市場概要
バナジウムの世界市場規模は2023年に27.3億米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は3.0%と推定されます。建設、自動車、機械、運輸産業からの需要による粗鋼生産の増加が、今後数年間のバナジウム需要を促進すると予想されます。
バナジウムは主に鉄鋼製造の合金として使用され、鉄鋼の強度、靭性、耐摩耗性を向上させます。建設、自動車、航空宇宙分野における高強度鋼の世界的な需要は増加傾向にあり、バナジウム需要を牽引しています。国や企業がインフラや製造業に投資するにつれて、バナジウムの需要は伸びると予想されます。例えば、世界鉄鋼協会の報告によると、世界の粗鋼生産量は2019年の18億7,860万トンから2023年には18億9,260万トンに達します。
バナジウムは、エネルギー貯蔵システムに使用されるバナジウムレドックスフロー電池（VRFB）の主要成分です。再生可能エネルギー源へのシフトにより、効率的で大規模なエネルギー貯蔵ソリューションの需要が増加しています。VRFBは、その拡張性、長寿命、長期間の放電能力により、グリッドストレージに特に適しており、バナジウムは新興のクリーンエネルギー経済にとって不可欠な材料となっています。この変化は、エネルギー貯蔵技術がますます不可欠になるにつれて、バナジウム市場の重要な成長ドライバーとなります。
原子力分野は、バナジウム製品にとって重要な機会です。原子力では、バナジウム合金は、中性子吸収特性が低く、耐熱性と耐食性が高いため、非常に価値があります。これらの特性により、バナジウム基合金は、原子炉、特に圧力容器や構造部品の製造に理想的です。バナジウム合金が原子炉内の過酷な運転環境に大きな劣化なしに耐えることができるため、これらの部品の耐用年数が延び、原子力発電所の全体的な安全性と効率が向上します。
バナジウム価格の変動は、今後数年間の市場成長の妨げになると予想されます。バナジウム価格は、需要と供給の動 向の変化に非常に敏感で、バナジウムの最大消費者である鉄鋼業 界の影響を受けることが多い。このような価格変動は、生産者や投資家に 不確実性をもたらし、バナジウムを中心とした長期投資やプロ ジェクトの妨げになる可能性があります。この不安定性は、バナジウム・バリュー・チェーン内の利害関係者の予測と計画を複雑にしています。
超電導磁石では、バナジウムは、特にバナジウム・ガリウム（V3Ga）超電導体の形で重要な役割を果たしています。これらの材料は、磁気共鳴画像装置（MRI）や粒子加速器など、様々な用途で重要な部品である高磁場超電導磁石を作るために不可欠です。さらに、超伝導マグネットは、ほぼ無限のクリーンエネルギー源を約束する磁場閉じ込め核融合などの持続可能なエネルギー技術の研究開発にも不可欠です。
バナジウム化合物は、硫酸の合成や炭化水素の酸化のようなプロセスにおける触媒能力について研究されており、これらの重要な工業反応により効率的で環境に優しい経路を提供しています。さらに、バナジウムレドックスフロー電池におけるその役割は、エネルギー貯蔵ソリューションにおけるその重要性を強調し、大規模な再生可能エネルギー貯蔵システムの機会を提示しています。このように、材料科学の進歩、エネルギーソリューション、化学工学などの産業における需要が、バナジウム市場の需要に貢献すると予想されます。
北米のバナジウム市場は、主に高強度鋼合金を必要とする航空宇宙・防衛産業への強い注力によって牽引されています。また、この地域では、バナジウムのユニークな特性を活用した大規模なエネルギー貯蔵システムなど、グリーンエネルギー・ソリューションへの関心が高まっています。
米国は、鉄鋼、建設、自動車、エネルギー部門からの需要が伸びており、世界のバナジウム市場における主要消費国のひとつです。バナジウム電池技術の革新は特に注目され、持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションの主要プレーヤーとして米国を促進しています。
アジア太平洋地域のバナジウム市場は、建設部門の著しい成長、粗鋼生産の増加、特に中国とインドにおける急速な工業化によって成長しています。同地域の需要は、バナジウム酸化還元電池を利用するエネルギー貯蔵分野の急成長にも後押しされています。
欧州のバナジウム市場の特徴は、環境規制が厳しいことで、触媒コンバーターや再生可能エネルギー貯蔵システムなどの用途でバナジウムの需要を促進しています。また、この地域は、クリーンエネルギーへのコミットメントを反映して、グリッドストレージ用のバナジウムレドックスフロー電池の研究と導入にも積極的です。
主要企業・市場シェア
主な市場参加者には、EVRAZ plc、HBIS Group、Bushveld Mineralsなどがあります。
EVRAZ plcは、大手鉄鋼・鉱業コングロマリットのひとつ。同社は、高品質の鉄鋼製品とバナジウムの生産に優れ、世界中の多様な産業用途に対応しています。
Glencore 社は、金属、鉱物、エネルギー製品、農業部門に強みを持つ多国籍商品取引・採掘企業です。合金鉄ポートフォリオでは、フェロクロム、クロム鉱石、バナジウムを生産。
バナジウム市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。
AMG
Aura Energy Ltd
Australian Vanadium Limited
Bushveld Minerals
EVRAZ plc
Glencore
HBIS Group
Largo Inc.
Pangang Group Vanadium and Titanium Resources Co., Ltd.
Vanadium Resources Limited
2024年2月、AMGバナジウムは、グリーンエネルギーとリサイクル可能な金属に注力するTransformation Technologies Inc. この買収により、同社は精製廃棄物のリサイクルにおける主導的地位の向上を目指しています。AMGバナジウムは石油精製残渣からバナジウムをリサイクル。
2024年2月、Australian Vanadium Limited (AVL)はTechnology Metals Australiaとの合併を完了。AVLはテクノロジー・メタルズ・オーストラリアの全株式を取得。この戦略的な動きにより、同社はバナジウム一次生産における足跡を広げたいと考えています。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの数量と収益の成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のバナジウム市場を用途別、地域別に分類しています。
用途別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
鉄鋼
非鉄合金
化学
エネルギー貯蔵
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
ロシア
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の動向
3.3. 製造と技術の概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 市場機会
3.5.4. 業界動向
3.5.4.1. ESG分析
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. サプライヤーの交渉力
3.6.2. バイヤーの交渉力
3.6.3. 代替の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競合ライバル
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. テクノロジー
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章. バナジウム市場 用途別推定と動向分析
4.1. バナジウム市場： アプリケーション動向分析、2023年・2030年
4.2. 鉄鋼
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3. 非鉄合金
4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.4. 化学品
4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） （百万米ドル）
4.5. エネルギー貯蔵
4.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
…
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