レポート概要
スワップ可能な電気自動車用バッテリーの世界市場規模は、2022年に4億5,290万米ドルとなり、2023年から2030年までの年平均成長率は22.8%と予測されています。輸送による二酸化炭素排出量やその他の有害ガスの増加を緩和する必要性が、電気自動車の採用を促しています。また、自動車の初期費用を削減するために、交換可能なバッテリーを搭載した電気自動車を開発する自動車メーカーの戦略が増加しているため、今後数年間は交換可能な電気自動車用バッテリーの需要が増加すると予想されます。さらに、電気自動車メーカーとスワッパブル・バッテリーメーカーとのパートナーシップの増加が、市場をさらに牽引すると予想されます。
交換可能な電気自動車用バッテリー市場の成長は、電気自動車に対する需要の増加と、効率的で利便性の高い充電ソリューションの必要性に起因しています。電気自動車の人気が高まるにつれて、より効果的な充電ソリューションへの需要がより明確になります。二酸化炭素排出に関する懸念が、バッテリー交換技術とインフラに対する需要を促進しており、企業は電気自動車所有者のニーズを満たすために、これらの分野で迅速な進歩を促しています。さらに、いくつかの市場関係者は、交換可能なバッテリーを開発することでCO2排出量の削減に貢献しています。株式会社ゴゴロの報告によると、2015年以来、同社は毎日約40万個のバッテリー交換を促進し、その運営期間中、バッテリー交換の総数は3億7,000万個を超えました。これらの交換により、約25万トンのCO2排出量を削減することができました。
小型電気自動車（LEV）をはじめとする電気自動車では、充電・取り外し可能なバッテリーの需要が着実に増加しています。国際エネルギー機関（IEA）の報告書「EV用バッテリーのグローバル・サプライチェーン」によると、EV用固定バッテリーは通常、電気自動車のコストの30～40％を占めています。そのため、固定バッテリーの追加コストを最小限に抑えるため、複数のEVメーカーが交換可能なバッテリーを搭載したEVを開発しています。さらに、バッテリー交換インフラの利用が増加しているのは、電気自動車の購入にかかる初期費用の削減、充電時間の短縮、有利な政府補助金によるものです。
交換可能なバッテリー市場の主要サプライヤーは、使用中のバッテリーの耐久性と寿命を改善するために最先端の技術を活用しています。これらのサプライヤーはまた、ネット・ゼロ・エミッション目標を達成し、電池の有効性を高めるために、戦略的な対策を実施し、高度な技術を活用しています。このような取り組みにより、電池の寿命が長くなり、電子廃棄物の量が減り、製造と使用に伴う環境フットプリントが小さくなります。
交換可能なバッテリーの採用が増加している主な理由は、今後数年間でネット・ゼロ・エミッションの達成を目指す政府の政策が後押ししていることと、電気自動車に対する消費者の関心が高まっていることです。この種の電池は何度も再利用できるため、廃棄物の削減と寿命の延長に役立ち、ゼロ・カーボン・フットプリントの達成に不可欠です。さらに、電気自動車市場では、環境汚染のリスクがあるため、バッテリーの安全な廃棄が大きな懸念事項となっています。しかし、交換可能な電池があれば、電池の安全な廃棄とリサイクルの負担が民間プレイヤーに移るため、電池のリサイクルと廃棄の責任は軽減されます。
COVID-19の流行は、世界経済と交換可能な電気自動車用電池市場の成長に悪影響を与えました。多くの国で、パンデミックによる景気後退やサプライチェーンの混乱など、大きな困難に見舞われました。ウイルスの蔓延を緩和するため、世界各国の政府は完全な封鎖を実施し、その結果、産業の操業停止とそれに続くサプライチェーンの混乱が発生しました。また、封鎖により世界的に労働力と材料が不足し、電池の製造と流通の遅れにつながりました。さらに、パンデミックは電気自動車の販売に悪影響を及ぼし、電池需要に悪影響をもたらしました。
リチウムイオン部門は市場をリードし、2022年の世界売上高の94.0%以上を占めました。また、このセグメントは予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予測されています。リチウムイオン電池は、その充電可能な特徴から電気自動車に普及しています。リチウムイオン電池は、鉛電池に比べて重量が50%から60%も軽く、エネルギー密度が高いため、電池メーカーは電池パックの全体的なサイズを小さくしてスペースを節約することができます。リチウムイオン電池は効率的で、1～3時間という短いスパンでフル充電できるため、電気自動車メーカーに好まれています。このような利点から、電気自動車メーカーによるリチウムイオン交換可能バッテリーの採用は急速に増加しています。
鉛酸セグメントは予測期間中に大きな成長を記録する見込みです。鉛蓄電池は、一般的に使用されているタイプの二次電池で、容量が大きいのが特徴です。鉛蓄電池は信頼性が高く、ワットあたりのコストが低いことで知られており、さまざまな用途で魅力的な選択肢となっています。例えば、大容量が必要な用途では、鉛蓄電池と同等の費用対効果を実現できる電池の種類は限られています。そのため、鉛蓄電池は電気自動車や自動車に広く使用されています。
5kWh超セグメントが市場を支配し、2022年の世界売上高の62.0%以上のシェアを占めています。5kWhを超える容量の交換可能バッテリーは、利便性と柔軟性を提供し、容量が大きいため効率が向上します。さらに、50 kWhのような5 kWhを超える容量の交換可能なバッテリーは、迅速に交換できるため、電気自動車の柔軟性を高め、生産性を向上させ、ダウンタイムを削減します。さらに、大容量バッテリーの使用は、温室効果ガス排出量の削減、エネルギー自給率の向上、送電網の安定性向上にも役立ちます。
予測期間中、5 kWh未満のセグメントが最も高いCAGRで成長する見込みです。電気自転車やスクーターなどの用途向けに、容量5kWh未満の交換可能な電気自動車用バッテリーの開発が進んでいることが、このセグメントの成長を後押ししています。例えば、2022年3月、Gogoro Inc.は、固体電池技術の著名なプレーヤーであるProLogium Technologyと協業し、二輪車のバッテリー交換用の固体リチウムセラミックバッテリーを開発しました。新たに開発された固体電池技術は、既存のGogoroの交換ネットワークや車両とシームレスに統合されます。バッテリーの目標容量は2kWh。
2022年の市場シェアは乗用車が48.0％超。SUV、セダン、ハッチバック、その他（XUV、ステーションワゴン、ミニバン）などの電気乗用車の販売台数の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。主要市場プレーヤーは、交換可能なバッテリーを搭載した電気自動車を提供するために戦略的パートナーシップを締結しています。例えば、2022年1月、吉利汽車と力帆は合弁会社「Maple」を設立し、初のスマートバッテリー交換式電気自動車「Maple 60S」を発売すると発表しました。このような発売は、市場に大きな成長機会をもたらしています。
二輪車セグメントは予測期間中、最も高いCAGRで成長する見込み。国際エネルギー機関（IEA）の報告書「Global EV Outlook 2021」によると、電気二輪車は世界の電気自動車の中で大きな割合を占めており、現在の推定ストック数は約2億9,000万台で、この数は増え続けています。電気自動車の中でも二輪車の人気は、このセグメントにおける交換可能なバッテリーの需要の高まりにつながっています。交換可能なバッテリーを搭載した二輪車を発売するために主要な市場プレーヤーが行っている戦略的な取り組みが、このセグメントの成長をさらに促進しています。
アジア太平洋セグメントは市場を支配し、2022年の世界売上高の47.0％以上のシェアを占めています。Gogoro Inc.、Nio Inc.、Honda Motor Co., Ltd.、SUN Mobility Private Ltd.などの交換可能な電気自動車用バッテリーメーカーの広大な存在が、市場成長の要因となっています。中国、日本、台湾、インドなどの国々は電気自動車の拠点であり、交換可能なバッテリーの開発に多額の投資を行っています。2022年1月、中国政府は、2025年までに2,000万台のEVを路上でサポートするという目標を達成するため、電気自動車（EV）インフラの導入に投資する計画を発表しました。また、インド政府は、化石燃料への依存を減らし、排出量を減らすという目標の一環として、EVの導入を積極的に推進しています。2021年11月に開催された第26回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）で、インドは2070年までに正味排出量ゼロを達成することを約束しました。
欧州における交換可能な電気電池の需要は、気候変動に対する懸念の高まり、技術の進歩、持続可能性の促進や温室効果ガス排出の抑制を目的とした政府の支援策など、いくつかの要因によって推進されています。例えば、電気自動車メーカーのNext.e.GO Mobile SEは、2022年10月に、ゼロ・エミッションの都市配送やビジネス・フリート向けに、交換可能なバッテリーを搭載した新型の小型商用ラストマイル都市配送EV、e.Xpressを発売しました。
主要企業・市場シェア
市場プレーヤーは、新製品開発と既存製品ポートフォリオのアップグレードに継続的に取り組んでいます。戦略的成長のために、これらのプレーヤーは他のプレーヤーやEVメーカーとのコラボレーションを好んでいます。2023年1月、Gogoro Inc.、インドの自動車システムメーカーBelrise Industries、インドのマハラシュトラ州は、都市部における持続可能なモビリティ・ソリューションのための独自のバッテリー交換インフラを構築する戦略的提携を発表。両社は折半出資で合弁会社を設立し、マハラシュトラ州政府と協力して8年間で約25億米ドルを投資し、州全体にエネルギーインフラを構築する予定です。
また、2022年10月には、現代アンペレックス技術有限公司、中国の自動車メーカーSAIC、中国石油（CNPC）と中国石油化工（シノペック）の石油会社2社が共同で、交換可能なバッテリーを搭載した電気自動車を推進する合弁会社を設立。SAICは、複数のブランドのバッテリー交換に対応できる車両を生産する予定。合弁会社の名称は「上海捷能紫電新能源科技」で、2022年に北京、上海、深セン、広州などの主要都市に約40カ所のバッテリー交換ステーションを建設する計画。2023年末までに約300カ所、2025年までに約3,000カ所のステーションを運営するのが目標。
さらに、2022年11月には、本田技研工業株式会社（以下、ホンダ。Ltd.は、バッテリー交換ステーション「Honda Power Pack Exchanger e」の日本での販売を開始しました。同充電ステーションは、多数のバッテリーパックを同時に充電することができ、電動二輪車ユーザーのバッテリー交換をスムーズに行うことが可能。第1号機は、バッテリーシェアリングサービスを展開する株式会社ガチャコに納入。スワップ可能な電気自動車用バッテリー市場の主なプレーヤーは以下の通り：
コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社
NIO Inc.
GOGORO INC.
サイレンス・アーバン・エコモビリティ
本田技研工業株式会社
サンモビリティ
ONiONモビリティ
スワップ・エネルギ・インドネシア
バウンス
沖縄オートテック インターナショナル プライベート リミテッド
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の交換可能な電気自動車用電池市場レポートを電池タイプ、容量、用途、地域に基づいてセグメント化しています：
電池タイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
鉛酸
リチウムイオン
その他（ニッケル水素、ナトリウムイオン）
容量の見通し（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
< 5 kWh
> 5 kWh以上
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
二輪車
乗用車
商用小型車
三輪車
四輪車
地域別展望（売上高、百万米ドル、台数、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
台湾
ベトナム
インドネシア
タイ
マレーシア
フィリピン
韓国
シンガポール
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
MEA
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.4 情報分析
1.4.1 市場形成とデータの可視化
1.4.2 データの検証・公開
1.5 調査範囲と前提条件
1.6 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
2.4 スワップ可能な電気自動車用バッテリー市場（kWh単位
第3章 スワップ可能な電気自動車用電池市場の変数と動向
3.1 市場の系統展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.2.1 原材料の展望
3.2.2 製造・技術動向
3.3 市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1 電気自動車の普及拡大
3.3.1.2 2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するための有利な政府・民間イニシアティブ
3.3.2 市場課題インパクト分析
3.3.2.1 着脱式電池と充電式電池の標準化の欠如
3.3.1 市場機会インパクト分析
3.3.1.1 リチウムイオン電池のコスト低下
3.4 COVID-19パンデミックの影響
3.5 業界分析ツール
3.5.1 ポーター分析
3.5.2 PESTEL分析
第4章 スワップ可能な電気自動車用バッテリー市場 電池タイプの推定と動向分析
4.1 バッテリータイプの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.2 交換可能な電気自動車用電池市場：電池タイプ別推定・予測
4.2.1 鉛蓄電池
4.2.2 リチウムイオン
4.2.3 その他（ニッケル水素、ナトリウムイオン）
第5章 交換可能な電気自動車用電池市場 容量推定と動向分析
5.1 容量推移分析と市場シェア、2022年・2030年
5.2 交換可能な電気自動車用電池市場：容量別推計・予測
5.2.1 5kWh未満
5.2.4 >5 kWh
第6章 スワップ可能な電気自動車用バッテリー市場 用途別推定と動向分析
6.1 アプリケーション動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2 スワップ可能な電気自動車用バッテリー市場：用途別推定・予測
6.2.1 二輪車
6.2.2 乗用車
6.2.3 商用小型自動車
第7章 スワップ可能な電気自動車用バッテリー市場 クロスセグメント推定と動向分析
7.1 スワップ可能な電気自動車用電池市場：クロスセグメント別予測・動向分析
7.1.1 5kWh未満
7.1.2 > 5 kWh
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68040-063-0
