市場概要
運用技術（OT）セキュリティの世界市場規模は、2022年に163億2,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.2％で成長する見込みです。この成長の原動力となっているのは、電力網や製造工場などの重要インフラで使用される産業用制御システム（ICS）の接続性の拡大とデジタル化です。このように接続性が高まると、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まります。企業はこうしたリスクをますます認識し、保護ソリューションに投資するようになっており、一方、政府の厳しい規制がコンプライアンスに準拠したセキュリティ対策の需要を促進しています。
クラウドコンピューティング、人工知能、モノのインターネット（IoT）などの技術の導入は、OTシステムに新たなセキュリティ上の課題をもたらします。例えば、2023年4月、Trustwave Holdings, Inc.は、組織のOTセキュリティ状況を評価し、助言するために設計された運用技術（OT）セキュリティ成熟度診断サービスを発表しました。このサービスでは、NISTサイバーセキュリティ・フレームワークとIEC 62443標準を活用し、人、プロセス、技術にわたってOTセキュリティを評価します。評価には、セキュリティ・トレーニング、資産管理、アクセス制御、ネットワーク・セキュリティ、脆弱性管理、インシデント対応などの主要分野が含まれます。
OTセキュリティ市場は、ITとOTネットワークの融合が進み、OTシステムのサイバー攻撃に対する脆弱性が増大しているなどの要因により、急速に拡大しています。クラウド・コンピューティングやモバイル・デバイスをOT環境に導入すると、新たなセキュリティ・リスクが発生します。サイバー攻撃者の複雑さが増すにつれて、OT システムを標的とする頻度や効果も高まっています。OT セキュリティの主な目標は、重要インフラをサイバー脅威から保護すること、産業運営の安全性と信頼性を維持すること、規制要件へのコンプライアンスを確保することです。
運用技術（OT）セキュリティ市場の成長は、政府のイニシアチブをセキュリティ標準に統合し、クラウドベースのOTセキュリティ・ソリューションの採用が増加していることが後押ししています。クラウドベースのソリューションは、従来のオンプレミス型と比較して、拡張性、柔軟性、コスト効率を提供します。また、進化する脅威に対抗するための更新も容易です。さらに、世界各国の政府は、米国のCISA（Cybersecurity & Infrastructure Security Agency）によるガイドラインや勧告を通じて、OTセキュリティを重視しています。こうした取り組みにより、重要インフラを保護する効果的なOTセキュリティ・ソリューションに対する意識が高まり、需要が促進されています。
運用技術のセキュリティに対する政府投資の急増が、市場の成長を後押ししています。OTシステムがインターネットに接続されることで、運用技術攻撃に対する脆弱性が高まっています。政府は、OTセキュリティ技術にリソースを割り当て、規制フレームワークを確立し、OTシステムを管理する組織にトレーニングとサポートを提供することで、このリスクに対処しています。このプロアクティブなアプローチは、潜在的な脅威からこれらの重要なシステムを保護することを目的としています。例えば、2023年2月、連邦政府機関に資金を割り当てて技術システムをアップグレードさせる政府のイニシアチブである技術近代化基金（TMF）は、さまざまなプロジェクトを通じてサイバーセキュリティとデジタルサービスを強化するために約6億5,000万米ドルを調達したと発表しました。この資金調達は、各省庁のサイバーセキュリティ対策を強化し、旧式のシステムへの依存を減らし、サービス提供を強化することを目的としています。
2022年はソリューション部門が市場をリードし、世界売上高の76％以上を占めました。この高いシェアは、サイバー攻撃から重要インフラを守るため、OTセキュリティソリューションの導入に傾倒する組織の増加によるものです。同市場の主な特徴は、統合プラットフォームとスタンドアロンという2種類のOTセキュリティ・ソリューションです。統合プラットフォーム・ソリューションは、シームレスに連携するように設計されたOTセキュリティ製品とサービスの包括的なスイートを包含し、OTセキュリティの課題に対処するための統一的かつ包括的なアプローチを提供します。これとは対照的に、スタンドアローン・ソリューションは、個別に調達して導入できる個別のOTセキュリティ製品やサービスを含み、特定のセキュリティ・ソリューションを求める組織にとって費用対効果が高いことがよくあります。
サービス分野は、今後数年間で大きな成長を遂げると予測されています。この成長は、組織がOTセキュリティのニーズをサードパーティ・プロバイダーにアウトソーシングしていることに起因しています。OTセキュリティ・サービスは、モニタリング、インシデント検出と対応、トレーニングとコンサルティング・サービスから構成されます。モニタリング、インシデント検出、レスポンスは、脅威のモニタリングとインシデント処理において組織を支援します。トレーニングとコンサルティング・サービスも、最適なOTセキュリティ慣行について組織の担当者を教育し、効率的なOTセキュリティ・ソリューションの導入を支援することで重要な役割を果たしています。
オンプレミス部門は、2022年に58%以上の最大の収益シェアを占めました。この高いシェアは、組織がOTセキュリティ・ソリューションの絶対的な制御を維持するためにオンプレミス・アプローチを優先していることに起因しています。オンプレミス・ソリューションはクラウドベースの代替ソリューションに関連する潜在的なリスクを軽減するため、セキュリティとプライバシーに関する懸念がこの選好をさらに後押ししています。最適なパフォーマンスとOTセキュリティ・ソリューションの継続的な可用性に対する需要が、このセグメントの成長に寄与しています。
クラウド・セグメントは今後数年で大きな成長を遂げるでしょう。サイバー攻撃の増加により、OTシステムのセキュリティ対策を強化する需要が急増しており、クラウドベースのOTセキュリティ・ソリューションへの機運が高まっています。これらのソリューションは、悪意のある侵入から重要なシステムを保護します。さらに、多様なクラウドベースのOTセキュリティ・ソリューションが利用可能なため、企業の導入プロセスが合理化され、クラウドベースのオプションの魅力が高まっています。
2022年の市場は、大企業セグメントが72%以上の収益シェアを占めました。この高いシェアは、サイバー脅威を引き寄せる運用技術（OT）ランドスケープの複雑かつ重要な性質に起因しています。これらの企業は、相互接続されたOTシステムを保有しているため、攻撃者はネットワーク内で容易に横方向に移動することができます。さらに、多数のリモート・アクセス・ポイントが悪用の格好の場となっています。サイバー攻撃者の意欲は、これらの組織内の価値の高い専有データや知的財産によって高まっています。さらに、大企業がデータ侵害を受けた場合の影響は、金銭的な影響や業務の中断など、より重大なものとなります。そのため、これらの企業はこのようなリスクから保護するために、OTセキュリティに多額の投資を行っています。
中小企業セグメントは、今後数年間で大きく成長すると予想されています。ほぼすべての国に多数の中小企業があります。中小企業は財源が限られているため、より手頃な価格のオプションを好みます。このような組織は魅力的な標的として見なされるようになっており、その脆弱性が脅威の拡大に寄与しています。このため、中小企業はその脆弱性から、OTセキュリティ・インフラの強化に多額の投資を行うことが予想されます。中小企業の財源は限られていますが、OTセキュリティ・ソリューションの拡張性の向上、アクセスの普及、クラウドベースの展開により、市場は拡大する見込みです。
2022年の市場は、石油・ガス事業分野が世界の売上高の21%以上を占め、市場をリードしました。このセグメントの成長は、サイバー脅威の中心的な焦点となっている石油・ガス事業の管理におけるOTセキュリティの重要な役割によるものです。これらのシステムは、掘削、精製、輸送などの中核プロセスを監督・規制しており、多くの場合インターネットと相互接続しているため、サイバー攻撃の影響を受けやすくなっています。さらに、インターネットに接続されたOTシステムの急増、サイバー脅威の複雑化、コンプライアンスの義務化、OTセキュリティの重要性に対する認識の高まりが、このセグメントの市場成長につながっています。
予測期間中に大きな成長が見込まれるのは製造業分野です。このセグメントの急成長は、OTシステムやデバイスのネットワークへの統合が進み、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まっていることに起因しています。製造業は必要不可欠なインフラとしての役割を担っており、潜在的なサイバーインシデントによって生産とサプライチェーンが大きく混乱する可能性があります。クラウドコンピューティングやビッグデータ分析などのデジタル技術の導入が進む製造業は、サイバー脅威に対する脆弱性をさらに高めています。さらに、より厳しい規制要件が課されているため、製造業者はコンプライアンスを確保するためにOTセキュリティの強化にリソースを割かざるを得ません。
2022年の市場は、北米が世界売上高の41%以上を占め、優位を占めています。この地域の成長は、重要なインフラ、高度な産業部門、強固なセキュリティ対策に対する需要の高まりに起因しています。さらに、北米電気信頼性公社（NERC）の重要インフラ保護（CIP）基準に代表される北米の厳格な規制枠組みは、包括的なOTセキュリティ・プロトコルの実装を義務付けています。これらの規制は、北米地域全体でOTセキュリティの重要性に対する認識を育む上で極めて重要な役割を果たしています。
アジア太平洋地域は、今後数年間で有利な市場機会を獲得する可能性があります。この地域には、中国、インド、インドネシアなど、世界で最も急成長している経済があり、自動化とデジタル化に積極的に投資しています。こうした動きは、発電所、水処理施設、輸送システムなどの重要なインフラを監督する上で極めて重要なOTソリューションの採用を後押ししています。OTソリューションのニーズが高まるにつれて、OTセキュリティの需要も増加します。さらに、OTセキュリティ・リスクに対する意識の高まりにより、アジア太平洋地域の組織は、潜在的なサイバー攻撃から重要インフラを保護するソリューションへの投資を余儀なくされています。
主要企業・市場シェア
老舗企業も新興企業も、世界市場に参入するために無機的・有機的な戦略で牽引力を発揮しています。その際、業界各社はパートナーシップ、M&A、地理的拡大、技術革新、技術進歩、製品提供に注力する構えです。例えば、L&T Technology Services Limitedは2023年6月、OTセキュリティサービスのマネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー（MSSP）パートナーとしてパロアルトネットワークスと提携しました。この提携の狙いは、L&Tテクノロジー・サービス社が産業分野の最終顧客にセキュリティ・サービスを提供することです。L&T Technology Services Limitedのエンジニアリング、オペレーション、セキュリティの能力をパロアルトネットワークスのOTセキュリティソリューションに活用することで、このパートナーシップは、サイバー攻撃から重要なインフラを守る顧客を支援することを目的としています。世界のオペレーショナル・テクノロジー（OT）セキュリティ市場における主なプレーヤーは以下の通り：
ブロードコム
シスコシステムズ
サイバーアーク・ソフトウェア
ダークトレース・ホールディングス・リミテッド
フォーティネット
フォースポイント
のぞみネットワークス
クオリス
ソフォス
Zscaler, Inc.
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の運用技術（OT）セキュリティ市場をコンポーネント、展開、企業規模、業種、地域別に分類しています。
コンポーネントの展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）
ソリューション
サービス
展開の展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）
クラウド
オンプレミス
企業規模の見通し（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
中小企業
大企業
業種別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
製造業
運輸・物流
エネルギー・公益事業
石油・ガス事業
政府機関
医療・製薬
その他
地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ（MEA）
アラブ首長国連邦
サウジアラビア王国
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場の系譜
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. OTセキュリティ市場 – 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. クラウドベースのOTセキュリティソリューションの採用拡大
3.3.1.2. セキュリティ標準における政府イニシアチブの統合の増加
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.2.1. 高いOTセキュリティソリューションコスト
3.3.3. 業界の課題
3.4. ビジネス環境ツールの分析 コンピュータビジョン市場
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. バイヤーの交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合他社との競争
3.4.2. 杵柄分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済情勢
3.4.2.3. 社会情勢
3.4.2.4. テクノロジー
3.4.2.5. 環境的ランドスケープ
3.4.2.6. 法的環境
3.5. 経済メガトレンド分析
第4章. OTセキュリティ市場 コンポーネントの推定とトレンド分析
4.1. OTセキュリティ市場：コンポーネント別 主な要点
4.2. OTセキュリティ市場： コンポーネントの動向分析、2022年および2030年
4.3. ソリューション
4.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
4.4. サービス
4.4.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
第5章. OTセキュリティ市場 展開の推定と動向分析
5.1. OTセキュリティ市場：展開別 主な要点
5.2. OTセキュリティ市場： 2022年と2030年の展開動向分析
5.3. クラウド
5.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
5.4. オンプレミス
5.4.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
第6章. OTセキュリティ市場 企業規模の推定と動向分析
6.1. OTセキュリティ市場：企業規模別 主な要点
6.2. OTセキュリティ市場： 企業規模別動向分析、2022年および2030年
6.3. 中小企業
6.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.4. 大企業
6.4.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
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