リモートワーク用セキュリティ市場規模は、2023年の517億米ドルから2028年には1,360億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は21.3%と予測されています。Zero Trust Network Access（ZTNA）フレームワークの採用は、リモートワーク・セキュリティ市場の重要な促進要因です。ZTNAは、「信頼せず、常に検証する」という原則に基づいて運用され、ユーザーとデバイスを継続的に検証することで、リモートワークのシナリオにおけるセキュリティを強化します。ZTNAは、適応性のあるアクセス制御、マイクロセグメンテーション、強化されたデータ保護を提供し、リモートワークのダイナミックな性質に適合します。このフレームワークは、リアルタイムのリスク評価に基づくアクセスを保証し、異常な状況でのアクセスを制限することで、データ漏洩や不正共有のリスクを低減します。全体として、ZTNAはリモートワークに関連するセキュリティリスクを軽減する有効性が認められており、リモートワーク・セキュリティ市場の成長における重要な要因となっています。
市場動向
推進要因 クラウドベースのセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まり
クラウドベースのセキュリティ・ソリューションは、従来のオンプレミス・セットアップに比べていくつかの利点があるため、人気が高まっています。クラウドベースのソリューションは多くの場合、拡張性が高く管理が容易で、どこからでもアクセスできます。このようなソリューションへの需要が高まっている背景には、絶えず変化する企業のニーズがあります。企業は、ダイナミックな脅威の状況に対応するために、適応性と柔軟性に優れたセキュリティ対策を必要としています。さらに、クラウド・セキュリティの費用対効果は、ハードウェアやインフラへの多額の先行投資を回避できるため、組織にとって魅力的な提案です。しかし、強固なクラウドセキュリティ対策の重要性は、IBMが実施した「Cost of data breach」調査の結果によって浮き彫りになっています。興味深いことに、パブリック・クラウドにおける情報漏えいのコストは、ハイブリッド・クラウド・モデルを採用している組織における情報漏えいよりもかなり高いことが判明しました。このことは、クラウド環境に特化した包括的なセキュリティ・ソリューションの必要性を強調しています。リモートワークやモバイルワークの増加に伴い、ユーザーの所在地に関係なくデータとアプリケーションを保護できるクラウドベースのセキュリティは、望ましい選択肢としての地位をさらに強固なものにしています。
制約： リモートワークのセキュリティリスクに対する認識不足
リモートワークのセキュリティリスクに対する認識不足は、リモートワークのセキュリティにとって大きな課題です。多くの個人や組織がリモートワークに関連する潜在的な脅威や脆弱性を把握できていないため、自己満足に陥り、保護対策が不十分になります。その結果、機密データが流出し、サイバー攻撃への感受性が高まり、潜在的な金銭的損失が生じます。Lookout State of Remote Work Security Reportは、サイバーセキュリティ侵害の95%は人為的ミスによるものであり、多くの場合、リモートワーカーによる意図しないミスが原因であることを強調しています。したがって、リモートワーカーと組織が警戒を怠らず、強固なセキュリティプロトコルを採用し、デジタル資産を効果的に保護するためには、こうしたリスクに対する認識を高めることが極めて重要です。
機会 モバイルセキュリティソリューションに対する需要の高まり
世界の労働人口が柔軟な勤務形態を受け入れるにつれて、ビジネスにおけるモバイルデバイスへの依存度が高まっています。しかし、この移行はサイバー脅威やデータ侵害の増加にもつながっています。チェックポイント社の2022年ワークフォース・セキュリティ・レポートによると、組織の97%がモバイルの脅威に直面し、46%が従業員が悪意のあるモバイル・アプリケーションをダウンロードしたインシデントを報告しています。その結果、企業は遠隔地の従業員と機密情報を保護するための包括的なモバイル・セキュリティ・ソリューションを求めています。これらのソリューションには、高度な認証方法、暗号化プロトコル、セキュアなモバイルデバイス管理、リアルタイムの脅威モニタリングなどが含まれます。このような強固な対策を導入することで、企業はリモートワーク環境を強化し、データ保護を強化し、潜在的なサイバー攻撃を軽減することができます。モバイル・セキュリティ・ソリューションの導入は、ビジネス資産を保護し、遠隔地の従業員の信頼と安心を育み、データの完全性と機密性を損なうことなく、どのような場所からでも効率的かつ生産的に仕事ができるようにします。
課題：企業リソースへのリモートアクセスの保護
リモートワーカーが使用するデバイスやネットワークは多岐にわたるため、企業リソースへのリモートアクセスのセキュリティ確保は組織にとって大きな課題です。個人所有のデバイスやネットワークには脆弱性が潜んでおり、サイバー攻撃の標的となる可能性があります。リモートワークのセキュリティ状況に関するLookoutのレポートによると、リモートワーク従業員の46%が、雇用主のネットワークドライブを使用するのではなく、個人用デバイスに業務ファイルを保存することを選択していることが判明しており、セキュリティリスクがさらに高まっています。高度化するサイバー攻撃は継続的な脅威であり、新たなリスクに対処するためには常に警戒が必要です。VPNと2FAの導入は複雑で、ユーザーの利便性を確保しつつ、既存システムとのシームレスな統合が求められます。潜在的な侵害を防ぎ、企業の機密データを保護するためには、さまざまなプラットフォームでセキュリティ対策を維持し、セキュリティリスクについて従業員を教育することが重要です。
予測期間中、リモートワーク・セキュリティ市場で最も年平均成長率が高いのはアプリケーション・セキュリティのタイプです。
アプリケーション・セキュリティとは、ソフトウェア・アプリケーション内のセキュリティ脆弱性や脅威を特定、緩和、防止することを指します。リモートワークの従業員は、業務を遂行するためにさまざまなソフトウェア・アプリケーションに大きく依存しているため、アプリケーション・セキュリティは非常に重要です。これらのアプリケーションには、コミュニケーション・ツール、コラボレーション・プラットフォーム、ビジネス・クリティカルなアプリケーションなどが含まれます。これらのアプリケーションのセキュリティを確保することは、リモートワーク環境を危険にさらす不正アクセス、データ漏えい、サイバー脅威を防ぐために不可欠です。リモートワーク環境における適切なアプリケーションセキュリティには、定期的な脆弱性評価、パッチ管理、セキュアコーディングの実践、不審な活動がないかアプリケーションを継続的に監視することなどが含まれます。アプリケーション・セキュリティを優先させることで、企業は遠隔地の従業員が安心してソフトウェア・ツールを使用できるようになり、アプリケーションの脆弱性に関連するリスクを最小限に抑え、リモートワークのシナリオにおける全体的なセキュリティ体制を強化することができます。
専門家向けサービスは、予測期間中により高い年平均成長率を記録する見込みです。
プロフェッショナルサービスは、リモートワークのセキュリティに関する専門家の指導、実装、継続的なサポートを組織に提供します。これらのサービスには、リスク評価、セキュリティポリシー策定、インフラ設計、セキュリティ監査など、さまざまな活動が含まれます。この分野の専門家は、組織が脆弱性を特定し、強固なセキュリティ対策を設計・実装し、業界標準や規制に確実に準拠できるよう支援します。また、遠隔地の従業員向けにトレーニングや意識向上プログラムを提供し、セキュリティの脅威を認識し対応するための知識とスキルを身に付けさせます。さらに、プロフェッショナル・サービスは、インシデント対応の計画と管理を提供し、セキュリティ・インシデントの迅速な軽減と回復を支援します。プロフェッショナル・サービスは、安全なリモートワーク環境を構築し、進化する脅威にセキュリティ戦略を適応させ、組織がサイバーセキュリティに妥協することなくリモートワークの利点を活用できるようにする上で役立ちます。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を維持する見込みです。
世界のリモートワーク・セキュリティ市場は、米国とカナダからの大きな影響を受け、市場規模において北米が最も大きく貢献することになるでしょう。同地域では、組織がAI、5G、機械学習、ブロックチェーン、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの最先端技術に重点的に投資しています。このような技術主導のアプローチは、Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN)、Zero Trust Network Access (ZTNA)、Secure Web Gateway (SWG)、Cloud Access Security Brokers (CASB)など、クラウドベースのセキュリティソリューションの需要を促進しています。Mobile Economy North America 2022」レポートによる予測では、5G接続（IoTを除く）は2025年までに驚異的な2億8,000万に達し、北米の全モバイル接続の64%を占めるとされています。また、2020年にはリモートワークへの急激なシフトがセキュリティ上の懸念を増幅させ、企業は分散型のセキュリティ境界を確立する必要に迫られました。その結果、北米のリモートワーク・セキュリティ・ソリューション市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれます。
主要企業
同市場の主要ベンダーは、シスコ（米国）、VMware（米国）、パロアルトネットワークス（米国）、チェック・ポイント（イスラエル）、フォーティネット（米国）、マイクロソフト（米国）、IBM（米国）、トレンドマイクロ（日本）など、 Broadcom（米国）、Cloudflare（米国）、Sophos（英国）、ZScaler（米国）、Citrix（米国）、CyberArk（米国）、Crowdstrike（米国）、Forcepoint（米国）、Proofpoint（米国）、ESET（スロバキア）、Seclore（米国）。これらの企業は、リモートワークセキュリティ市場での足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約や提携、新製品の発売や機能強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。
この調査レポートは、リモートワークセキュリティ市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：
オファリングに基づく
ソリューション
サービス
プロフェッショナルサービス
トレーニング＆コンサルティング
インテグレーション＆インプリメンテーション
サポート＆メンテナンス
マネージドサービス
セキュリティ・タイプ別
エンドポイント＆IoTセキュリティ
ネットワーク・セキュリティ
クラウドセキュリティ
アプリケーション・セキュリティ
リモートワークモデル
完全リモート
ハイブリッド
一時的リモート
業種別
BFSI
電気通信
IT & ITeS
教育
小売＆eコマース
政府機関
メディア＆エンターテインメント
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
中東
アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2023年4月、VMwareとLookoutは提携し、Lookout Cloud Security PlatformとVMware SD-WANを統合したセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）ソリューションを提供します。この提携により、クラウドファーストの企業向けに最適化されたネットワーク接続、データ保護、可視性の強化が実現し、あらゆるデバイスや場所からアプリケーションへの信頼性の高いセキュアなリモートアクセスが可能になります。
2023年4月、パロアルトネットワークスとアクセンチュアは、AIを活用したPrisma SASEソリューションの提供で提携し、リモートワークやマルチクラウド環境が複雑化する中、サイバーレジリエンスを強化し、企業の安全なアクセス制御を可能にします。
2022年7月、シスコとリコーは戦略的パートナーシップを結び、ネットワークセキュリティとAuto VPNの要素を組み合わせたセキュアリモートアクセスソリューションを提供し、香港におけるハイブリッドワークとIoTサポートサービスを強化します。この協業により、包括的なスマートオフィスソリューションを企業に提供します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 包含と除外
1.3.3 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2020-2022年
1.6 利害関係者
2 調査方法 (ページ – 42)
2.1 調査データ
図 1 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 プライマリーの内訳
2.1.2.3 一次資料からの主要データ
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図2 市場規模推計方法 – アプローチ1（供給側）：リモートワークのセキュリティ提供による収益
図3 市場規模推計手法：アプローチ2（需要側）
2.2.1 トップダウンアプローチ
図4 トップダウンアプローチ
2.2.2 ボトムアップアプローチ
図5 ボトムアップアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 データ三角測量
表2 因子分析
2.4 リサーチの前提
2.5 制限とリスク評価
2.6 景気後退の影響
3 経済サマリー（ページ数 – 53）
図7 リモートワークセキュリティ市場、2021～2028年
図8 リモートワーク・セキュリティ市場、地域別シェア、2023年
図9 予測期間中、アジア太平洋地域は投資にとって有利な市場となる見込み
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 57）
4.1 市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 10：リモートワークの普及とサイバー犯罪率の上昇が市場を牽引
4.2 北米：市場（サービス別、国別
図11 2023年に大きなシェアを占めるのはソリューションセグメントと米国
4.3 アジア太平洋地域：市場：サービス別、主要国別
図12 2023年に大きなシェアを占めるのはソリューションセグメントと中国
5 市場概要と業界動向（ページ – 59）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図13 リモートワークセキュリティ市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 リモートワーク導入の増加
5.2.1.2 サイバー犯罪の増加
5.2.1.3 クラウドベースのセキュリティソリューションに対する需要の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高度なソリューションの導入に対する準備態勢の低さ
5.2.2.2 リモートワークのセキュリティリスクに関する認識不足
5.2.2.3 リモートデバイスとネットワークの管理における課題
5.2.3 機会
5.2.3.1 クラウドコンピューティング市場の成長
5.2.3.2 モバイルセキュリティソリューションに対する需要の増加
5.2.3.3 モノのインターネット（IoT）の台頭
5.2.4 課題
5.2.4.1 リモートワーカーが使用する多様なデバイスとネットワーク
5.2.4.2 データを侵害する新たな手法の開発
5.2.4.3 フィッシングやその他のソーシャルエンジニアリング攻撃の増加
5.3 バリューチェーン分析
図 14 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
図 15 エコシステムマップ
表3 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割
5.5 ポーターの5つの力分析
図 16 ポーターの5つの力分析
表4 ポーターの5つの力がリモートワーク・セキュリティ市場に与える影響
5.5.1 業界内の競合関係
5.5.2 サプライヤーの交渉力
5.5.3 買い手の交渉力
5.5.4 代替品の脅威
5.5.5 新規参入の脅威
5.5.6 市場：ビジネスモデル
5.6 技術分析
5.6.1 人工知能
5.6.2 ブロックチェーン
5.6.3 ゼロトラスト・セキュリティ
5.6.4 セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）
5.6.5 エンドポイントセキュリティ
5.6.6 サイバーセキュリティ・メッシュ
5.7 リモートワークセキュリティ市場の歴史
図 17 市場の変遷
5.7.1 1990S
5.7.2 2000S
5.7.3 2010S
5.7.4 2020年代～現在
5.8 リモートワークのセキュリティツール、フレームワーク、技術
5.9 市場成長が隣接するニッチ技術に与える影響
5.9.1 セキュリティで保護されたコラボレーションツール
5.9.2 エンドポイントセキュリティとデバイス管理
5.9.3 クラウドセキュリティとアイデンティティ管理
5.9.4 仮想プライベートネットワーク（VPN）
5.9.5 セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）
5.9.6 人工知能（AI）と自動化
5.9.7 安全なビデオ会議およびウェビナー・ソリューション
5.9.8 安全な印刷ソリューション
5.10 リモートワーク・セキュリティ市場の将来展望
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図18 市場の収益シフト
5.12 市場におけるベストプラクティス
5.12.1 安全なリモートアクセス
5.12.2 インターネットアクセスのセキュリティ
5.12.3 データ保護
5.12.4 エンドポイント保護
5.13 ケーススタディ分析
5.13.1 ケーススタディ 1: モバイルゾーンがデバイス管理戦略の近代化のためにジェボトラストの VMware Workspace One UEM を採用
5.13.2 ケーススタディ 2: オートデスクがクラウドコンピューティングとシトリックスソリューションを 採用し、デジタルビジネスの変革を推進
5.13.3 ケーススタディ 3：Henny Penny 社がチェック・ポイントの次世代セキュリティ・ゲートウェイを採用し、グローバルな製造組織のセキュリティを確保
5.13.4 ケーススタディ 4： ギルマンがイーセット社のエンドポイント・アンチウイルスを採用、リッピング＆リプレース機能で迅速なリモート導入を実現
5.13.5 ケーススタディ 5: シルパ・メディケア・リミテッドが高品質製剤の知的財産を保護するため にセクロアのライツマネジメントセキュリティ24 を採用
5.14 価格分析
5.14.1 オープンVPN の価格設定モデル
表5 オープンVPNの価格設定モデル
5.14.2 マイクロソフトの価格設定モデル
表 6 マイクロソフトの価格設定モデル
5.14.3 VMware の価格設定モデル
表 7 VMware の価格設定モデル
5.14.4 シトリックスの価格設定モデル
表 8 シトリックスの価格設定モデル
5.14.5 クラウドフレアの価格モデル
表 9 クラウドフレアの価格モデル
5.15 特許分析
図 19 特許所有者トップ 10、2015 年～2023 年
5.16 関税と規制の状況
5.16.1 一般データ保護規制（gdpr）
5.16.2 ペイメントカード業界データセキュリティ標準（PCI-DSS）
5.16.3 医療保険の携行性と説明責任に関する法律（HIPAA）
5.16.4 規制機関、政府機関、その他の組織
表 10 規制機関、政府機関、その他の組織
5.16.5 主要ステークホルダーと購買基準
5.16.5.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図20 上位3業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表11 上位3業種の購買プロセスにおける関係者の影響力
5.16.5.2 購入基準
図21 上位3業種における主な購買基準
表12 上位3業種の主な購買基準
5.17 主要会議とイベント
表 13 主要会議・イベント（2023～2024 年
6 リモートワークセキュリティ市場：提供サービス別（ページ番号 – 97）
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング：市場促進要因
図 22 サービス分野は予測期間中に高い成長率で成長
表 14：オファリング別市場（2018～2022 年）（百万米ドル
表15：オファリング別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
6.2.1 現代組織を保護するリモートワークセキュリティソリューションへの需要が市場を牽引
表16 ソリューション：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表17 ソリューション：リモートワークセキュリティ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
6.3 サービス
6.3.1 データの完全性と可用性を確保するニーズの高まりが成長を後押し
図 23：予測期間中、サポート＆メンテナンス分野が最も高い成長率で推移
表18 サービス別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表19：サービス別市場、2023-2028年（百万米ドル）
表20 サービス：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表21 サービス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.2 プロフェッショナルサービス
表22 プロフェッショナルサービス：市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表23 プロフェッショナルサービス：市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表24 プロフェッショナルサービス別市場：2018-2022年（百万米ドル）
表25 プロフェッショナルサービス別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.2.1 トレーニング＆コンサルティング
表26 トレーニング＆コンサルティング：リモートワークセキュリティ市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表27 トレーニング＆コンサルティング：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
6.3.2.2 統合と実装
表28 統合＆実装：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表29 統合＆実装：市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.3.2.3 サポート＆メンテナンス
表30 サポート＆保守：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表31 サポート＆メンテナンス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.3 マネージドサービス
表32 マネージドサービス：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表33 マネージドサービス：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
7 リモートワークセキュリティ市場：セキュリティタイプ別（ページ番号 – 108）
7.1 はじめに
7.1.1 セキュリティタイプ：市場促進要因
図 24：予測期間中、エンドポイント＆IoTセキュリティ分野は高い成長率で成長
表34：セキュリティタイプ別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表35：セキュリティタイプ別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
7.2 エンドポイント＆ITセキュリティ
7.2.1 ウイルス対策ソフトウェア、マルウェア対策ツール、ファイアウォール、侵入検知システムを包含することに注力し、市場を促進
表 36 エンドポイント＆iotセキュリティ：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表37 エンドポイント＆iotセキュリティ：リモートワークセキュリティ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
7.3 ネットワークセキュリティ
7.3.1 通信チャネル、データ転送、企業リソースへのアクセスの保護が重視され、成長を促進
表38 ネットワークセキュリティ：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表39 ネットワークセキュリティ：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
7.4 クラウドセキュリティ
7.4.1 クラウドセキュリティでデータ漏洩リスクを軽減しつつ、安全なリモートアクセスへのニーズが市場拡大を促進
表40 クラウドセキュリティ：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表41 クラウドセキュリティ：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
7.5 アプリケーションセキュリティ
7.5.1 遠隔地の従業員がソフトウェアツールで安心して作業できるようにするアプリケーションセキュリティサービス
表42 アプリケーションセキュリティ：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表43 アプリケーションセキュリティ：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：TC 8810
