜、供給源、形態、流通チャネル、機能、地域に基づいて分類しています。
家畜別
家禽
豚
反芻動物
水産養殖
ペット
その他の家畜
発生源別
バクテリア
酵母・菌類
形態別
乾燥
液体
流通経路別
流通業者への直接販売
畜産業者への直接販売
その他の流通経路
機能別
栄養
腸の健康
免疫力
生産性
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
南米
その他の地域
2021年5月、Chr.Hansen Holding A/Sはアルゼンチン市場において、乳牛と肉牛の健康をサポートし、そのパフォーマンスを向上させる革新的なソリューションである新製品「Bovacillus」を発売した。この製品の発売は、動物飼料分野におけるプロバイオティクスの製品ポートフォリオを拡大するだけでなく、同地域における消費者リーチを拡大するものでもある。
2021年2月、インターナショナル・フレーバー＆フレグランス社は、デュポンのニュートリション＆バイオサイエンス事業と合併し、食品・飲料、パーソナルケア、ヘルス＆ウェルネス市場向けの消費者向け製品を提供することになった。この戦略的イニシアチブは、プロバイオティクス分野や、栄養、酵素、大豆タンパク質、培養などの様々な分野における製品ポートフォリオと研究開発能力を強化するものである。
【目次】
1 はじめに （ページ – 37）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
図1 市場セグメンテーション
1.3.1 含むものと含まないもの
1.4 対象地域
1.5 考慮年数
1.6 単位
1.6.1 通貨（金額単位）
表1 考慮した米ドル為替レート、2019年～2022年
1.6.2 数量単位
1.7 利害関係者
1.8 変更の概要
1.9 景気後退の影響分析
2 調査方法 (ページ – 43)
2.1 調査データ
図 2 飼料用プロバイオティクス市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要業界インサイト
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
2.2.1 トップダウンアプローチ
図4 市場規模の推定 – トップサプライヤーの特定
図5 飼料用プロバイオティクス市場：供給側の計算
2.2.2 ボトムアップアプローチ
図6 市場規模の推定-サプライヤーからの収益
2.3 データ三角測量
図7 データ三角測量
2.4 飼料用プロバイオティクス市場への景気後退の影響
2.4.1 不況のマクロ指標
図8 不況の指標
図9 世界のインフレ率、2011～2021年
図10 世界のGDP、2011～2021年（1兆米ドル）
図11 景気後退の指標と飼料用プロバイオティクス市場への影響
図12 飼料用プロバイオティクス市場：先行予測 vs 不況予測
2.5 調査の前提
2.6 調査の限界と関連リスク
3 要約 （ページ – 56）
表 2 飼料用プロバイオティクス市場のスナップショット、2022 年対 2028 年
図 13 動物飼料用プロバイオティクス市場、供給源別、2023 年対 2028 年（百万米ドル）
図14 動物飼料中のプロバイオティクス市場、家畜別、2023年対2028年（百万米ドル）
図15 飼料用プロバイオティクス市場：形態別、2023年対2028年（百万米ドル）
図16 飼料用プロバイオティクス市場シェア、地域別、2022年（金額）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 60）
4.1 動物飼料用プロバイオティクス市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 17 動物の健康に関する意識の高まりが飼料用プロバイオティクス市場を牽引する
4.2 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場（供給源別、国別
図 18 2022 年には細菌セグメントと中国が大きなシェアを占める
4.3 飼料用プロバイオティクス市場：形態別
図 19 2028 年までにドライセグメントが市場をリードする
4.4 飼料用プロバイオティクス市場：家畜別
図20 2028年までに家禽セグメントが市場を支配する
4.5 飼料用プロバイオティクス市場：供給源別
図21 2028年までに細菌セグメントが市場を支配する
5 市場概観（ページ数 – 63）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 飼料生産の増加
図22 飼料生産量、2012年～2022年（百万トン）
5.2.2 新興国における成長機会
図23 アジア諸国の国内総生産成長率（2020～2021年
5.3 市場ダイナミクス
図24 動的要因、阻害要因、機会、課題：飼料用プロバイオティクス市場
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 動物性タンパク質とその他の畜産物に対する需要の増加
表3 畜産物の一人当たり消費量
5.3.1.2 飼料生産性および飼料転換率に対する圧力
5.3.1.3 病気の発生率の増加
5.3.2 抑制要因
5.3.2.1 標準化されていない国際品質規制
5.3.3 機会
5.3.3.1 抗生物質成長促進剤（AGP）の廃止
5.3.3.2 飼料産業における革新と技術の進歩
5.3.4 課題
5.3.4.1 プロバイオティクス新菌株開発のための高い研究開発コスト
5.3.4.2 他の飼料添加物の高い普及率
6 業界動向（ページ番号 – 71）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
6.2.1 研究と製品開発
6.2.2 原料調達
6.2.3 生産・加工
6.2.4 流通
6.2.5 マーケティングと販売
図25 飼料用プロバイオティクス市場のバリューチェーン分析
6.3 技術分析
6.3.1 プロバイオティクスの新たな供給源としてのバクテリオファージ
6.3.2 発泡性錠剤の形態のプロバイオティクス
6.4 価格分析：飼料用プロバイオティクス市場
6.4.1 平均販売価格（供給源別
図26 平均販売価格、供給源別、2020～2022年（米ドル／トン）
表4 飼料用プロバイオティクス市場：供給源別平均販売価格、2020～2022年（米ドル／トン）
表5 バクテリアベースのプロバイオティクス：地域別平均販売価格、2020-2022年（米ドル／トン）
表6 酵母／菌類ベースのプロバイオティクス：地域別平均販売価格、2020-2022年（米ドル／トン）
6.5 エコシステム／市場マップ
6.5.1 需要サイド
6.5.2 供給側
図27 飼料用プロバイオティクス市場地図
表7 飼料用プロバイオティクス市場：サプライチェーン（エコシステム）
図28 飼料用プロバイオティクス：エコシステム
6.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図29 飼料用プロバイオティクス市場の収益推移
6.7 特許分析
図30 2013年から2022年に付与された特許数
図 31 特許文書数の多い発明者トップ 10
図 32 特許文書数の多い主要出願人
表8 飼料用プロバイオティクスに関する特許（2021～2023年
6.8 貿易分析
表9 乳酸菌の輸出入国トップ10、2021年 (kg)
6.9 主要会議とイベント
表10 主要会議・イベント（2023-2024年
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 北米
6.10.1.1 米国
6.10.1.2 カナダ
6.10.2 欧州連合
6.10.3 アジア太平洋
6.10.3.1 中国
6.10.3.2 日本
6.10.3.3 インド
6.10.4 南米
6.10.4.1 ブラジル
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他団体のリスト
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.11 ポーターの5つの力分析
表14 飼料用プロバイオティクス市場：ポーターの5つの力分析
6.11.1 競合ライバルの激しさ
6.11.2 供給業者の交渉力
6.11.3 買い手の交渉力
6.11.4 代替品の脅威
6.11.5 新規参入の脅威
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図33 主要供給源の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表15 飼料用プロバイオティクスの主要供給源の購買プロセスにおける関係者の影響力
6.12.2 購入基準
表16 飼料用プロバイオティクス市場：サプライヤー／ベンダーを選定する主要基準
図34 サプライヤー／ベンダーを選定する主要基準
6.13 ケーススタディ
6.13.1 プロバイオティクス・インターナショナル・リミテッドの買収はアドマンの製品提供の拡大に貢献した。
6.13.2 鶏肉用エコビルフィズの発売はエボニック・インダストリーズ社の鶏肉製品ポートフォリオの 拡大に貢献した。
7 動物飼料用プロバイオティクス市場, 供給源別 (ページ – 94)
7.1 導入
表 17 動物飼料に一般的に使用されるプロバイオティクス
図 35 動物飼料のプロバイオティクス市場、供給源別、2023 年対 2028 年（百万米ドル）
表18 動物飼料中のプロバイオティクス市場、供給源別、2019～2022年（百万米ドル）
表19 動物飼料中のプロバイオティクス市場、供給源別、2023年対2028年（百万米ドル）
表20 動物飼料中のプロバイオティクス市場、供給源別、2019-2022年（kt）
表21 動物飼料中のプロバイオティクス市場、供給源別、2023～2028年（kt）
7.2 細菌
7.2.1 酵母と比較して高い商業化率と優れた胆汁耐性
表22 細菌：動物飼料中のプロバイオティクス市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）
表23 バクテリア：動物飼料中のプロバイオティクス市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表24 バクテリア：動物飼料中のプロバイオティクス市場、地域別、2019-2022年（kt）
表25 バクテリア：動物飼料中のプロバイオティクス市場、地域別、2023-2028年（kt）
表26 バクテリア：動物飼料中のプロバイオティクス市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル）
表27 バクテリア：動物飼料中のプロバイオティクス市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2.2 乳酸菌
7.2.3 ビフィズス菌
7.2.4 溶連菌
7.3 酵母と真菌
7.3.1 高い製品革新率と進行中の研究
表28 酵母＆真菌：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）
表29 酵母・真菌：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表30 酵母・真菌：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019-2022年（kt）
表31 酵母・真菌：動物飼料中のプロバイオティクス市場、地域別、2023-2028年（kt）
表32 酵母・真菌：動物飼料用プロバイオティクス市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル）
表33 酵母・真菌：動物飼料中のプロバイオティクス市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル）
7.3.2 サッカロマイセス・セレビシエ（Saccharomyces cerevisiae
7.3.3 サッカロマイセス・ブーラルディ（Saccharomyces boulardii
7.3.4 その他の酵母・真菌源
…
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レポートコード： AGI 3616
