世界の物流＆輸送市場（2025 – 2035）：収益別、輸送モード別、地域別分析レポート

物流・輸送市場は、2024年の支出額9.4兆米ドルから2035年には23.0兆米ドルに達すると予想され、年平均成長率（CAGR）は8.4%になる見込みです。都市化が進む中、2035年には世界人口の60%以上が都市部に住むとされ、これが貨物輸送の需要を増加させる要因となります。また、デジタルツイン技術やIoTを活用した可視化プラットフォームへの投資が拡大すると考えられています。 中国は、工業生産と輸送インフラの投資により、貨物輸送セグメントで圧倒的なシェアを持っています。物流支出の57%を占める輸送セグメントは、特に道路輸送が重要な役割を果たしており、運用費や燃料費がトラック輸送の利用を支えています。2024年には道路セグメントが最大の市場シェアを占め、高速鉄道網が整備されても依然として優先される輸送モードです。 市場の成長は、世界的な貿易量の増加、急速な都市化、電子商取引の拡大によって促進されています。オンライン小売や越境ECの普及により、企業はラストマイル配送やクロスドッキングの強化が求められており、効率的な物流システムの需要が高まっています。また、デジタル化と自動化が従来のサプライチェーンを変革し、データ駆動型のエコシステムが形成されています。 新興経済国における製造拠点の拡大や政府主導のインフラプロジェクトが市場成長を促進する中、企業は持続可能性の向上に努めています。例えば、電気自動車やグリーン倉庫への投資が進められています。また、地政学的変化やパンデミック後のサプライチェーン再構築が、より地域密着型でレジリエントな物流フレームワークを後押ししています。 物流・輸送エコシステムには、ShipBob、Delhivery、JD Logisticsといった技術プロバイダーが含まれ、クラウド基盤プラットフォームや自動化、AIを導入してサプライチェーンの運営を変革しています。これにより、注文処理や倉庫管理の効率が向上し、消費者直販型コマースの成長を支えています。また、DHLやFedExなどの物流企業は、持続可能な運営に向けた取り組みを進めています。 市場は輸送、在庫保有コスト、倉庫管理、管理業務のセグメントに分かれており、輸送セグメントが最大の収益を上げています。特に温度管理輸送の需要が高まる中、輸送セクターの役割は重要性を増しています。 中国の物流市場は、ECプラットフォームへの需要増加により著しい成長を遂げており、アジア・欧州・アフリカを結ぶハブとしての地位を確立しています。技術革新や政策支援により、中国は世界的な貨物輸送能力で主導的な立場を維持しています。 主要な企業としては、DHL Group、FedEx、Maerskなどが挙げられ、各社が持続可能な運営やデジタル技術の導入を進めています。これらの企業は、業界の成長を牽引する重要な役割を果たしています。

 

市場概要

物流・輸送市場の支出額は、2024年の9.4兆米ドルから2035年までに23.0兆米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は8.4%となる見込みです。2035年までに、世界人口の60％以上が都市部に居住すると予測され、都市部における貨物輸送の需要拡大を牽引する。さらに、デジタルツイン技術に基づく物流ネットワークやIoT対応可視化プラットフォームが、2035年まで技術投資の増加を促進すると見込まれる。

主なポイント
中国は、大規模な工業生産と輸送インフラ投資により、貨物輸送セグメントで圧倒的なシェアを占める
物流支出全体の57%を占める輸送セグメント。この優位性は主に、貨物輸送における道路輸送の広範な役割と、他の輸送モードと比較してトラック輸送に伴う比較的高い運用費・燃料費によって支えられている。
2024年時点で道路セグメントが最大の市場シェアを占める。多様な地域への貨物配送における柔軟な接続性とカバー範囲が主導しており、高速鉄道網が存在してもなお優先される輸送モードとなっている。
主要市場プレイヤーは、提携や投資を含む有機的・無機的戦略を併用している。例えば、サンガス製薬はマースク（A.P.モーラー・ホールディング）およびエネオスと、グリーンメタノールの生産に1億米ドルを投資する契約を締結した。
物流・輸送市場は、主に世界貿易量の急増、急速な都市化、電子商取引ネットワークの拡大によって牽引されている。オンライン小売と越境ECの普及により、企業はラストマイル配送とクロスドッキング能力の強化を迫られており、効率的な物流システムへの需要が高まっている。さらに、デジタル化と自動化が従来のサプライチェーンを、データ駆動型の俊敏なエコシステムへと変革している。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと破壊的変化
新興経済国における製造拠点の拡大や、スマート港湾、専用貨物回廊、マルチモーダル輸送システムなどの政府主導インフラプロジェクトが市場成長をさらに促進している。持続可能性への取り組みも物流計画に影響を与えており、企業はカーボンフットプリント削減のため電気自動車フリートやグリーン倉庫への投資を進めている。さらに、地政学的変化やパンデミック後のグローバルサプライチェーン再構築が、地域密着型でレジリエントな物流フレームワークを後押ししている。これらの要因が相まって、先進国・発展途上国を問わず市場拡大が加速し続けている。

 

主要企業・市場シェア

市場エコシステム
物流・輸送エコシステムは主要市場関係者を網羅し、業界成長を牽引する協働ネットワークを体現している。ShipBob、Delhivery、JD Logisticsなどの技術プロバイダーは、クラウド基盤プラットフォーム・自動化・人工知能を物流エコシステム全体に展開することでサプライチェーン運営を変革中だ。これらのソリューションは、注文処理の効率化、倉庫管理の最適化、在庫と配送のリアルタイム可視化を実現し、消費者直販型コマースの急速な成長を支えています。Amazon、Ecom Express、CainiaoなどのEコマースサプライヤーは、高ボリュームのオムニチャネルフルフィルメントネットワークを管理することで、堅牢な物流・輸送への需要を支えています。DHL、Blue Dart、SF Expressなどの主要物流・輸送企業は、より持続可能で効率的な運営に向けて業界を牽引しています。これらのプロバイダーは、マルチモーダル輸送戦略の実施、環境に優しい車両の導入、グリーンインフラと実践への投資を通じて、カーボンフットプリントの最小化に取り組んでいます。XPO Logistics、GATI、Kuehne+Nagelなどのデータ分析企業は、大量の情報を活用して物流パフォーマンスとサプライチェーンのレジリエンスを最適化する上で重要な役割を果たしています。

市場セグメント
物流・輸送市場は、輸送、在庫保有コスト、倉庫管理、管理業務で構成される
物流・輸送市場において、輸送セグメントは国内・国際ルートを横断する貨物移動の増加を背景に、総収益の最大シェアを占める。このセグメントの優位性は、原材料・部品・完成品の物理的移動を必要とする世界貿易、工業生産、消費者需要の持続的拡大に起因する。さらに、テレマティクス、ルート計画、リアルタイム貨物追跡技術の進歩により透明性が向上し、輸送事業者は車両稼働率の最適化と待機時間の最小化を実現している。製造、倉庫保管、流通を結びつける物流業務の基幹としての輸送セクターの役割は、その収益面での主導的地位を確固たるものにしている。医薬品、生鮮品、EV部品向けの温度管理輸送に対する需要の増加は、このセグメントの収益性をさらに押し上げ、市場成長の中核的貢献者としての地位を維持している。

地域
中国物流・輸送市場は予測期間中に驚異的な成長を遂げる
中国の物流・輸送市場は、ECプラットフォームへの需要増加を原動力に著しい成長を遂げている。アジア・欧州・アフリカを結ぶハブとしての戦略的位置は、中国の世界貿易ゲートウェイとしての地位を強化している。アリババやJD.comといったEC大手企業の急成長も、高頻度な国内・国際貨物輸送の需要を牽引している。さらに、AI駆動型サプライチェーンプラットフォーム、自律走行トラックの試験運用、ブロックチェーンベースの通関システムなどデジタル技術の統合により、貨物輸送業務が最適化されている。トラック車両の電動化やグリーン物流ゾーンといった環境持続可能性への取り組みは、中国の物流分野におけるリーダーシップをさらに強化している。強力な政策支援と技術革新により、中国は世界的な貨物輸送能力と取扱量において引き続き主導的地位を維持している。

主要市場プレイヤー
DHL Group (Germany)
FedEx Express (US)
Maersk (Denmark)
JDL Group (U.S.)
ShipBob (U.S.)
WebExpress (Russia)
Blackbuck (India)
Streebo (U.S.)
IBM, (U.S.)

 

【目次】

 

目次

1 はじめに

2 エグゼクティブサマリー

2.1 主な調査結果

2.2 世界の物流支出－GDPに占める割合

2.3 2035年までに物流セクターに影響を与える主要な変革トレンド

2.4 本調査対象のグローバル物流セクター－セグメントとエコシステム

2.5 将来に影響を与える物流セグメントとトレンド

2.6 物流市場の主要推進要因

2.7 都市物流支出

2.8 グローバル物流セクター－新たなビジネスシナリオとユースケース

3 2035年までに物流分野で起こる変革的トレンド

3.1 電気トラックが世界の貨物輸送を支配する

3.2 ロジスティクスにおける持続可能な燃料

3.3 ロジスティクスシステム全体におけるデジタル物流プラットフォームの優位性

3.4 自動運転貨物ネットワーク革命

3.5 分散型倉庫の勢い増大

3.6 グリーン貨物革命

3.7 ドローンがラストマイル配送と緊急配送を支配する

3.8 デジタル貨物仲介の急成長と従来モデルの置き換え

4 現在と未来（地域別分析）

4.1 グローバル物流セクター－セグメントとエコシステム

4.2 セグメント

4.2.1 輸送

4.2.2 倉庫保管と流通

4.2.3 貨物フォワーディング

4.2.4 サードパーティ・フォースパーティロジスティクス（3PL & 4PL）

 

4.2.5 デジタルロジスティクス

4.2.6 リバースロジスティクス

4.2.7 デジタルロジスティクス

4.2.8 専門ロジスティクス（コールドチェーンロジスティクス、Eコマースロジスティクス、ハイパーローカルロジスティクス）

 

4.2.9 付加価値物流サービス

4.3 バリューチェーンの進化

5 都市物流：将来の動向と機会

6 グローバル物流セクター－主要推進要因

6.1 技術進歩

6.2 ロボティクスと自動化

6.3 デジタル化

6.4 脱炭素化

6.5 ニアショアリング

6.6 新たな貿易ルート

7 グローバル物流セクター－新たなビジネスシナリオとユースケース

7.1 5PL

7.2 AIを活用したルート最適化

7.3 貨物輸送のウーバー化

7.4 倉庫共有プラットフォーム

7.5 クラウドソーシング型ラストマイル配送

7.6 カーボンオフセット物流

8 まとめ／結論

9 付録

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レポートコード：AT 9609

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