この調査レポートは、航空宇宙＆防衛用エラストマーの市場規模、シェア、最新動向、競合情報、今後の市場展望などを分析しています。航空宇宙・防衛用エラストマーの翼への使用は増加傾向にある。アジア太平洋地域の航空産業からの需要が増加している。Trelleborg、Dow Corning、Greene、Tweedなどが市場で活躍し、競争は激化している。
エラストマーシールは、軍用・民間航空において、しばしば最後に指定・設計される部品のひとつである。エラストマーシールは、翼、胴体、ドアなどの部品間の隙間をふさぐ、どこにでもある充填材です。しかし、防火試験要件に関する規制の変化や、航空機の軽量化を求めるOEMからの圧力により、エラストマーシールの材料や設計は進化しています。
世界の航空宇宙・防衛用エラストマー市場は、種類と用途に分けられる。タイプ別ではEPDM、フッ素エラストマー、シリコーンエラストマーに、用途別ではOリング＆ガスケット、シール、プロファイル、ホースに分けられる。地域別では北米、南米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に分けられる。
航空宇宙・防衛用エラストマー市場が世界中で成長しているのは、インドや中国などの新興国の航空産業で航空宇宙・防衛用エラストマーの消費が増加しているためである。また、既存の航空機から新しい航空機への買い替えも、世界中の航空宇宙・防衛エラストマー市場の成長を促進すると予想される。
市場動向
航空宇宙・防衛用エラストマー市場の世界的な成長は、インドや中国などの新興国の航空産業における航空宇宙・防衛用エラストマーの消費の増加に起因している。また、既存の航空機から新しい航空機への買い替えも、全世界の航空宇宙・防衛用エラストマー市場の成長を促進すると予想される。
世界の民間航空機保有数は2017年に4％増加し、初めて3万1,000機を超えた。発注中の航空機数はこの半分以上であり、発注残はほぼ10年分であった。
大手航空機メーカーはいずれも、2017年に記録的な数の航空機を納入した。今後、航空機保有数は現在の2倍になると予想されており、つまり航空機保有数は2021年の現在の25,830機から2038年には50,660機に達すると予想されている。したがって、航空機製造業界の堅調な成長は、航空宇宙エラストマーの需要を牽引することになる。
航空宇宙・防衛エラストマー市場のセグメンテーションとシェア分析
航空宇宙・防衛用エラストマー市場は、用途別にOリング＆ガスケット、シール、プロファイル、ホースに区分される。Oリング＆ガスケット用途別の世界の航空宇宙・防衛エラストマー市場規模は、2021年にYY百万米ドルで、予測期間中のCAGRは5.4%で、2030年にはYY百万米ドルに達すると予測される。Oリング＆ガスケット用途のエラストマーは、予測期間中に高いCAGR率で成長すると予測されている。
航空宇宙産業で使用される機器はかつてないほど進歩している。シーリングソリューションと材料は、厳しい環境、化学薬品、高温、さまざまな圧力に対応しなければならない。
O-リングとガスケットは、ギアボックス、エア、オイル、燃料システムなど、航空エンジンの様々な部分の静的シールに使用されています。シーリング用途の例としては、油圧、ホイール＆ブレーキ、アクチュエーターを含む着陸装置アセンブリや、油圧、燃料ライン、コネクター、潤滑、燃料システムシールなどの飛行制御シーリングがあります。
航空宇宙・防衛エラストマー市場の地理的分析
アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛用エラストマー市場規模は、2021年にYY百万米ドルで、予測期間中にYY％のCAGRで、2030年までにYY百万米ドルに達すると推定される。
この地域全体の経済成長と所得の上昇、それに続く航空機メーカーに対する政府の優遇措置により、企業は航空機製造産業に投資し、同時にエラストマーなどのエンジニアリング材料にも投資している。
例えば、ボーイングは2021年12月、中国東部に初の737工場を開設し、年間100機のボーイング737機の納入を目指している。この工場は、中国が今後20年間で6810機の新型航空機を必要とし、そのコストは1兆米ドルに上るとボーイングが予測する中で設立された。この地域の発展は、PUフィルムのような航空機製造部品の需要を助長している。
同地域の航空宇宙・防衛エラストマーの主要国市場（規模別）は、中国、日本、インド、韓国である。
米国のボーイング社をはじめとする国際的な大手航空機メーカーが東南アジアに製造拠点を建設する動きを見せている一方で、タイやマレーシアは自国の経済発展を期待して海外からの産業誘致に熱心である。このため、航空機部品の製造やサービスを提供する日本の中堅・中小企業にも、東南アジアで事業を始めるチャンスが訪れている。
タイは経済特区に航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）基地の建設を計画している。MROサービスに対する需要は、この地域を飛行する航空機の増加により高まっている。
一方、中国、インド、日本といった地域の主要国による国防支出の増加は、この地域の国防セクターの成長を促進すると予想される。
今後20年間で、中国は1兆2,000億米ドルに相当する7,690機の民間航空機を新たに必要とする可能性がある。同国は米国に次ぐ国防支出大国である。中国の2021年の国防予算は前年比8.1％増の1750億米ドルとなり、過去3年間で最大の伸びとなった。今後、中国の国防費はまもなく9～10％の範囲で増加すると予測されている。
一方、インドの2021-19年国防予算は438億米ドルで、前年比7.7％増となっている。
したがって、この地域の航空宇宙・防衛エラストマー・エンドユーザー産業の成長により、アジア太平洋地域は航空宇宙・防衛エラストマー産業にとって重要な市場地域となるだろう。
競争環境
航空宇宙・防衛用エラストマー市場は、既存プレーヤーによる競争が激しい。主なプレーヤーには、トレルボルグ、ダウコーニング、グリーン、ツイード、ザ・ケマーズ・カンパニー、ワッカー・ケミーAG、モメンティブ、ソルベイ、ジェームズ・ウォーカー、SKFなどがある。
各社は買収や施設拡張を通じて市場シェアの拡大に注力している。
2019年4月、パーカー・ハネフィン・コーポレーションは、エンジニアリング材料事業を大幅に拡大する戦略的取引として、ロード・コーポレーションを買収する最終契約を締結した。
2019年3月、TransDigm Group IncorporatedはEsterline Technologies Corporationを買収、Esterline Corporationは先端材料、アビオニクス＆コントロール、センサーシステムといった3つの中核事業分野に特化した航空宇宙・防衛産業への世界的な大手サプライヤーである。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別市場
アプリケーション別市場
地域別市場スニペット
市場ダイナミクス
市場への影響要因
ドライバー
アジア太平洋地域における航空宇宙製造業の成長
抑制要因
製品の高価格
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
規制分析
サプライチェーン分析
価格分析
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
EPDM*市場
タイプ別
市場規模分析、百万米ドル、2020-2030年および前年比成長率分析（%）、2020-2030年
フッ素エラストマー
シリコーンエラストマー
用途別
用途別
市場規模分析、前年比成長率分析（%）、用途別
市場魅力度指数：用途別
Oリング＆ガスケット
市場紹介
市場規模分析、百万米ドル、2020-2030年および前年比成長率分析（%）、2020-2030年
シール
プロファイル
ホース
…
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資料コード： CH2019-datam
