世界のOTセキュリティ市場規模は、2023年の推定値179億米ドルから、2023年から2028年までの年間平均成長率（CAGR）16.3%で、2028年までに382億米ドルに成長すると予測されます。この成長は、2023年から2028年までの期間に16.3%の年間平均成長率（CAGR）で発生する見込みです。OTセキュリティ市場は、テクノロジーベンダーにとって有利なビジネスチャンスであり、今後5年間で大幅な拡大が見込まれています。
市場の成長は、デジタル化を目指す政府の取り組み、規制要件の増加、OTインフラを標的としたサイバー攻撃の増加など、いくつかの要因に起因しています。これらの要因が総合的に市場の魅力につながっており、今後数年間で大きく成長する可能性を示しています。
市場動向
促進要因 OTセキュリティの統合を優先するインダストリー4.0とスマートインフラに対する需要の高まり
今日の速いペースで相互接続された世界では、企業は業務効率を高め、競争力を獲得するために、ますますインダストリー4.0とスマートインフラを採用するようになっています。しかし、急速なデジタルトランスフォーメーションは、OTシステムの回復力と信頼性を確保するために対処しなければならない新たなセキュリティ課題ももたらしています。このため、運用技術のセキュリティ・ソリューションに対する需要が大幅に高まっています。組織は、重要インフラ、産業制御システム（ICS）、SCADAネットワークをサイバーリスクから保護することの重要性を認識しています。OTセキュリティ侵害の潜在的な影響には、運用の中断、財務上の損失、評判へのダメージ、機密データの漏洩などがあります。そのため、インダストリー4.0とスマート・インフラに対する需要の高まりを受けて、企業はOTセキュリティ・ソリューションの導入を優先しています。OTセキュリティに投資することで、企業はリスクを軽減し、サイバー攻撃を防止し、継続的な生産とサービス提供を維持することができます。貴重な資産、プロセス、データを保護しながら、産業運営の回復力と信頼性を確保します。インダストリー4.0とスマートインフラの複雑なセキュリティ課題に効果的に対処するには、関係者間の協力が不可欠です。OTソリューション・プロバイダー、サイバーセキュリティの専門家、政府機関、規制機関の緊密なパートナーシップは、知識、ベストプラクティス、脅威インテリジェンスの交換を促進します。この協力関係は、OTシステムの回復力を確保する強固なセキュリティフレームワークと標準を確立するために不可欠です。
制約： 相互運用性と標準化の課題
組織がデジタルトランスフォーメーションと OT システムの統合を導入する際、セキュリティ対策の相互運用性と標準化の確保という大きな障害に直面します。OT環境には、さまざまなデバイス、システム、プロトコルが含まれ、多くの場合、メーカーやベンダーが異なります。このような異質性により、OT 環境全体でシームレスな相互運用性と標準化されたセキュリティ対策を確保することが複雑になっています。広く受け入れられている業界標準がないため、多様な OT システム間で一貫したセキュリティ対策と対策を確立することが困難です。この標準化の欠如は、セキュリティ・ソリューションの相互運用性を阻害し、包括的なセキュリティ・カバレッジを実現する能力を制限します。相互運用性の課題は、さまざまなOTデバイスやシステムで使用されるさまざまなプロトコルや独自技術によって生じます。このような異種のシステム間でセキュリティ・ソリューションを統合することは複雑であり、カスタム統合、専門的な専門知識、追加のリソースが必要になります。相互運用性の欠如は、OTセキュリティ対策のシームレスな実装を妨げ、セキュリティ・インフラにギャップを残す可能性があります。さらに、OT 環境における技術進歩のペースは、標準化されたセキュリティ・ソリューションの開発ペースを上回ることがよくあります。新しいデバイスやシステムが導入されても、一般的なセキュリティ・プロトコルに準拠していなかったり、既存のセキュリティ・インフラとの互換性に問題があったりすることがあります。このため、新たなテクノロジが適切にセキュリティ保護され、OT セキュリティのフレームワーク全体に統合されるようにすることが難しくなります。このような課題に対処するには、業界の利害関係者、標準化団体、規制機関の間で協力的な取り組みが必要です。業界全体のセキュリティ標準、プロトコル、およびフレームワークを確立することで、相互運用性を促進し、多様な OT システム間のセキュリティソリューションのシームレスな統合を促進することができます。
機会： OT ソリューションに機会を提供する技術の進歩
技術の急速な進化は、OTセキュリティ市場に新たなサイバーセキュリティの課題をもたらし、刺激的な機会を生み出しました。組織が重要なインフラを保護し、変化する脅威の状況に適応しようと努める中で、技術の進歩は極めて重要な役割を果たしています。技術の進歩は、洗練された脅威の検出と分析ソリューションの開発につながりました。人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータ分析により、OTシステムのリアルタイム監視、異常検知、行動分析が可能になります。これらの進歩により、組織はサイバー脅威を迅速に特定して対応し、潜在的な侵害の影響を最小限に抑え、業務の継続性を確保することができます。運用技術のセキュリティでは、OT資産とその脆弱性を包括的に可視化することが極めて重要です。資産発見ツール、ネットワーク・マッピング・ソリューション、脆弱性評価プラットフォームなどのイノベーションは、OT環境に対する深い洞察を組織に提供します。OT システムへのリモート・アクセスやモニタリングの必要性が高まるにつれ、強固なセキュリティ対策が求められます。安全なリモートアクセス技術、多要素認証、および暗号化プロトコルの進歩により、組織はリモートユーザーと重要なOTインフラストラクチャ間の安全な接続を確立できます。OT システムをサイバー脅威から保護するために、次世代ファイアウォール（NGFW）は、ディープパケットインスペクション、侵入防御、きめ細かなアクセス制御などの高度な機能を提供します。これらのソリューションは、組織がセキュリティ・ポリシーを実施し、OT ネットワークをセグメント化して、攻撃対象領域を縮小し、インフラストラクチャ内での脅威の横方向の移動を制限するのに役立ちます。
課題 OT環境の複雑さ
OTセキュリティ市場は、OT環境の複雑さに起因する大きな課題に直面しています。組織がデジタルトランスフォーメーションを受け入れ、相互接続されたシステムに依存する中、OTランドスケープの複雑な性質は、重要なインフラストラクチャを保護するための独自のハードルを提示します。OT環境は、多様なシステム、レガシー・インフラストラクチャ、さまざまなベンダーの独自プロトコルやデバイスが混在していることが特徴です。この複雑さが、包括的なセキュリティ・ソリューションの開発と実装の障害となっています。OT 環境のセキュリティ確保には、OT システムとサイバーセキュリティに関する専門的な知識と専門性が必要です。リアルタイム性や重要な運用プロセスなど、OT システム特有の特性により、その複雑性に対応するために特別に調整されたセキュリティ対策が必要になります。レガシーシステムの存在も、複雑性の問題に拍車をかけています。多くのOT環境は、セキュリティを念頭に置いて設計されていない時代遅れのシステムやインフラに依存しています。このようなレガシーシステムには脆弱性があり、必要なセキュリティ管理が欠けている可能性があります。このようなシステムにセキュリティ対策を導入するのは複雑でコストがかかるため、慎重な計画と調整が必要になります。OT 環境の複雑性に対処するには、全体的なアプローチが必要です。組織は、OT システムの複雑さを理解し、カスタマイズされたセキュリティ・ソリューションを開発するために、専門的なリソースと専門知識に投資する必要があります。また、システム設計時にセキュリティ対策を統合することを優先し、セキュリティを運用プロセス全体の不可欠な一部と考える必要があります。
業種別では、エネルギー・電力（発電）業種が予測期間中の年平均成長率が最も高い。
OTセキュリティ市場において、エネルギーと電力（発電）の業種が最も高い年間平均成長率（CAGR）を示す見込みです。電力会社は、規制要件の増加、攻撃頻度の増加、市場参加者を中核的な電力会社システムに接続する必要性、スマートメータリングやスマートホームなどの取り組みによる電力会社システムへの個人消費者データの大幅な流入など、さまざまな課題に直面しています。OTシステムは火力発電所や水力発電所で一般的に採用されています。火力発電所にこれらのシステムを導入すると、発電と送電のプロセスを最適化、監督、制御することにより、システムの効率が向上します。よく設計された監視・分析システムは、シャットダウンやエラーによるダウンタイムを削減する上で重要な役割を果たします。しかし、火力発電所や水力発電所では、複数のソリューションを統一プラットフォームに統合することが求められており、セキュリティ・ソリューション・プロバイダーにとって大きな課題となっています。この需要に応えるには、これらのプラントに特有の要件に対応する包括的なソリューションを開発し、強固なセキュリティ対策を維持しながらシームレスな統合を実現する必要があります。
予測期間中、市場規模が最も大きいのはソリューション・セグメントです。
予測期間中、オファリング別ではソリューションセグメントが最も高い市場規模を示すと予測されています。制御システムは、多くの場合、独自のものであり、複数のベンダーからの統合を伴う場合がありますが、このセグメントの重要な構成要素です。また、OTエンドポイントは、元々相互接続を想定していなかったため、サイバー脅威を考慮せずに設計されたレガシーデバイスで構成されていることがよくあります。SCADA/ICS（Supervisory Control and Data Acquisition/Industrial Control Systems）の侵害は、深刻な結果をもたらす可能性があります。InfoSec Instituteのレポートによると、組織の約63%がSCADA/ICSのセキュリティ侵害を経験し、従業員の安全に重大な影響を与えました。さらに、58%は組織の財務安定性に大きな影響を与え、63%は業務効率の維持に大きな障害に直面したと報告しています。ビジネスダイナミクスの変化やこうしたリスクに対する認識の高まりを受けて、近年OTセキュリティソリューションの導入が進んでいます。
地域別では、予測期間中の市場規模は米州が最大
OTセキュリティ市場の市場規模は、米州地域が最も大きく貢献すると予測されています。OTセキュリティへの投資や研究開発活動に重点を置いた政府の取り組みが前進をもたらし、OTセキュリティ市場の成長をさらに促進し、同地域のサイバーセキュリティの状況を強化すると期待されています。米州地域は技術革新の最前線にあり、デジタル変革を急速に受け入れています。その結果、産業用ネットワークが直面する重大な脅威により、OTソリューションとサービスに対する需要が増加しています。しかし、この地域の主な懸念は、産業用セキュリティポリシーの欠如と、時代遅れのシステム、ソリューション、ソフトウェアの使用です。米州地域では、OTシステムに対する攻撃の頻度が大幅に増加しています。その結果、北米の組織や政府は、産業現場におけるセキュリティシステムの採用を積極的に推進しており、この地域におけるOTセキュリティソリューションの需要を促進しています。
主要企業
世界のOTセキュリティ市場の主なプレーヤーは、Broadcom（米国）、Cisco（米国）、Fortinet（米国）、Forcepoint（米国）、Forescout（米国）、Trellix（米国）、Zscaler（米国）、Darktrace（英国）、CyberArk（米国）、BeyondTrust（米国）、Microsoft（米国）、Kaspersky（ロシア）、Nozomi Networks（米国）、Rapid7（米国）、Checkpoint（イスラエル）、Okta（米国）など、 Palo Alto Networks（米国）、Qualys（米国）、Radiflow（米国）、SentinelOne（米国）、Sophos（英国）、Tenable（米国）、Thales（フランス）、Tripwire（米国）、Armis（米国）、Seckiot（フランス）、 Siga OT Solutions（イスラエル）、OPSWAT（米国）、Claroty（米国）、Cydome（イスラエル）、Dragos（米国）、Mission Secure（米国）、Ordr（米国）、runZero（米国）、Scadafence（米国）、Sectrio（米国）。
この調査レポートは、運用技術（OT）セキュリティ市場を、提供、展開形態、組織規模、業種、地域別に分類しています。
サービス別
ソリューション
サービス
導入形態別
クラウド
オンプレミス
組織規模別
中小企業
大企業
業種別
運輸・物流
製造業
エネルギー・電力（発電）
石油・ガス（流通）
その他
地域別
南北アメリカ
欧州
中東・アフリカ
アジア太平洋
その他の業種は鉱業と防衛です。
出典 MarketsandMarkets分析
注1: その他の地域には、ブラジル、コロンビア、チリ、ペルーが含まれます。
注2: 欧州のその他地域には、オランダ、スウェーデン、ギリシャ、ベルギー、デンマーク、フィンランドが含まれます。
注3：その他のアジア太平洋地域には、シンガポール、オーストラリア、韓国、ニュージーランドが含まれます。
2023年5月、フォースポイントはForcepoint NGFWをアップグレードし、高度な脆弱性と状況の検出技術を搭載。
2023年4月、フォーティネットはFortiGate 7080Fなどの新ソリューションを発表。これは、企業向けに特別に設計された次世代ファイアウォール（NGFW）の最先端ラインアップです。これらの革新的なファイアウォールは、従来のポイント製品の枠を超え、運用を効率化し、セキュリティインフラを簡素化します。
2023年3月、テナブルは、テナブルOTセキュリティセンサーの管理エクスペリエンスのアップグレード、高度な脆弱性と脅威の検出、ダッシュボードとレポートシステムの強化により、テナブルセキュリティソリューションを強化しました。
2022年12月、マイクロソフトは、MultiCloud SOAR、エンリッチメントと脅威インテリジェンス、インシデント管理、修復とレスポンスなどの機能を提供するMicrosoft Sentinelソリューションを強化しました。
2022年11月、OktaはWorkforce Identity Cloudに一連の革新的な機能強化を導入し、企業のすべてのリソースとユーザープロファイルにわたる効率的なID管理のための統合制御プラットフォームを強化しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 34）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2018年～2022年
1.6 利害関係者
2 調査方法（ページ数 – 39）
2.1 調査データ
図1 ITセキュリティ市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要プロファイルの内訳
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.2 データの三角測量
図2 otセキュリティ市場：調査フロー
2.3 市場規模の推定
2.3.1 収益予測
図3 市場規模推定手法-アプローチ1（供給側）：ソリューション/サービスによるOTセキュリティベンダーの収益
図4 市場規模推計手法-アプローチ1（サプライサイド分析
図 5 市場規模推計手法-アプローチ 2（ボトムアップ）（供給側）： ot セキュリティベンダーの全ソリューション/サービスからの総収入
2.3.2 需要サイド分析
図6 市場規模推定手法-アプローチ3、トップダウン（需要側）
2.4 企業評価クワドラント手法
図7 企業評価クワドラント：評価基準の重み付け
2.5 新興企業/事業評価クワドラント
図8 新興企業評価象限：基準の重み付け
2.6 市場予測
表2 因子分析
2.7 調査の前提
2.8 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 52）
図9 業務技術システムに対するサイバー攻撃の年表（2010年～2021年
表3 2022～2028年の運用技術セキュリティ市場の規模と成長（百万米ドル、前年比成長率）
図 10 予測期間中に市場は大きく成長
図11 2023年に最大の市場シェアを占めるのはアメリカ
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 55）
4.1 運用技術セキュリティ市場における魅力的な機会
図12 産業システムにおけるデジタル技術の利用の増加が市場を牽引
4.2 市場（提供製品別
図13 予測期間中、ソリューション分野が市場規模を拡大
4.3 地域別市場
図14：予測期間中、欧州が最大の市場に
4.4 垂直市場別
図15：予測期間中、製造業が最大の市場規模を占める
4.5 サービス別市場
図 16：予測期間中、24時間365日の監視とインシデント検知・対応が最大のサービスセグメントに
4.6 導入形態別市場
図17：予測期間中、オンプレミスが最大の市場規模を占める
4.7 運用技術セキュリティ市場：組織規模別
図18：予測期間中、大企業の市場規模が拡大
4.8 市場投資シナリオ
図19 今後5年間はアジア太平洋地域が投資の最適市場として浮上
5 市場概要と業界動向（ページ – 60）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 20 推進要因、阻害要因、機会、課題：OT セキュリティ市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 インダストリー4.0とスマートインフラに対する需要の増加
5.2.1.2 OTシステムの導入に関する政府の厳しい規制
5.2.1.3 OTネットワークとITネットワークの融合
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高い調達コスト
5.2.2.2 保守とアップグレードに関する新たな課題
5.2.2.3 相互運用性と標準化の課題
5.2.3 機会
5.2.3.1 専門的なマネージド・セキュリティ・サービスに対する需要の増加
5.2.3.2 サイバーセキュリティの技術的進歩
5.2.3.3 安全なOTネットワークの必要性
5.2.4 課題
5.2.4.1 訓練を受けたセキュリティ・アナリストの不足
5.2.4.2 OTセキュリティ技術に関する認識不足
5.2.4.3 OT環境に関する複雑さ
5.3 エコシステム
図 21 エコシステム：運用技術セキュリティ市場
5.4 技術分析
5.4.1 AIと運用技術セキュリティ
5.4.2 mlと運用技術セキュリティ
5.4.3 アナリティクスと運用技術セキュリティ
5.5 関税と規制の状況
5.5.1 導入
5.5.2 ISO 27001
5.5.3 一般データ保護規制
5.5.4 サーベンス・オクスリー法
5.5.5 SOC 2
5.5.6 規制機関、政府機関、その他の組織
表4 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.6 特許分析
図22 特許分析：市場
5.7 バリューチェーン
図23 運用技術セキュリティ市場：バリューチェーン
5.7.1 セキュリティ・ソリューションとツールのプロバイダー
5.7.2 サービスプロバイダー
5.7.3 システムインテグレーター
5.7.4 小売／流通
5.7.5 エンドユーザー
5.8 価格分析
5.9 ポーターの5つの力分析
表5 ポーターの5つの力が市場に与える影響
図 24：運用技術セキュリティ市場：ポーターの5つの力分析
5.9.1 新規参入の脅威
5.9.2 代替品の脅威
5.9.3 供給者の交渉力
5.9.4 買い手の交渉力
5.9.5 競争の程度
5.10 ユースケース
5.10.1 ユースケース1：カリフォルニア州上下水道局がフォーティネットのソリューションを活用してネットワーク管理を改善
5.10.2 ユースケース2：国際的なプラスチックメーカーがオフィスの可視性を向上させ、リスクを軽減
5.10.3 ユースケース3：ZscalerがCalifornia dairiesのクラウドベース環境への移行を支援
5.11 顧客に影響を与えるトレンドと混乱
図 25 市場：顧客に影響を与えるトレンドと混乱
5.12 主要な利害関係者と購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 26 上位 3 業種の購買プロセスにおける関係者の影響力
表6 上位3業種の購買プロセスにおける関係者の影響力
5.12.2 購入基準
図27 上位3業種における主な購買基準
表7 上位3業種における主な購買基準
5.13 2023～2024年の主要会議とイベント
表8 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場：会議・イベント一覧
5.14 NISTの枠組み
5.14.1 NISTフレームワークの紹介
図28 NISTフレームワーク
5.14.2 ID
5.14.3 保護
5.14.4 防御
5.14.5 検出
5.14.6 応答と回復
5.15 市場の技術ロードマップ
表9 短期ロードマップ、2023～2025年
表10 中期ロードマップ、2026～2028年
表11 長期ロードマップ、2029～2030年
5.16 運用技術セキュリティのビジネスモデル
5.16.1 マネージドセキュリティサービス（MSS）
5.16.2 セキュリティ＆ソリューション
5.16.3 セキュリティコンサルティング
6 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場：提供サービス別（ページ番号 – 87）
6.1 はじめに
図 29 予測期間中はソリューション分野が市場を支配
表12：提供サービス別市場、2017～2022年（百万米ドル）
表13：オファリング別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
6.2.1 ソリューション：市場促進要因
表14 ソリューション：地域別市場、2017～2022年（百万米ドル）
表15 ソリューション：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2.2 統合プラットフォーム
6.2.2.1 エンドポイントセキュリティでの広範な利用がこの分野を促進
6.2.3 スタンドアロンツール
6.2.3.1 不正アクセスから企業ネットワークを保護する必要性がセグメントを牽引
6.3 サービス
6.3.1 サービス：運用技術セキュリティ市場の促進要因
表 16 サービス：サービス別市場、2017～2022 年（百万米ドル）
表17 サービス：サービス別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
表18 サービス：地域別市場、2017年～2022年（百万米ドル）
表19 サービス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.2 24時間365日の監視とインシデント検知・対応
6.3.2.1 リアルタイムでシステムの挙動を監視する要件がこの分野を後押し
表 20 24*7 監視とインシデント検出＆対応：地域別市場、2017～2022 年（百万米ドル）
表21 24時間365日の監視とインシデント検知・対応：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
6.3.3 トレーニング＆コンサルティング
6.3.3.1 知識ギャップを緩和する需要の高まりがこの分野を牽引
表22 トレーニング＆コンサルティング：地域別市場、2017年～2022年（百万米ドル）
表23 トレーニング＆コンサルティング：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.4 その他サービス
表24 その他のサービス：市場：地域別、2017-2022年（百万米ドル）
表25 その他のサービス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：TC 8139
